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多次提高报价后,皇冠集团接受黑石集团89亿澳元收购协议

2022-02-16 09:45:10 来源: 澎湃新闻 举报
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经过近一年的“拉锯”,澳大利亚赌场巨头皇冠度假村有限公司接受了美国投资公司黑石集团的收购要约。

澳大利亚墨尔本当地时间2022年2月14日,皇冠度假村有限公司(下称“皇冠集团”,Crown Resorts Limited,CWN.AX)发布公告称,已同意黑石集团(Blackstone)的收购提议,该协议对皇冠集团的股权估值约89亿澳元。

根据协议,黑石集团将以每股13.10澳元现金的价格收购皇冠集团的所有股份。

该收购要约仍需满足一系列条件和审批,其中包括独立专家发布的该计划符合皇冠集团股东最佳利益的报告、澳大利亚外资投资审查委员会的批准、定于2022年第二季度举行的股东投票等。黑石集团已向相关机构提交申请。

该协议还规定了一些情况,若中断交易,导致交易中断的一方需向对方支付8900万澳元的违约金,占股权估值的1%。

一旦交易生效,皇冠集团需向澳大利亚证券交易所申请暂停股票交易,并申请将皇冠集团从交易所的官方名单中删除。

值得一提的是,黑石集团寻求收购皇冠度假酒店已近一年,并在期间多次提高报价。

2021年3月22日,皇冠集团宣布收到黑石集团主动提出的有条件收购协议,拟以每股11.85澳元的价格收购皇冠集团的所有股份,彼时,对皇冠集团的估值约为80.2亿澳元。2021年4月13日,黑石集团向皇冠集团致函称对其初始提案的监管审批条件进行了修改。2021年5月10日,皇冠集团宣布收到黑石集团修改后的提议,将指示性价格提高至每股12.35澳元现金,但被皇冠集团董事会拒绝。

2021年11月19日,皇冠集团再次宣布,收到黑石集团的新提议,交易价格再度被调高至每股12.50澳元现金。不过,皇冠集团仍对价格不满意,向黑石集团提供获取非公开信息的机会,允许黑石集团在非排他性的基础上进行初步的尽职调查,以便重新制定能充分反映皇冠集团价值的修订建议。

2021年1月13日,皇冠集团宣布收到黑石集团的修订提案,在黑石集团初步尽职调查期间考虑了上述非公开信息后,黑石集团将交易价格调高至13.10澳元现金。可见的是,该价格较黑石集团提出12.50澳元的报价前最后一个交易日,2021年11月18日的皇冠集团股价9.9澳元/股溢价约32%。

皇冠集团主席斯维科夫斯基(Ziggy Switkowski)表示:“董事会已充分虑了黑石集团的交易,并一致推荐该提案。皇冠集团董事会和管理层在应对新冠疫情和各种监管程序中出现的许多重大挑战和问题方面取得了良好进展。尽管如此,不确定性仍然存在,考虑到这些情况和皇冠集团的潜在价值,我们相信与黑石集团的交易对股东来说是一个有吸引力的结果,全现金收购为股东提供了价值的确定性。”斯维科夫斯基指出,“该计划下的现金报价比黑石集团近一年前的最初报价高出11%,现在将黑石集团的交易提交给我们的股东考虑是合适的。”

公告发布当天,皇冠集团股价收盘大涨2%。不过,截至2月15日澳大利亚股市收盘,皇冠集团跌0.32%,报12.6澳元/股。

林美珠 本文来源:澎湃新闻 责任编辑:林美珠_NSHS2707

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