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新基建强势回归,5年规模7万亿,核心受益标的有哪些?

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A股率先探底回升,周二脱离于全球恐慌氛围,走出独立行情。从板块来看,5G、芯片及半导体等较为活跃,其中5G概念超30余只个股涨停,主要受益于基站将加快建设步伐。

数据显示,机构大举买入深南电路、沪电股份、中环股份、大富科技等新基建概念股。陆股通席位也大举买入中环股份、华天科技、沪电股份、深南电路、江丰电子等科技股。

WIND数据显示,科技龙头指数、消费电子产业指数均出现100亿元以上主力资金净流入,中兴通讯、亨通光电、中通国脉、中天科技、武汉凡股等主力资金单日净流入超5亿元。

东兴证券认为,5G基建,是全方位的万亿级基建,不仅包括5G基站、核心网等基础设施的建设,还包括网络云化、行业垂直应用等的建设。预计5年内5G网络建设的直接投资在1万-1.5万亿元。同时,5G的垂直行业应用将推动企业内部的网络化、信息化改造,未来5年,仅网络化改造部分的投资规模就大约有5千亿元左右。中移动发出今年基站首标,2020年5G建设大幕已拉开。预计2020年底,全国有望累计开通5G基站超55万个。

根据信通院测算,2020年,预计5G将创造约920亿元的GDP,间接拉动GDP增长将超过4190亿元。到2030年,预计5G对经济增加值的直接贡献将超过2.9万亿元,间接拉动的GDP将达到3.6万亿元。

招商证券认为,当前正处在新一轮的技术进步上行期,科技基建的加码有望借助于科技上行周期的力量,加速新科技消费品的供给,从而拉动经济增长。2020年也是十三五战略性新兴产业规划最后一年,新兴产业有望实现冲刺。当前经济下行压力随着疫情的爆发而加大,加速布局新型基础设施建设具有紧迫性。从新基建的细分领域来看,包括5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大“新基建”板块,预计相关板块将持续获得政策支持。

5G基础设施:5年合计2-2.5万亿

招商证券报告显示,根据测算,预计未来5年新基建七大投资领域的投资规模将达到5-7万亿以上的规模,未来两年复合增速保持30%以上。直接或间接拉动的其他投资更大,成为中国经济增长的新动力。其中5G基础设施的投资规模到2025年合计大致在2-2.5万亿之间,从产业链上下游以及各行业应用投资的带动来看,例如对各类5G应用的带动,在线教育、在线办公、在线诊疗、政务信息化等领域的基础设施建设,到2025年累计带动投资规模或将超过3.5万亿。

大数据中心:至2024年新增投资将超过1100亿元

招商证券认为,从国内来看,2018年国内IDC业务市场总规模达1228亿元,同比增长29.8%,互联网行业的需求是推动我国IDC发展的主要驱动力。而到2024年,中国IDC业务规模达到2558亿,相较于2019年新增1160亿元,意味着从2020年至2024年中国数据中心的新增投资规模超过1100亿元。

特高压:“在建”+“待核准”投资规模超2500亿

目前处于在建和待核准的特高压工程共16条线路,具有明确投资规模的共7条,总投资规模1128亿元,平均每条线路投资规模为161亿,按照这样的平均值来算,目前7条待核准的线路和2条2019年开始开工建设线路投资规模预计共1449亿元,加上目前在建的线路,总投资规模预计为2577亿元,其中2020年开始增量贡献规模至少1500亿以上。

高铁、城际轨交:2020年拟通车线路投资规模超6000亿

在经济下行压力加大的背景下,高铁、城际轨交投资规模的加大将成为托底经济的有力手段之一。根据对线路的统计预测,2020年拟通车线路共14条,其中专线250和专线350各7条,通车有望为3696公里,对应投资规模为6207亿元。

充电桩:至2025年新增投资规模达700-1100亿

预计2020年充电桩规模上限/下限将达到177亿元/140亿元,2025年充电桩规模上限/下限将达到1290亿元/770亿元,2020-2025年累计规模CAGR达到48.8%/40%,2020-2025年新增规模CAGR达到50.3%/25%,因此从2020年至2025年新能源汽车充电桩新增投资规模达700-1100亿。

人工智能:至2025年预计新增投资超2000亿元

相关底层硬件和通用AI技术及平台的基础设施投资至2025年累计规模预计达2000亿元左右,其中AI芯片新增投资规模预计累计增加800亿元左右,机器视觉领域新增投资规模累计增加250亿元左右,因AI带来的云平台/数据服务/OS新增投资规模累计增加1000亿元左右。

工业互联网:至2025年累计投资规模将超过6000亿

若按照不同工业产值的省份对应不同规模的投资于工业互联网,如超过万亿的省市政府每年投入15亿元(共11个省市),超过5000亿但不足1000亿的省市政府每年投入10亿元(共10个省市),年工业产值不足5000亿的省份政府每年投入5亿(10个省市),则年政府补贴投入可达到315亿元,按照30%的补贴比例,有望引导整体工业互联网年均投资规模达1050亿元,若不考虑增长,则2020年至2025年累计投资于工业互联网建设的规模将达6300亿左右。预计2020至2025年历年新增投资规模合计在6000亿-7000亿之间。若按照2019年工业互联网6110亿规模以及13.3%的复合增速来测算,2020年至2025年历年新增投资规模合计约为6800亿左右。

方正证券认为,随着疫情缓解,通信行业产业链整体复工情况良好。近期相关政策密集出台,预计2020年运营商整体资本支出或将超预期增长。目前,中移动已经表示今年全年建设30万5G基站目标不变,中国联通和中国电信力争前三季度完成全年25万站的建设目标。此外,近期全国广电网络整合工作进入冲刺期,广电网络相关5G投资有望正式展开。5G网络建设的加速将带动整体链同步获益,同时近期运营商招标也将逐步展开,将直接带动对相关设备厂商的需求。建议重点关注5G板块:①5G主设备厂商龙头中兴通讯;②光模块业务增量较大的华工科技,天线核心供应商硕贝德、盛路通信、通宇通讯和世嘉科技等;③5G站址资源补充华体科技。

兴业证券建议,新基建关注七大行业及相关标的。梳理了相关的新基建50组合,具体如下:

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