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松弛感延续、产品力回归 —第一太平戴维斯发布《2024零售商业趋势报告》

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中国消费者正面临较为复杂和更具挑战的经济环境,学会与之共处,在闲暇时间获得更多放松与慰藉已成为主导消费市场增长的主要需求。从运营商到品牌,零售市场正在经历前所未有的新旧变革。第一太平戴维斯发布2024年度《中国零售商业趋势》报告,带来新年洞见。

趋势一:松弛感需求带动休闲消费增长

旅游、电影、演出市场在2023年全面恢复,消费者此前积压的文旅消费热情得以充分释放。从商场业态数据来看,购物中心内休闲娱乐业态整体占比在2023年持续提升。在上海,休闲娱乐类业态占比由2019年的13.6%增长至16.5%。运动健身、亲子活动、影院剧场、酒吧演出等多个细分业态涌现新品牌或新内容。此外,消费者对向内精神需求的追求和对文艺展览类空间的品质要求更高,文旅融合有望成为新兴亮点。

趋势二:新品类涌现需求活力

零售市场的大类及品牌丰富程度已今非昔比,一些新品类正成为增长亮点。从中国进口产品增速来看,体育用品中的钓鱼、滑雪;护肤美妆类中的香水;电子消费品中的一次性成像相机不仅保持高速增长,相较疫情前更近乎或超过翻倍增长,是值得关注的潜力。而在食品类,咖啡及威士忌酒进口额较疫情前2019年均增长超过100%。体现在餐饮类门店中,各类创意咖啡层出不穷,以年轻消费者为主的小酒馆已由街角走入购物中心。

趋势三:性价比驱动产品力回归

消费者可能会花费更多时间研究和筛选产品,减少购买频次、缩短旅游出行等等,但更趋向于理性消费和生活方式的转变,而不是简单地捂住钱包。这意味着消费观更为冷静的同时,消费者同样需要好吃、好用的产品,空间体验无疑是另一加分项,但依靠一时“打卡”实现品牌增长的情况或许将越来越少,产品力的竞争重归中央。

趋势四:主理人来了

属于年轻人的创业潮正在兴起,主理人品牌、主理人文化的关注度不断提升。主理人品牌为市场带来的不仅是品牌数量的变化,更展现了本土意识觉醒之下,中国本土品牌在品质、审美、潮流等领域的巨大潜力。考虑到目前主理人品牌的类型及目标消费群依然较为集中,更多触达其他细分品类的品牌仍待涌现。

趋势五:还在商场开店?

优质商场仍是开店必选,但品牌已不拘于此。随着商业项目遍及城市各个角落,以及发展近乎极致的网购市场,消费者的一些消费需求已经不需要前往市中心来满足。这使品牌选址需要突破传统的核心或非核心商圈理念,并对某一地点或商场的消费客群特点做出更为细致的判断。

非核心商圈的优质标杆项目同时满足了消费者的近距离交通便利和新奇感体验,正成为这一趋势的受益者。另一方面,核心商圈的后街、或一些独有氛围的二级地段,却正成为不少品牌青睐的新兴区域。这使得城市中心的零售氛围在纸醉金迷之外,更加有趣和有探索性。

趋势六:微度假与新商业

旅行正成为日常,旅行的目的也愈发多样,由CityWalk引领的城市探索有时也模糊了商业与旅行的边界。当游客选择城中或短途休憩,他们正期望既有自然或历史景观,也有新鲜商铺的探索体验。一些商业项目已开始瞄准微度假群体,融合商业与文旅体验,提供更加轻松的慢节奏休闲场景,带来惊喜不断。

趋势七:非标商业

非标商业并没有一个完整定义,泛指传统标准化购物中心盒子以外的、具有独特性、较难批量复制的商业形态。多数非标商业来自于城市存量改造,为品牌提供了更大的发挥空间,将更多品牌创意赋予生活之余,也回应了消费者对新鲜体验的追求。

趋势八:ESG与绿色零售

国际奢侈品牌依然走在零售业ESG前列,并注重成果量化。2023年,奢侈品牌在全部LEED认证零售品类占比高达66%,而2023年获得LEED门店认证的新品牌主要来自美妆品类。除门店之外,品牌对供应链整体各个环节的可持续性也愈加重视,将品牌环保理念融入生产、包装、运输的各个阶段。

趋势九:商业REITs开闸待考

首批四只消费基础设施REITs已于2023年末全部获批,考虑到REITs市场仍处于初期建设阶段,尤为需要标杆企业和稳定的资产背书,我们预计运营能力强、资产分布广的全国性商业地产开发商、底层资产权属清晰、具备稳定现金流和强抗风险能力的核心一二线城市资产将率先获益。另一方面,一些民企开发商同样具备较为专业的管理经验和能力,且在下沉市场具有重要地位。我们期待REITs市场适时向出险房企敞开,为更多优质资产带来盘活机会。

趋势十:资产表现有待提升

主要11座一二线城市未来两年年均供应零售商业约560万平方米,供应量依然较为可观。我们预计整体租金走势仍在较低区间徘徊,但整体大幅下行空间预计较小,而项目之间的表现差异则将持续放大。

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