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两笔债务违约、股价暴跌,碧桂园做出回应

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8月8日,碧桂园(HK02007)有两笔美元债票息应于8月7日支付但仍未支付。这两笔美元债分别于2026年2月6日到期、票息4.2%的5亿美元,以及2030年8月6日到期、票息4.8%的5亿美元。

有市场消息称,碧桂园方面已经澄清,美元债利息支付都有30天的宽限期,公司仍在积极优化资金安排,努力保障债权人的合法权益。

碧桂园方面还表示,“自2021年以来,行业持续低迷,多重不利因素叠加,导致行业销售持续下滑,公开市场融资失效,行业步入了前所未有的困难时期,受近期销售额与再融资环境持续恶化,叠加各类资金监管的影响,公司账面可动用资金持续减少,出现了阶段性流动压力。公司始终坚持履行社会责任,全力做好保交付、保刚兑、保安全工作。

在8月8日盘中,碧桂园股价和债券均出现大幅暴跌,引发市场震动。截止收盘,碧桂园股价今日下跌14.39%,报1.13港元/股,而碧桂园服务下跌9.68%,报8.12港元/股。

两笔债务违约、股价暴跌,一头部房企被曝”陷入危机”

碧桂园是老牌的头部民营房企,在2022年克而瑞发布的百强房企榜单中,碧桂园高居操盘榜和销售金额榜(全口径)的第一。

两笔债务违约、股价暴跌,一头部房企被曝”陷入危机”

两笔债务违约、股价暴跌,一头部房企被曝”陷入危机”

然而在2022年,中国房地产市场延续下行压力,行业信心处在低位、市场需求和购买力不足,导致很多规模房企深陷负增长困局,销售业绩普降态势明显。

该集团披露的数据显示,截至2022年末,集团拥有可动用现金1475.5亿,其中非受限制现金1282.81亿,而对应的短期债务(一年内到期)约937.08亿(含优先票据、公司债券、可换股债券及银行和其他借款)。截至去年末,碧桂园集团拥有账面合同负债(预售账款)约6600亿。

如果不出意外,碧桂园账面现金可以覆盖短期债务,不过,全国多地楼市的持续低迷,导致该集团销售出现滑坡。今年7月,该集团权益合约销售额下降至120亿,较去年单月平均销售水平近乎腰斩。今年前7个月,该集团累计实现权益合约销售金额仅1408.3亿。去年全年,碧桂园实现合同销售超3500亿。

这两年,碧桂园为了解决现金流危局,确实付出了极大的努力和代价。

2021年,碧桂园实现收入5230.6亿元,毛利约927.8亿元,公司股东应占核心净利润约269.3亿元。

2022年,碧桂园实现营业收入4303.7亿元,毛利进一步降到328.8亿元、股东应占核心净利润降为26.1亿元。可见2022年,碧桂园为了还债,利润已经腰斩。

此外有消息称,2022年碧桂园员工人数减少了30773人,同比减少幅度约30.56%,高居当年房企减员榜首位。

与此同时,碧桂园拿地的节奏也在放缓,据不完全统计,碧桂园2019年拿地金额为1303亿元,而2022年,碧桂园拿地金额只有61亿元。今年上半年,碧桂园拿地金额只有58亿元。

以上海为例,碧桂园从2022年至今已经未曾在上海公开土地市场拿过地,甚至缺席了上海二批次的集中供地。

8月1日,该集团发布公告称,预计上半年经营将录得净亏损,主要是由于房地产行业销售下行的影响,导致房地产业务结转毛利率下降,物业项目减值增加,以及外汇波动造成预期净汇兑损失所致。

碧桂园董事会认为,面对当下宏观经济和房地产市场的不可预测性,公司在坚决履行保交付、保民生职责的前提下,为了确保现金流安全,将积极考虑采取各种对策,包括但不限于压降各项经营支出、加快回款安排、积极拓展融资渠道、管理及优化债务偿还安排等,同时积极寻求政府及各方监管机构的指导和支持。

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