网易首页 > 新闻中心 > 正文

独家|万达商管预计在3月发行20亿元的银行间债券

0
分享至

(原标题:独家|万达商管预计在3月发行20亿元的银行间债券)

2月7日,澎湃新闻从知情人士处获悉,万达商管预计或在3月份发行20亿元的银行间债券,而且已经联系到了部分锚定投资者。

此外,大连万达集团还计划提前赎回3月份到期的3.5亿美元债。

据知情人士称,万达原计划用其境内的资产进行抵押获得境外贷款(内保外贷),以偿还3月份到期的3.5亿美元的债券。若最终可以成功获得贷款,万达将从贷款金额中筹集约3.5亿美元以偿还这笔美元债。

但据澎湃新闻记者最新了解到的信息,万达集团和国内某国有银行洽谈的离岸成本偏高,目前并不急于敲定这笔离岸贷款,因此不太可能使用这笔贷款来赎回3月份到期的美元债。

据上述知情人士透露,相较于该国有行给出的约8%的融资成本,万达集团能够从境内获得约6%融资成本的资金。目前,万达集团在离岸层面拥有约8亿美元的现金。

在偿还完3月份到期的美元债之后,万达在年内到期的债务仅剩一笔6月份到期的2.75亿美元的贷款。

2022年12月份曾传出消息称,银行在“总对总”向优质房企提供意向性融资额度的同时,借助于境外市场帮助房企融资已是多元化服务的重要方向,其中就包括为房企提供离岸贷款。

金融机构为房企提供离岸贷款,主要通过“内保外贷”形式,即境内银行为境内企业在境外注册的附属企业或参股投资企业提供担保,由境外银行给境外投资企业发放相应贷款。

有从事美元债的人士对澎湃新闻分析称,监管机构有意修复中国房企在境外的信用形象, “内保外贷”通过银行向房企提供带担保的离岸贷款,将有助于房企偿还离岸债、缓解房企现金流压力、提振市场信心、改善房企离岸市场信用环境、修复全球投资者对中国房地产行业的悲观预期,有望令境外融资渠道重回正轨。

目前,大连万达商业管理集团股份有限公司(简称“万达商业”)发行了一笔Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券(债券ISIN:XS2586129574),债券发行规模为3亿美元,最终年利率指导价为12.375%,息票率11%,收益率12.375%,发行价格为96.639美元,交割日为2023年2月13日,到期日为2026年2月13日,控制权变更回售比例为101%。该笔债券将在新加坡交易所上市。

据澎湃新闻了解,该笔债券最终认购订单超过8.3亿美元,来自56个账户,投资者地域分布包括亚洲87%,欧洲、中东和非洲地区13%。投资者类型包括资产管理公司/基金管理公司97%,私人银行3%。

相关推荐
热点推荐
67岁仍未婚的蔡英文,情史让人大跌眼镜,当老姑娘不是没原因的

67岁仍未婚的蔡英文,情史让人大跌眼镜,当老姑娘不是没原因的

风无涯
2023-03-28 17:15:05
缅甸北有多残酷?22岁少女被骗到缅北,回来后第一句:我生不如死

缅甸北有多残酷?22岁少女被骗到缅北,回来后第一句:我生不如死

今夜故事屋
2023-03-28 17:20:08
童瑶用力过猛!微博之夜的这身装扮,太绿了

童瑶用力过猛!微博之夜的这身装扮,太绿了

紫雨说娱乐
2023-03-27 21:50:52
南海GPS浮标一夜之间全被拔除,白宫反对无效,终结美在南海优势

南海GPS浮标一夜之间全被拔除,白宫反对无效,终结美在南海优势

烽火戏猪侯
2023-03-28 11:09:48
17000名敌军抵达南海,大批导弹瞄准中方,中方不得不站出来了!

17000名敌军抵达南海,大批导弹瞄准中方,中方不得不站出来了!

烽火戏猪侯
2023-03-28 05:55:02
枢密院十号:欧洲最大战斗机编队!挑战俄罗斯!

枢密院十号:欧洲最大战斗机编队!挑战俄罗斯!

环球网资讯
2023-03-27 08:36:22
3月开始:农村60岁以上老人,停发养老金?中央定调:养老新规

3月开始:农村60岁以上老人,停发养老金?中央定调:养老新规

财经万子婳
2023-03-28 13:05:02
到处丢盔弃甲,俄罗斯这帮龟儿子兵能把普京给气死

到处丢盔弃甲,俄罗斯这帮龟儿子兵能把普京给气死

凡事一定有办法13119
2023-03-02 12:56:31
案例:他是好色贪官,曾包养60多个情妇,落马后供出100个贪官

案例:他是好色贪官,曾包养60多个情妇,落马后供出100个贪官

程哥历史观
2023-03-28 17:57:05
4月1号~5号,暴雨暴雪降温范围确认,60年不遇冷春?看农谚咋说

4月1号~5号,暴雨暴雪降温范围确认,60年不遇冷春?看农谚咋说

聪慧天气播报
2023-03-28 21:37:02
国家队最新身价榜:英法分列前两名 葡萄牙第三

国家队最新身价榜:英法分列前两名 葡萄牙第三

新英体育
2023-03-28 17:16:54
普京向白俄转移核武器;美军顾问提议:乌克兰可将领土高价卖给俄

普京向白俄转移核武器;美军顾问提议:乌克兰可将领土高价卖给俄

国际法大视野
2023-03-28 18:40:07
我们可以不需要富士康,但国内富士康几十万工人就业问题不能忽略

我们可以不需要富士康,但国内富士康几十万工人就业问题不能忽略

晓川杂谈
2023-03-28 13:53:58
网信办宣布打击损害企业家声誉的行为后,司马南的态度耐人寻味

网信办宣布打击损害企业家声誉的行为后,司马南的态度耐人寻味

映衬生活的身影
2023-03-28 16:20:59
王思聪:餐厅与老板娘合影!军人站姿太抢镜,亲密合影脸羞得通红

王思聪:餐厅与老板娘合影!军人站姿太抢镜,亲密合影脸羞得通红

花生米的影视
2023-03-28 08:43:22
英国宣布禁止!

英国宣布禁止!

环球时报新闻
2023-03-27 13:39:47
逮捕日本间谍,有可能是一个信号,有可能是中国对日本彻底失望的信号

逮捕日本间谍,有可能是一个信号,有可能是中国对日本彻底失望的信号

孙玉希军事
2023-03-28 19:00:45
事实证明,被“孤立”的刘亦菲,狠狠打了杨幂的脸

事实证明,被“孤立”的刘亦菲,狠狠打了杨幂的脸

我是愈姑娘
2023-03-28 12:25:50
张津瑜:曝有7部视频,连续剧情,他们关系不只是6分29秒那么简单?

张津瑜:曝有7部视频,连续剧情,他们关系不只是6分29秒那么简单?

Lu路先森
2023-03-27 16:18:28
全国人民都恨之入骨的腐败,为什么越查越多?

全国人民都恨之入骨的腐败,为什么越查越多?

梦红房车旅行
2023-03-28 08:18:38
2023-03-29 02:34:44

头条要闻

夫妻摆摊日入9000背后:有人每天忙十余小时月利润5000

头条要闻

夫妻摆摊日入9000背后:有人每天忙十余小时月利润5000

体育要闻

对直布罗陀打满全场未进球,韦霍斯特:我的表现像屎一样

娱乐要闻

杨洋王楚然海边热吻?更多恋爱细节曝光

财经要闻

科技要闻

马云刚刚回国,阿里就彻底变天了

汽车要闻

领克09用户可升级 LYNK OS N实现全场景交互

态度原创

健康
艺术
家居
手机
本地

喝水都胖?建议改掉三个坏习惯

艺术要闻

香港巴塞尔艺术展的十年:香港艺术生态圈中的一环

家居要闻

180㎡现代风,优雅高级的灰色质感

手机要闻

Redmi Note 12 Turbo发布:1999元起 推哈利波特定制版

本地新闻

重拾最初的热爱!见证村BA冠军的诞生!

无障碍浏览 进入关怀版