<%@ /0080/e/0080ep_includecss_1301.vm %>
网易首页 > 网易上海房产 > 正文

万达商业拟发行3亿美元高级无抵押债券

0
分享至

(原标题:万达商业拟发行3亿美元高级无抵押债券,年利率最终定为12.375%)

2月7日,澎湃新闻从债券发行人处获悉,大连万达商业管理集团股份有限公司(Dalian Wanda Commercial Management Group Co., Ltd.,简称“万达商业”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券(债券ISIN:XS2586129574),债券发行规模为3亿美元,最终年利率指导价为12.375%,息票率11%,收益率12.375%,发行价格为96.639美元,交割日为2023年2月13日,到期日为2026年2月13日,控制权变更回售比例为101%。该笔债券将在新加坡交易所上市。

根据发行文件内容,该笔债券的子公司担保人为万达商业地产(香港)有限公司(Wanda Commercial Properties (Hong Kong) Co. Limited)、万达地产投资有限公司(Wanda Real Estate Investments Limited)、万达商业地产海外有限公司(Wanda Commercial Properties Overseas Limited)。维好协议及股权回购承诺函提供人为大连万达商业管理集团股份有限公司。

对于该笔美元债,三家国际评级机构分别给出了发行评级,穆迪给予Ba1稳定、标普给予BB+负面、惠誉给出BB+ 稳定的发行评级。独家全球协调人、账簿管理人和牵头经办人为瑞士信贷(B&D)。

值得一提的是,这是万达商业今年发行的第二笔美元债。

今年1月13日,大连万达商业管理集团股份有限公司宣布拟发行Reg S、2年期、以美元计价的高级无抵押债券,该笔债券规模在4亿美元,息票率11%,发行价格为97.628美元,收益率12.375%,交割日为2023年1月20日,到期日为2025年1月20日。该债券在新加坡交易所上市。这是2021年11月以来,首笔来自中资地产发行人的公开簿记交易。穆迪、惠誉分别授予 Ba3、BB发行评级。

除了发行上述两笔美元债进行融资之外,澎湃新闻曾在2月1日报道,大连万达集团正在和境内的一家金融机构洽谈一笔境外贷款,以偿还一笔3月份到期的3.5亿美元的债券。据澎湃新闻了解,大连万达集团将用其境内的资产进行抵押,若最终可以成功获得贷款,万达将从贷款金额中筹集约3.5亿美元。但目前关于该笔贷款的细节还未向投资者透露,最终或许会有变化。

相关推荐
热点推荐
王思聪私生子事件后首次公开露面:表情冷漠,身后多位异性随行

王思聪私生子事件后首次公开露面:表情冷漠,身后多位异性随行

素素娱乐
2024-06-13 07:59:10
浙江考生640多分,父母越俎代庖选上海海关学院。发现不是提前批

浙江考生640多分,父母越俎代庖选上海海关学院。发现不是提前批

好个霜天
2024-06-23 13:18:27
香港小姐新一轮面试开始,评论笑不活:全香港没一件靓衫一对靓鞋

香港小姐新一轮面试开始,评论笑不活:全香港没一件靓衫一对靓鞋

娱乐白名单
2024-06-23 14:42:38
催买房无效后,三部委出手!明年起,房地产或大概率出现两个趋势

催买房无效后,三部委出手!明年起,房地产或大概率出现两个趋势

个性装修风格
2024-06-24 14:11:22
笑麻了,谁能想到去一趟攀枝花动物园看到的“全是猪”评论区笑死

笑麻了,谁能想到去一趟攀枝花动物园看到的“全是猪”评论区笑死

奇特短尾矮袋鼠
2024-06-23 13:28:23
美媒:NASA知道燃料泄漏仍发射火箭 两名宇航员滞留至今

美媒:NASA知道燃料泄漏仍发射火箭 两名宇航员滞留至今

海外网
2024-06-24 11:22:04
欧足联官方:阿尔巴尼亚前锋达库因发表攻击性言论被禁赛两场

欧足联官方:阿尔巴尼亚前锋达库因发表攻击性言论被禁赛两场

懂球帝
2024-06-23 23:45:07
财政破产,亡国之兆

财政破产,亡国之兆

求实处
2024-05-10 23:05:43
突发!云南一国道8车相撞,已致十余人受伤

突发!云南一国道8车相撞,已致十余人受伤

鲁中晨报
2024-06-24 10:15:03
无缘奥运?王云蕗喊话蔡斌,官宣决定,去向曝光,张常宁祝福

无缘奥运?王云蕗喊话蔡斌,官宣决定,去向曝光,张常宁祝福

东球弟
2024-06-23 12:59:31
丢了中业岛的台岛海巡署,竟然在中菲仁爱礁冲突后,去慰问菲律宾

丢了中业岛的台岛海巡署,竟然在中菲仁爱礁冲突后,去慰问菲律宾

仰望沧海
2024-06-22 16:18:05
姜萍这个事大家搞错了重点!关键不是卑劣的人性,而是...

姜萍这个事大家搞错了重点!关键不是卑劣的人性,而是...

老郭在学习
2024-06-22 15:38:56
NBA最狂新秀,一场未打就要当老大,给马刺要求卖掉文班?

NBA最狂新秀,一场未打就要当老大,给马刺要求卖掉文班?

康泳哥看体育
2024-06-23 21:03:33
任正非与李云迪现身东莞松山湖,任正非暴瘦很老,李云迪风采不再

任正非与李云迪现身东莞松山湖,任正非暴瘦很老,李云迪风采不再

西瓜爱娱娱
2024-06-24 15:30:40
北京一军官娶海军美女少校为妻,2年后才发现妻子的真实身份

北京一军官娶海军美女少校为妻,2年后才发现妻子的真实身份

星辰故事屋
2024-06-05 12:16:48
随着许家印的没落,其女儿的生活也被曝光,奢侈程度令人咋舌

随着许家印的没落,其女儿的生活也被曝光,奢侈程度令人咋舌

天闻地知
2024-06-14 14:07:23
河南理科考生注意:郑大缩招804人,河南大学扩招498人!

河南理科考生注意:郑大缩招804人,河南大学扩招498人!

蛙斯基娱乐中
2024-06-24 14:36:35
小S曝大S经济出现问题,频频找她借钱,自己不想再帮她,让她去找

小S曝大S经济出现问题,频频找她借钱,自己不想再帮她,让她去找

星弟爱侃国际文化
2024-06-24 13:51:25
个人所得税有变动!20%以上的个税按照0.3%征收

个人所得税有变动!20%以上的个税按照0.3%征收

一周讲税
2024-05-30 15:54:15
长沙这场暴雨到底有多大?地铁多条线路停运,部分地段积水严重

长沙这场暴雨到底有多大?地铁多条线路停运,部分地段积水严重

上游新闻
2024-06-24 14:04:08
2024-06-24 17:52:49

上海房产

盘活存量房产市场需“多子联动”

编辑推荐楼盘
每日成交前十
楼盘名称所在位置套数
二手房推荐

头条要闻

俄罗斯达吉斯坦共和国突发恐怖袭击 外交部回应

头条要闻

俄罗斯达吉斯坦共和国突发恐怖袭击 外交部回应

财经要闻

前夸迪高管自曝在华熙生物遭遇职场霸凌

体育要闻

一次换人,让他成为了欧洲杯网红

娱乐要闻

黄晓明斩获金爵奖影帝遭质疑!

科技要闻

入华前夜马斯克与小鹏"隔空"互动FSD

汽车要闻

从故宫到凡尔赛宫 开京牌标致 408X自驾欧洲

态度原创

健康
艺术
教育
时尚
旅游

人类为何至今无法攻克渐冻症?

艺术要闻

穿越时空的艺术:《马可·波罗》AI沉浸影片探索人类文明

教育要闻

辽宁高考分数线新鲜出炉! #高考成绩 #高考分数线

美妆胶卷 | 长效保湿霜,温和亲肤,柔润更强肌。(文末抽奖)

旅游要闻

外滩观景位遭收费摄影抢占,游客体验受损

无障碍浏览 进入关怀版