<%@ /0080/e/0080ep_includecss_1301.vm %>
网易首页 > 网易上海房产 > 正文

万达商业拟发行3亿美元高级无抵押债券

0
分享至

(原标题:万达商业拟发行3亿美元高级无抵押债券,年利率最终定为12.375%)

2月7日,澎湃新闻从债券发行人处获悉,大连万达商业管理集团股份有限公司(Dalian Wanda Commercial Management Group Co., Ltd.,简称“万达商业”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券(债券ISIN:XS2586129574),债券发行规模为3亿美元,最终年利率指导价为12.375%,息票率11%,收益率12.375%,发行价格为96.639美元,交割日为2023年2月13日,到期日为2026年2月13日,控制权变更回售比例为101%。该笔债券将在新加坡交易所上市。

根据发行文件内容,该笔债券的子公司担保人为万达商业地产(香港)有限公司(Wanda Commercial Properties (Hong Kong) Co. Limited)、万达地产投资有限公司(Wanda Real Estate Investments Limited)、万达商业地产海外有限公司(Wanda Commercial Properties Overseas Limited)。维好协议及股权回购承诺函提供人为大连万达商业管理集团股份有限公司。

对于该笔美元债,三家国际评级机构分别给出了发行评级,穆迪给予Ba1稳定、标普给予BB+负面、惠誉给出BB+ 稳定的发行评级。独家全球协调人、账簿管理人和牵头经办人为瑞士信贷(B&D)。

值得一提的是,这是万达商业今年发行的第二笔美元债。

今年1月13日,大连万达商业管理集团股份有限公司宣布拟发行Reg S、2年期、以美元计价的高级无抵押债券,该笔债券规模在4亿美元,息票率11%,发行价格为97.628美元,收益率12.375%,交割日为2023年1月20日,到期日为2025年1月20日。该债券在新加坡交易所上市。这是2021年11月以来,首笔来自中资地产发行人的公开簿记交易。穆迪、惠誉分别授予 Ba3、BB发行评级。

除了发行上述两笔美元债进行融资之外,澎湃新闻曾在2月1日报道,大连万达集团正在和境内的一家金融机构洽谈一笔境外贷款,以偿还一笔3月份到期的3.5亿美元的债券。据澎湃新闻了解,大连万达集团将用其境内的资产进行抵押,若最终可以成功获得贷款,万达将从贷款金额中筹集约3.5亿美元。但目前关于该笔贷款的细节还未向投资者透露,最终或许会有变化。

相关推荐
热点推荐
套现60亿后主动破产,重庆一家人把755亿巨债留给了股民

套现60亿后主动破产,重庆一家人把755亿巨债留给了股民

灰鸽观察室
2025-05-10 23:54:50
南京“10元手冲咖啡”阿姨爆火一年后现状:拒绝10多家商业合作,独自守店不愿麻烦女儿

南京“10元手冲咖啡”阿姨爆火一年后现状:拒绝10多家商业合作,独自守店不愿麻烦女儿

扬子晚报
2025-05-10 23:39:12
令人担忧!网传预测上海2026年幼儿园入园人数,与2020年相比暴跌近40%!

令人担忧!网传预测上海2026年幼儿园入园人数,与2020年相比暴跌近40%!

可达鸭面面观
2025-05-10 22:21:08
网红有排卵追踪数据!华子反告:她精心策划怀孕生子赚抚养费

网红有排卵追踪数据!华子反告:她精心策划怀孕生子赚抚养费

直播吧
2025-05-10 16:45:16
相恋8年拒绝男友8次求婚,男友无奈另寻新人,女友崩溃:我不同意

相恋8年拒绝男友8次求婚,男友无奈另寻新人,女友崩溃:我不同意

小故事娱乐
2025-05-10 09:40:59
俄军师长确认阵亡,泽连斯基亲授战旗,父子“乌克兰英雄”

俄军师长确认阵亡,泽连斯基亲授战旗,父子“乌克兰英雄”

鹰眼Defence
2025-05-10 18:03:44
泽连斯基万万没想到,打败他的不是俄罗斯,而是远在中东的哈马斯

泽连斯基万万没想到,打败他的不是俄罗斯,而是远在中东的哈马斯

梦史
2025-05-10 13:38:08
不打了!印度紧急服软,世界从此变天了!

不打了!印度紧急服软,世界从此变天了!

大嘴说天下
2025-05-10 23:31:54
江疏影和张近东父子的瓜!

江疏影和张近东父子的瓜!

八卦疯叔
2025-05-10 10:15:03
58岁才明白,永远不要在熟人面前,说以下这3句话,切记切记

58岁才明白,永远不要在熟人面前,说以下这3句话,切记切记

有故事的人
2025-05-10 06:41:06
媒体人:周琦说NBA黑人球员看不起我们是实话,很多黑人球员觉得白人不配打NBA

媒体人:周琦说NBA黑人球员看不起我们是实话,很多黑人球员觉得白人不配打NBA

雷速体育
2025-05-10 19:45:13
梁文博:我压上全部家底和墨菲干场拳击 很多中国人都讨厌他

梁文博:我压上全部家底和墨菲干场拳击 很多中国人都讨厌他

直播吧
2025-05-10 17:49:17
央视怒曝6大“毒”日用品,潜伏期长致癌率高,很多人还在天天用

央视怒曝6大“毒”日用品,潜伏期长致癌率高,很多人还在天天用

涵豆说娱
2025-05-10 20:05:02
没有中国人在前面顶着,黄种人有多卑微?越南网友帖子引发爆赞!

没有中国人在前面顶着,黄种人有多卑微?越南网友帖子引发爆赞!

素衣读史
2025-05-10 14:30:46
印度军方辟谣“阵风女飞行员被俘”和“S-400被毁”,没提此前“6-0”

印度军方辟谣“阵风女飞行员被俘”和“S-400被毁”,没提此前“6-0”

六子吃凉粉
2025-05-10 13:52:42
8位正部级干部,有新任务

8位正部级干部,有新任务

新民晚报
2025-05-10 17:05:45
空地一体、三层覆盖!巴基斯坦反击战主力都是中国装备!

空地一体、三层覆盖!巴基斯坦反击战主力都是中国装备!

说天说地说实事
2025-05-10 20:42:33
女星李凯馨辱华风波升级!剧组除名,粉丝脱粉,《人民日报》下场

女星李凯馨辱华风波升级!剧组除名,粉丝脱粉,《人民日报》下场

叨唠
2025-05-10 22:14:18
“胖都来”创始人称名字可以换,并征求网友建议!公司抖音账号内容已清空,胖东来此前称已邮寄律师函

“胖都来”创始人称名字可以换,并征求网友建议!公司抖音账号内容已清空,胖东来此前称已邮寄律师函

每日经济新闻
2025-05-10 23:11:05
日本最高学府塌房了,东大的教授们光明正大地在包间挑姑娘?

日本最高学府塌房了,东大的教授们光明正大地在包间挑姑娘?

日本物语
2025-05-10 19:43:37
2025-05-11 08:16:49

上海房产

贝壳:网传“深圳贝壳内部通知”不实

编辑推荐楼盘
每日成交前十
楼盘名称所在位置套数
二手房推荐

头条要闻

女子车里钻进2米长大蛇 连夜开车冲进消防队里求助

头条要闻

女子车里钻进2米长大蛇 连夜开车冲进消防队里求助

财经要闻

沸腾了!中国,给全世界上了一课

体育要闻

这个老头儿,仍然是你们的头儿

娱乐要闻

李凯馨为录音风波道歉,网友不接受

科技要闻

陷“虚假宣传”风波,小米SU7 Ultra遭退订

汽车要闻

空间表现是优势 极狐T1将于5月底正式亮相发布

态度原创

亲子
本地
手机
公开课
军事航空

亲子要闻

孕期、哺乳期遇上甲状腺问题,会影响宝宝吗?

本地新闻

非遗里的河南|汴梁鸢舞千年韵!宋室风筝藏多少绝活

手机要闻

iQOO Neo10 Pro+真机亮相,首次与宝马BMW合作

公开课

李玫瑾:为什么性格比能力更重要?

军事要闻

印巴停火后互称击落对方无人机

无障碍浏览 进入关怀版