<%@ /0080/e/0080ep_includecss_1301.vm %>
网易首页 > 网易上海房产 > 正文

提前回购超4亿元美元债,碧桂园债务结构进一步优化

0
分享至

碧桂园一周前提呈的一笔美元债回购行动顺利进行。

6月23日,碧桂园公告称,公司以现金购买于2022年7月到期的尚未赎回4.75%优先票据的要约,已于2022年6月22日下午四时正(伦敦时间)届满。截至届满期限,投资人根据要约,自愿交回本金总额约为4.11亿美元的票据(占尚未赎回票据本金总额约60.13%),其余投资人坚持持有到期,表明对公司偿债有信心。

碧桂园计划接纳所有有效交回的该等票据,因此将就接纳购买的所有该等票据支付总购买价共约4.11亿美元,连同其应计利息,公司接纳购买的每1,000美元本金额的票据的利息金额约为19.66美元。要约完成后,碧桂园购买的所有该等票据将于6月24日以现金交割并将相应注销。

根据碧桂园6月15日公告,该笔将于7月到期的美元票据总规模为6.83亿美元,票面利率为4.75%,目前仍在市场流通的票据本金额为6.83亿美元,是碧桂园唯一一笔今年需兑付的美元债。待该笔剩余票据偿付完成后,碧桂园年内无到期美元债

碧桂园提前回购该笔美元债券,一方面是为了进一步优化债务结构,另一方面是为了向市场释放积极信号,提振投资者信心。

在短期内房企融资环境仍然紧张的背景下,碧桂园提前回购债券的底气来源于销售。

据中指研究院不完全统计,今年以来,全国已有100余个城市共计出台各类楼市松绑政策超过300次,5月已有超80城出台调控143次。

在密集的楼市政策助力下,碧桂园5月单月销售出现回暖迹象。据碧桂园公告,5月单月其共实现归属公司股东权益的合同销售额约287.1亿元,虽然仍未恢复到去年同期水平,但环比增长27%;归属公司股东权益的合同销售建筑面积约357万平方米,环比增长30%。

据第三方机构克而瑞数据,碧桂园5月单月权益销售位居行业首位,排名第二的保利发展为254亿元,百强房企五月单月实现权益销售额为3642亿元,环比增长3.5%。

从累计销售来看,今年1-5月,碧桂园累计实现权益销售金额约1505.8亿元,据克而瑞统计,碧桂园对应的全口径销售额为2012亿元,均位居行业第一。

亿翰智库表示,如今调控政策的调整有利于促进城市内改善性需求的释放,缓解企业的销售压力,尤其对碧桂园这样全国化布局的房企来说,行业政策整体的放宽,将促进公司销售在多城市实现回升。

与此同时,碧桂园始终高度重视现金回款,2021年权益资金回笼总额达5022亿元,回款率连续6年保持90%或以上,今年第一季度,累计权益销售回款率更是高达95%。

尽管外部融资仍然困难,但碧桂园是目前少数能够获发境内债的民营房企之一。自2021年12月以来,碧桂园在境内外成功发行了多笔覆盖不同场所、不同产品的直接融资,并于3月1日,获取了境内银行间协会50亿中期票据的发行额度。

今年5月,碧桂园和龙湖、美的置业共同选为首批示范性发债民营房企。在信用保护工具的支持下,碧桂园如期发行了5亿元的公司债券,吸引了包括国有大行、股份行和证券公司等多家机构踊跃参与投标,票面利率4.5%。

业内人士认为,碧桂园是首批发行附带信用保护工具公司债的示范性民营房企,其率先试水通过“债券发行+信用保护”的方案进行融资,体现了监管机构对优质民营房企基本面以及持续经营能力的认可。

据悉,碧桂园接下来将在交易所的指导下,继续推进供应链ABS产品的发行。

获得资本市场认可的重要原因在于碧桂园当前基本面良好,债务结构也逐步改善。

国际评级机构穆迪在近期的评级报告中称:“碧桂园主动缩降业务规模以及良好的流动性,能推动未来6-12个月债务的下降,部分缓和了对财务灵活性降低的担忧。”

穆迪表示,碧桂园截至去年12月底拥有账面非受限制现金1470亿元人民币,加上后期的销售回笼资金,将足以覆盖公司到期债务,包括总额约13亿美元的两笔境外优先票据,和总额约为291亿人民币、将于2023年底到期或可回售的境内债券。

相关推荐
热点推荐
拆迁全面停止?已明确:2024年起,房龄20年的老房子统统这样处理

拆迁全面停止?已明确:2024年起,房龄20年的老房子统统这样处理

105度的世界
2024-06-08 15:01:53
发现没有,经济下行,兜底行业不再是餐饮业,这俩行业异常兴旺

发现没有,经济下行,兜底行业不再是餐饮业,这俩行业异常兴旺

小蜜情感说
2024-06-14 23:01:37
河南64岁大爷五年间染指55名女性,只因太了解女性心理

河南64岁大爷五年间染指55名女性,只因太了解女性心理

真实故事汇
2024-05-06 13:31:30
网友发印尼空姐制服,引发热议,评论区炸锅了!

网友发印尼空姐制服,引发热议,评论区炸锅了!

王晓爱体彩
2024-06-15 07:33:28
36岁女护士新婚夜,对丈夫说:你的东西就是我的东西!

36岁女护士新婚夜,对丈夫说:你的东西就是我的东西!

娱乐洞察点点
2024-06-14 18:08:29
1955年大授衔时,3000多名老红军无法安排,毛主席只说了5个字

1955年大授衔时,3000多名老红军无法安排,毛主席只说了5个字

百年历史老号
2024-06-14 20:49:30
国运来了挡都挡不住?俄乌战争最起码给中国又争取了五年时间

国运来了挡都挡不住?俄乌战争最起码给中国又争取了五年时间

曾经年少
2024-03-05 11:38:53
欧洲杯第一个红点套餐,先触球也犯规,欧足联:球员安全更重要

欧洲杯第一个红点套餐,先触球也犯规,欧足联:球员安全更重要

卡灵顿分析师
2024-06-15 08:00:09
汪小菲已在台北给马筱梅买房,大S一改从前,换了一种方式反击!

汪小菲已在台北给马筱梅买房,大S一改从前,换了一种方式反击!

柠檬有娱乐
2024-06-14 11:47:57
反抗有罪,投降有理?我们为何要大力支持徐辉批判乌克兰的言论?(一)

反抗有罪,投降有理?我们为何要大力支持徐辉批判乌克兰的言论?(一)

静夜史君
2024-06-15 03:06:19
36岁的纳格尔斯曼派上38岁的诺伊尔,创造欧洲杯历史

36岁的纳格尔斯曼派上38岁的诺伊尔,创造欧洲杯历史

懂球帝
2024-06-15 04:38:21
被落石击中女孩从小被外婆带大,事发时最先发现危险,可仍没躲过

被落石击中女孩从小被外婆带大,事发时最先发现危险,可仍没躲过

糖逗在娱乐
2024-06-15 02:11:41
S400被美制导弹爆锤,但拦截苏式战机百发百中,可见我军真实目的

S400被美制导弹爆锤,但拦截苏式战机百发百中,可见我军真实目的

青年的背包
2024-06-15 07:20:15
鲁媒:若泰山队下半赛季想换个活法,那必须考虑增加引援投入

鲁媒:若泰山队下半赛季想换个活法,那必须考虑增加引援投入

懂球帝
2024-06-15 07:53:21
韩国限制级剧集《好久没做》:被一地鸡毛的生活消耗殆尽的激情

韩国限制级剧集《好久没做》:被一地鸡毛的生活消耗殆尽的激情

痞帅三叔聊电影
2024-06-14 11:22:24
俄军发起哈尔科夫战役时,使用的新战术让乌克兰武装部队大吃一惊

俄军发起哈尔科夫战役时,使用的新战术让乌克兰武装部队大吃一惊

探索星空
2024-05-22 07:45:55
中石化“巨贪”:寒门出身,造成207亿巨大亏损,曾让弟弟帮忙背锅

中石化“巨贪”:寒门出身,造成207亿巨大亏损,曾让弟弟帮忙背锅

天闻地知
2024-06-14 14:08:36
王思聪亲自否认黄一鸣的爆料:根本就没有的事

王思聪亲自否认黄一鸣的爆料:根本就没有的事

金牌娱乐
2024-06-13 09:02:52
2024年高考结束:装睡十六年的唐尚珺,终于被冷酷的现实锤醒了!

2024年高考结束:装睡十六年的唐尚珺,终于被冷酷的现实锤醒了!

舞娱天地
2024-06-13 17:23:42
超级巨大失误!梅西笑纳大礼,破240天球荒,创四大纪录

超级巨大失误!梅西笑纳大礼,破240天球荒,创四大纪录

奥拜尔
2024-06-15 08:16:39
2024-06-15 08:48:49

上海房产

“沪九条”新政将如何影响楼市?

编辑推荐楼盘
每日成交前十
楼盘名称所在位置套数
二手房推荐

头条要闻

媒体:将矛头指向中俄的七国集团 正在走下坡路

头条要闻

媒体:将矛头指向中俄的七国集团 正在走下坡路

财经要闻

“石油美元”协议走向终结 影响几何?

体育要闻

我们为什么还爱欧洲杯?

娱乐要闻

江宏杰秀儿女刺青,不怕刺激福原爱?

科技要闻

TikTok开始找退路了?

汽车要闻

提供100/240kW双电机版本车型 乐道L60实车曝光

态度原创

艺术
家居
手机
公开课
军事航空

艺术要闻

穿越时空的艺术:《马可·波罗》AI沉浸影片探索人类文明

家居要闻

空谷来音 朴素留白的侘寂之美

手机要闻

苹果揭秘 iOS 18 定制 Emoji 功能:引入新API,可在富文本中使用

公开课

近视只是视力差?小心并发症

军事要闻

美国与乌克兰签署双边安全协议

无障碍浏览 进入关怀版