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提前回购超4亿元美元债,碧桂园债务结构进一步优化

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碧桂园一周前提呈的一笔美元债回购行动顺利进行。

6月23日,碧桂园公告称,公司以现金购买于2022年7月到期的尚未赎回4.75%优先票据的要约,已于2022年6月22日下午四时正(伦敦时间)届满。截至届满期限,投资人根据要约,自愿交回本金总额约为4.11亿美元的票据(占尚未赎回票据本金总额约60.13%),其余投资人坚持持有到期,表明对公司偿债有信心。

碧桂园计划接纳所有有效交回的该等票据,因此将就接纳购买的所有该等票据支付总购买价共约4.11亿美元,连同其应计利息,公司接纳购买的每1,000美元本金额的票据的利息金额约为19.66美元。要约完成后,碧桂园购买的所有该等票据将于6月24日以现金交割并将相应注销。

根据碧桂园6月15日公告,该笔将于7月到期的美元票据总规模为6.83亿美元,票面利率为4.75%,目前仍在市场流通的票据本金额为6.83亿美元,是碧桂园唯一一笔今年需兑付的美元债。待该笔剩余票据偿付完成后,碧桂园年内无到期美元债

碧桂园提前回购该笔美元债券,一方面是为了进一步优化债务结构,另一方面是为了向市场释放积极信号,提振投资者信心。

在短期内房企融资环境仍然紧张的背景下,碧桂园提前回购债券的底气来源于销售。

据中指研究院不完全统计,今年以来,全国已有100余个城市共计出台各类楼市松绑政策超过300次,5月已有超80城出台调控143次。

在密集的楼市政策助力下,碧桂园5月单月销售出现回暖迹象。据碧桂园公告,5月单月其共实现归属公司股东权益的合同销售额约287.1亿元,虽然仍未恢复到去年同期水平,但环比增长27%;归属公司股东权益的合同销售建筑面积约357万平方米,环比增长30%。

据第三方机构克而瑞数据,碧桂园5月单月权益销售位居行业首位,排名第二的保利发展为254亿元,百强房企五月单月实现权益销售额为3642亿元,环比增长3.5%。

从累计销售来看,今年1-5月,碧桂园累计实现权益销售金额约1505.8亿元,据克而瑞统计,碧桂园对应的全口径销售额为2012亿元,均位居行业第一。

亿翰智库表示,如今调控政策的调整有利于促进城市内改善性需求的释放,缓解企业的销售压力,尤其对碧桂园这样全国化布局的房企来说,行业政策整体的放宽,将促进公司销售在多城市实现回升。

与此同时,碧桂园始终高度重视现金回款,2021年权益资金回笼总额达5022亿元,回款率连续6年保持90%或以上,今年第一季度,累计权益销售回款率更是高达95%。

尽管外部融资仍然困难,但碧桂园是目前少数能够获发境内债的民营房企之一。自2021年12月以来,碧桂园在境内外成功发行了多笔覆盖不同场所、不同产品的直接融资,并于3月1日,获取了境内银行间协会50亿中期票据的发行额度。

今年5月,碧桂园和龙湖、美的置业共同选为首批示范性发债民营房企。在信用保护工具的支持下,碧桂园如期发行了5亿元的公司债券,吸引了包括国有大行、股份行和证券公司等多家机构踊跃参与投标,票面利率4.5%。

业内人士认为,碧桂园是首批发行附带信用保护工具公司债的示范性民营房企,其率先试水通过“债券发行+信用保护”的方案进行融资,体现了监管机构对优质民营房企基本面以及持续经营能力的认可。

据悉,碧桂园接下来将在交易所的指导下,继续推进供应链ABS产品的发行。

获得资本市场认可的重要原因在于碧桂园当前基本面良好,债务结构也逐步改善。

国际评级机构穆迪在近期的评级报告中称:“碧桂园主动缩降业务规模以及良好的流动性,能推动未来6-12个月债务的下降,部分缓和了对财务灵活性降低的担忧。”

穆迪表示,碧桂园截至去年12月底拥有账面非受限制现金1470亿元人民币,加上后期的销售回笼资金,将足以覆盖公司到期债务,包括总额约13亿美元的两笔境外优先票据,和总额约为291亿人民币、将于2023年底到期或可回售的境内债券。

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