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5月房地产行业数据改善,低估值地产股迎来集体上涨

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经历一波大回撤后,地产股迎来一次集体上涨,同时带动家居、建材、建筑等地产产业链全线大涨。

6月20日,截至收盘,沪指收盘微跌0.04%,但房地产开发板块上涨1.29%。盘面上,地产股万科A上涨2.37%,保利发展上涨3.08%,新城控股上涨7.08%,金地集团上涨5.88%。

港股内房股也迎来普涨潮,截至收盘涨幅达7.22%。个股方面,佳源国际、祥生控股、禹洲集团、合景泰富、正荣地产等地产股涨幅超10%。其中佳源国际涨幅最高,为73.13%,祥生控股涨27.45%,禹洲集团涨13.33%,合景泰富集团涨13.66%,正荣地产涨14.81%。碧桂园、富力、华润置地等涨超7%,龙湖涨5%。

随着地产股上涨,地产相关产业链也迎来估值修复。从申万行业来看,建筑材料、家用电器板块涨幅分别为3.43%、3.07%。

截至收盘,家居个股中松霖科技、志邦家居、帝欧家居涨停,索菲亚、江山欧派、欧派家居、金牌橱柜等涨幅超7%;建材个股方面,科顺股份大涨超11%,三棵树、蒙娜丽莎、亚士创能等涨停。A股盘面上,厨卫电器概念股亿田智能涨超13%,老板电器涨超8%,华帝股份、浙江美大涨超4%。

自去年下半年以来,地产行业政策频吹暖风,全国有诸多城市通过降首付、降税费、调整限购限售范围等各类手段支持刚性和改善性住房需求。因此,地产股股价出现过几轮普涨,但整体效果并不明显。前段时间地产股股价一直处于回撤筑底过程中,估值相对较低。

这轮地产股普涨行情或受5月房地产市场数据刺激。亿翰股份董事、首席研究员张化东对界面新闻表示,“6月15日,国家统计局公布了今年前5月宏观经济和房地产行业数据,5月单月的新房销售、开发投资、房屋施工、土地购置等各项指标均出现好转。这一数据被看作是回暖的先兆。”

总体而言,5月房地产销售端出现环比改善,定金预收款和个人按揭也出现了跌幅收窄的迹象。

国家统计局数据显示,5月商品房销售规模在年内首次实现环比增长。5月商品房销售额达10970万平方米和10548亿元,环比分别上涨26%和30%。

但5月商品房销售额同比仍下降,不过降幅较4月收窄7.2个百分点和8.9个百分点。定金预收款同比下降48.6%(4月同比下降53.1%);个人按揭同比下降34.6%(4月同比下降42.2%)。

6月15日,国家统计局新闻发言人付凌晖答记者问时也指出,尽管房地产投资下降,但随着房地产市场长效机制不断完善,坚持房住不炒,持续稳房价、稳地价、稳预期,因城施策,积极推进保障房和长租房建设,有利于房地产市场的健康发展。同时,近期各地也在加大稳定房地产市场政策措施的实施力度,采取多种措施有效满足居民合理住房需求。加之房地产中长期贷款利率下调,居民购房负担降低,这些都有利于房地产市场趋稳。

目前纾困政策不断出台,房地产市场开始出现一些积极信号,虽市场整体还比较低迷,但下半年市场走向偏向乐观。

中泰证券研究所政策组负责人、首席分析师杨畅对界面新闻表示,房地产市场有望迎来边际改善。张化东则称,三季度房地产市场回暖较难,但四季度回暖概率较大。

贝壳研究院市场分析师刘丽杰则表示,房贷利率下降叠加部分城市降首付、取消认房认贷,从实质上提高购房者的购买力,有助于加快市场成交。

贝壳研究院数据显示,6月上半月贝壳50城二手房日均成交量较5月日均水平超过20%。当前103个城市中超过四成的城市房贷利率高于下限,未来仍有降息空间,结合6月以来地方政策的支持力度也在加强,这利于6月及下半年市场交易的修复。

协纵策略管理集团联合创始人黄立冲也认为,此轮地产股普涨行情中,出现大涨的个股大多属于此前经历了崩盘式下跌的房企,股价低迷。所以从微观的基本面来看,未出现较大改变;从宏观角度来看,地产政策释放出一些积极的讯号,市场出现一些小阳春的回缓迹象,但政策传导到企业业绩和支付能力需要2-3个月的时间,房地产行业仍有待强有力的提振。

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