网易首页 > 网易上海房产 > 正文

华润置地控股:拟发行不超过50亿元公司债

0
分享至

4月19日,据深圳证券交易所披露,华润置地控股有限公司公告称,拟发行2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期),发行规模不超过50亿元(含50亿元)。

本期债券分为2个品种,品种一简称为“22润置01”,为3年期;品种二简称为“22润置02”,为5年期。两个品种之间可全额双向互拨。本期债券品种一的询价区间为2.60%-3.60%,品种二的询价区间为3.00%-4.00%。本期债券发行日为4月21日,起息日4月22日,并将于存续期每年4月22日付息,到期一次还本。

华润置地控股有限公司称,本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还公司有息债务及补充流动资金。其中,不超过35亿元(含35亿元)拟用于偿还公司有息债务,不超过15亿元(含15亿元)拟用于补充流动资金。

财务数据显示,在本期债券发行上市前,公司最近一期期末(2021年9月末)净资产为910亿元(2021年9月30日合并财务报表中的所有者权益合计),合并口径资产负债率为82.54%,母公司口径资产负债率为92.08%;发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为32亿元(2018年度、2019年度和2020年度实现的归属于母公司所有者的净利润22.24亿元、40.04亿元和32.36亿元的平均值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

募集说明书中指出,2020年度,发行人实现营业利润69亿元,同比下降31.69%;实现净利润49亿元,同比下降34.28%,主要系因为高毛利产品及项目结算减少、平台公司开发间接费增加即主营业务成本增加所致。2020年度营业利润、净利润产生了较大幅度下滑,但未出现亏损或对发行人偿债能力构成重大不利影响的情形,发行人存在一定的盈利能力波动的风险。

另外,近三年及一期末(2018年末、2019年末、2020年末和2021年9月末),公司资产负债率分别为73.74%、77.02%、83.49%及82.54%。考虑剔除预收账款因素,近三年及一期调整后的负债率分别为50.64%、 51.79%、57.13%及57.83%。总体来看,近年来为满足项目建设开发投入的需要,发行人债务融资规模较大,资产负债水平较高,如果发行人持续融资能力受到限制或者未来房地产市场出现重大波动,可能面临偿债的压力从而使其业务经营活动受到不利影响。

募集说明书强调,公司存在有息债务较高风险。

数据显示,2018-2020年及2021年9月末,发行人总负债分别为1664亿元、2506亿元、3821亿元和4303亿元,呈逐年增长趋势。截至2021年9月末,发行人有息债务余额为724亿元,占总负债的比例为16.83%。未来几年随着发行人业务规模的增长,发行人的有息负债规模可能会进一步增加,将影响发行人的偿债能力。

咨询热线:4001-666-163转6

免费接送 买房一站式服务

  • 意向楼盘:
  • 姓名:
  • 手机:
  • 人数:
  • 什么是直通车
相关推荐
热点推荐
世界发生三件事;中俄否决美提案,世界银行行长希望中国手下留情

世界发生三件事;中俄否决美提案,世界银行行长希望中国手下留情

离沐倾城
2022-06-27 10:21:03
辽宁一新郎接亲迟到,新娘坐村口和大妈们嗑瓜子:新郎已身败名裂

辽宁一新郎接亲迟到,新娘坐村口和大妈们嗑瓜子:新郎已身败名裂

小张食记
2022-06-27 19:07:39
张娜拉,公布婚纱照,“我会努力成为一个好妻子和真诚的演员”

张娜拉,公布婚纱照,“我会努力成为一个好妻子和真诚的演员”

娱乐下饭菜
2022-06-28 00:02:50
28、29日关于开展区域核酸检测的通告

28、29日关于开展区域核酸检测的通告

葫芦岛都市网
2022-06-27 19:27:36
前女友结婚,为了不丢脸租个洗脚妹去捧场,结果新娘当场…

前女友结婚,为了不丢脸租个洗脚妹去捧场,结果新娘当场…

神段子手杰克
2022-06-27 15:37:57
默多克离婚新内幕再被扒,女方不如邓文迪强悍,靠出轨挽回过男人

默多克离婚新内幕再被扒,女方不如邓文迪强悍,靠出轨挽回过男人

书酱瞄瞄
2022-06-27 22:11:19
云南足道店让员工穿短裤跳舞揽客,路人脸红:这裤子也太短了回顾

云南足道店让员工穿短裤跳舞揽客,路人脸红:这裤子也太短了回顾

历史汐说
2022-06-27 00:21:05
2022各省高考“录取率”已公布,排名出炉,垫底省份出乎意料

2022各省高考“录取率”已公布,排名出炉,垫底省份出乎意料

豪哥教育笔记
2022-06-27 17:54:26
再不回暖,可能还有一批房企会暴雷…

再不回暖,可能还有一批房企会暴雷…

明源地产研究
2022-06-27 08:01:40
女性“同房”经验是否丰富,年龄可能看不出,但2个部位会暴露你

女性“同房”经验是否丰富,年龄可能看不出,但2个部位会暴露你

老王健康知识
2022-06-27 11:47:46
电影《壮志凌云》女主角,遭轮奸,殴打至肛裂,现在怎么样了?

电影《壮志凌云》女主角,遭轮奸,殴打至肛裂,现在怎么样了?

无畏的小萝莉
2022-06-26 18:37:45
心疼!全红婵前面巴西选手爱垫毛巾起跳,红姐连续10次拖走毛巾再跳

心疼!全红婵前面巴西选手爱垫毛巾起跳,红姐连续10次拖走毛巾再跳

818体育
2022-06-27 17:20:19
平远事件:出动2千多武警严打81天,缴获可以装备一个团的武器

平远事件:出动2千多武警严打81天,缴获可以装备一个团的武器

鉴史官
2022-06-27 00:59:05
甘肃:关于调整部分副省长工作分工的通知

甘肃:关于调整部分副省长工作分工的通知

甘肃老家俱乐部
2022-06-28 07:56:24
“阳台五不放,家旺财不空”,阳台有什么作用?五不放分别指啥?

“阳台五不放,家旺财不空”,阳台有什么作用?五不放分别指啥?

乡土乡人
2022-06-27 21:31:39
“兵教师”来了!三部门:促进优秀退役军人到中小学任教

“兵教师”来了!三部门:促进优秀退役军人到中小学任教

民生周刊
2022-06-23 11:38:08
篮网记者:欧文向篮网申请寻找先签后换的方案 篮网已经同意

篮网记者:欧文向篮网申请寻找先签后换的方案 篮网已经同意

直播吧
2022-06-27 23:26:03
那个想嫁入豪门的“海王”项思醒,现在怎么样了?

那个想嫁入豪门的“海王”项思醒,现在怎么样了?

八圈儿大佬
2022-06-28 00:47:05
女子相亲失败,赖着不走,男方无奈: 你再不走,我家就被你吃垮了

女子相亲失败,赖着不走,男方无奈: 你再不走,我家就被你吃垮了

观花年
2022-06-26 19:51:02
威少回击麦迪:你除了一个35秒13分还有啥成就?姚明就是被你坑了

威少回击麦迪:你除了一个35秒13分还有啥成就?姚明就是被你坑了

老胡说球
2022-06-27 11:26:10
2022-06-28 09:00:49

上海房产

上海三价就低放松,银行评估价调为市场价8成

编辑推荐楼盘
每日成交前十
楼盘名称所在位置套数
二手房推荐

头条要闻

约翰逊特鲁多要跟普京比胸肌 拜登当时一直保持沉默

头条要闻

约翰逊特鲁多要跟普京比胸肌 拜登当时一直保持沉默

财经要闻

体育要闻

历史第1人!德约温网首轮3-1创纪录

娱乐要闻

孙艺珍已暂缓工作养胎 闺蜜曝胎儿属虎

科技要闻

马斯克返回办公计划遭遇现实尴尬 停车位都不够

汽车要闻

它们有几分相似?试驾凯美瑞骑士版与凌尚

态度原创

家居
游戏
数码
房产
公开课

家居要闻

案例鉴赏:打破界限 优雅与美妙如何共存

张良新皮肤可以免费获取?

数码要闻

iPad mini 7曝光,A16+120Hz高刷,预定游戏神器

房产要闻

上海"三价就低"放松:银行评估价调整为市场价8成,房贷光速放款

公开课

25岁硕士女网红因肺癌离世,生前惨遭网络暴力

进入关怀模式