<%@ /0080/e/0080ep_includecss_1301.vm %>
网易首页 > 网易上海房产 > 正文

边还债边谋发展:上清所披露旭辉拟发行不超过10亿中票

0
分享至

用于8个项目建设。

21世纪经济报道记者唐韶葵 实习生王佳琦 上海报道

3月8日,旭辉集团股份有限公司(00884.HK,简称“旭辉”)公告称,已购回本金总额7040万元人民币(下同)的将于4月到期、年利率6.7%的一笔境外票据,相当于该笔票据发行本金总额的4.4%。截至3月8日,旭辉已购回这笔票据本金总额约1.194亿元,相当于发行本金总额约7.46%。目前该笔票据尚未偿还本金总额为14.806亿元,相当于发行本金总额约92.54%。

旭辉这一举动与近期不少民企对境外债券采取交换要约与同意征求的行为形成一定反差。实际上,与大多数同行一样,旭辉也面临销售的下滑。3月3日,旭辉公告2月未经审核营运数据,2月销售额83亿元,同比下跌42.7%;1-2月累计销售额167.4亿元,同比下跌45.5%。

据21世纪经济报道记者了解,今年旭辉一共有两笔到期债券,分别是3月20日到期的一笔境内8亿元人民币债券,与4月23日到期的前述境外债券16亿人民币(已购回1.2亿元,剩余本金总额14.8亿元)。

尽管债务迫近、前两月销售也不甚理想,但旭辉仍努力应对:一边积极偿债,一边发行中票用于项目建设。

3月8日,上海清算所(简称“上清所”)发布了《旭辉集团股份有限公司2022年度第一期中期票据发行文件》,根据其中的《旭辉集团股份有限公司2022年度第一期中期票据募集说明书》(简称“《募集说明书》”)披露,旭辉此次中期票据注册额度为50亿元,本期发行规模上限为10亿元,发行期限为2+2年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,目前无担保情况。

值得一提的是,这是旭辉首次获得交易商协会MTN品种的注册,成功发行首期中票,将进一步拓宽旭辉在资本市场的直接融资渠道,增厚资金安全垫,有助于其后续“借新还旧”,降低财务风险。

据《募集说明书》披露,旭辉首期募集资金10亿元扣除发行费用后,将全部用于项目建设。这些项目共有8个,分别位于大连、乌鲁木齐、西安、合肥、杭州、武汉及长沙等城市。

中诚信国际评定旭辉此次发行中票的信用等级为AAA,评级展望为稳定。不过,《募集说明书》也披露了旭辉在面对不确定的市场发展时,所存在的财务风险。比如资产负债率上升、营收下降与毛利率略有下降。最近三年及一期末,旭辉合并报表口径资产负债率分别为79.68%、76.27%、75.65% 和76.19%,资产负债率较高;最近三年及一期,发行人分别实现营业收入372.04亿元、 518.06亿元 、621.94亿元和317.80亿元,毛利率分别为27.55%、25.55%、23.62%和21.66%。

此外,旭辉其他应收款账面价值分别为450.79亿元、619.47亿元、940.98亿元和996.28亿元,占总资产比例分别为23.48%、23.09%、29.06%和22.80%。这表明,旭辉存货规模占比在攀升。

旭辉的财务风险,一定程度上折射出行业仍未走出颓势。克而瑞研究中心数据显示,今年前两个月,20多家典型房企销售普遍表现萎靡,个别单月跌幅逾7成,累计跌幅逾6成。2月份,克而瑞监测的100家典型房企融资总量398.17亿元,环比下降58.9%,同比下降58.8%,融资量创2018年1月以来新低。

但旭辉在积极应对。2月份,旭辉14.07亿在北京拿地,表露出该公司提升投资权益、加大一线城市战略布局的意图。分析人士指出,相对其他同行,旭辉的财务表现更为稳健,或是该公司能得到资本市场背书与认可的重要原因。

相关推荐
热点推荐
她爸可是副院长你爸又是谁

她爸可是副院长你爸又是谁

阿亮评论
2025-05-09 09:14:39
西安突降“鸡蛋冰雹”!二手车商300多辆车受损严重,绷不住哭了

西安突降“鸡蛋冰雹”!二手车商300多辆车受损严重,绷不住哭了

火山诗话
2025-05-09 05:59:25
中美贸易战又变卦了!5月8日,爆出的四大消息已全面发酵!

中美贸易战又变卦了!5月8日,爆出的四大消息已全面发酵!

奇思妙想生活家
2025-05-09 06:17:09
霹雳-15E导弹出镜:“哪个小可爱敢探头啊?”

霹雳-15E导弹出镜:“哪个小可爱敢探头啊?”

政知新媒体
2025-05-08 20:33:46
中国对印度出手了!

中国对印度出手了!

新动察
2025-05-08 16:55:56
北京已达大雨量级,降温超10℃!这场雨还要下多久?最新天气预报——

北京已达大雨量级,降温超10℃!这场雨还要下多久?最新天气预报——

BRTV新闻
2025-05-09 09:41:55
重庆大学刘某乔的瓜

重庆大学刘某乔的瓜

妮妮玩不够
2025-05-09 07:17:36
太难了!成都网约车司机31.6万,3月增长127%,日均营收324元

太难了!成都网约车司机31.6万,3月增长127%,日均营收324元

小人物看尽人间百态
2025-05-08 19:04:26
利奥十四世,梵蒂冈新教皇为什么会是他?

利奥十四世,梵蒂冈新教皇为什么会是他?

旁边者看世界
2025-05-09 06:39:47
26死46伤!全国进入紧急状态!所有航班立即取消

26死46伤!全国进入紧急状态!所有航班立即取消

澳洲红领巾
2025-05-08 14:30:08
外贸越来越难,马来西亚开始限制中国转口贸易,出海的路越来越窄

外贸越来越难,马来西亚开始限制中国转口贸易,出海的路越来越窄

现代春秋
2025-05-08 18:43:09
8万5买的钻戒,“中国黄金”说好100%回购,现在却变卦了,消费者求助

8万5买的钻戒,“中国黄金”说好100%回购,现在却变卦了,消费者求助

中国能源网
2025-05-08 17:50:08
法方确认印军“阵风”战机被击落,制造商股价大跌!巴总理透露空战细节

法方确认印军“阵风”战机被击落,制造商股价大跌!巴总理透露空战细节

红星新闻
2025-05-08 17:09:16
得知被判死刑,他露出微笑,转过身寻找妻子的镜头,却看哭了记者

得知被判死刑,他露出微笑,转过身寻找妻子的镜头,却看哭了记者

历史伟人录
2025-05-08 10:06:31
半导体突然大跌!发生什么了?

半导体突然大跌!发生什么了?

龙行天下虎
2025-05-09 10:08:02
安东尼飙世界波+无私妙传,2-2,贝蒂斯进欧协决赛&与切尔西争冠

安东尼飙世界波+无私妙传,2-2,贝蒂斯进欧协决赛&与切尔西争冠

侧身凌空斩
2025-05-09 05:42:50
炸了!乌克兰无人机袭击了俄阅兵飞行特技表演队基地

炸了!乌克兰无人机袭击了俄阅兵飞行特技表演队基地

史政先锋
2025-05-08 10:11:00
恭喜,没被吕总毁掉的她,已找到下一任老公,结婚照郎才女貌

恭喜,没被吕总毁掉的她,已找到下一任老公,结婚照郎才女貌

皮蛋儿电影
2025-04-27 19:04:38
2名小孩在KTV搂搂抱抱,家长只顾唱歌装没看到,网友:迟早得出事

2名小孩在KTV搂搂抱抱,家长只顾唱歌装没看到,网友:迟早得出事

唐小糖说情感
2025-05-09 08:52:38
金秀贤举报者在机场遭人袭击,被捅了8、9刀,FBI已介入

金秀贤举报者在机场遭人袭击,被捅了8、9刀,FBI已介入

明月聊史
2025-05-08 15:41:41
2025-05-09 13:19:00

上海房产

贝壳:网传“深圳贝壳内部通知”不实

编辑推荐楼盘
每日成交前十
楼盘名称所在位置套数
二手房推荐

头条要闻

印军"阵风"被击落 台退役将领发问:台军还能靠幻影吗

头条要闻

印军"阵风"被击落 台退役将领发问:台军还能靠幻影吗

财经要闻

美英达成贸易协议!

体育要闻

追梦只差2T禁赛 科尔:他必须保持冷静

娱乐要闻

张柏芝把锋菲恋的体面彻底踩在了脚下

科技要闻

理想新车打折卖?激光雷达、Thor-U都配上了

汽车要闻

绝对能省心过日子 荣威D6满足家用车三大标准

态度原创

时尚
健康
旅游
本地
军事航空

说她是韩剧“最强女配”不过分吧?

唇疱疹和口腔溃疡是"同伙"吗?

旅游要闻

热闻|清明假期将至,热门目的地有哪些?

本地新闻

非遗里的河南|汴梁鸢舞千年韵!宋室风筝藏多少绝活

军事要闻

加沙多地遭袭 巴武装人员与以军激烈战斗

无障碍浏览 进入关怀版