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边还债边谋发展:上清所披露旭辉拟发行不超过10亿中票

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用于8个项目建设。

21世纪经济报道记者唐韶葵 实习生王佳琦 上海报道

3月8日,旭辉集团股份有限公司(00884.HK,简称“旭辉”)公告称,已购回本金总额7040万元人民币(下同)的将于4月到期、年利率6.7%的一笔境外票据,相当于该笔票据发行本金总额的4.4%。截至3月8日,旭辉已购回这笔票据本金总额约1.194亿元,相当于发行本金总额约7.46%。目前该笔票据尚未偿还本金总额为14.806亿元,相当于发行本金总额约92.54%。

旭辉这一举动与近期不少民企对境外债券采取交换要约与同意征求的行为形成一定反差。实际上,与大多数同行一样,旭辉也面临销售的下滑。3月3日,旭辉公告2月未经审核营运数据,2月销售额83亿元,同比下跌42.7%;1-2月累计销售额167.4亿元,同比下跌45.5%。

据21世纪经济报道记者了解,今年旭辉一共有两笔到期债券,分别是3月20日到期的一笔境内8亿元人民币债券,与4月23日到期的前述境外债券16亿人民币(已购回1.2亿元,剩余本金总额14.8亿元)。

尽管债务迫近、前两月销售也不甚理想,但旭辉仍努力应对:一边积极偿债,一边发行中票用于项目建设。

3月8日,上海清算所(简称“上清所”)发布了《旭辉集团股份有限公司2022年度第一期中期票据发行文件》,根据其中的《旭辉集团股份有限公司2022年度第一期中期票据募集说明书》(简称“《募集说明书》”)披露,旭辉此次中期票据注册额度为50亿元,本期发行规模上限为10亿元,发行期限为2+2年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,目前无担保情况。

值得一提的是,这是旭辉首次获得交易商协会MTN品种的注册,成功发行首期中票,将进一步拓宽旭辉在资本市场的直接融资渠道,增厚资金安全垫,有助于其后续“借新还旧”,降低财务风险。

据《募集说明书》披露,旭辉首期募集资金10亿元扣除发行费用后,将全部用于项目建设。这些项目共有8个,分别位于大连、乌鲁木齐、西安、合肥、杭州、武汉及长沙等城市。

中诚信国际评定旭辉此次发行中票的信用等级为AAA,评级展望为稳定。不过,《募集说明书》也披露了旭辉在面对不确定的市场发展时,所存在的财务风险。比如资产负债率上升、营收下降与毛利率略有下降。最近三年及一期末,旭辉合并报表口径资产负债率分别为79.68%、76.27%、75.65% 和76.19%,资产负债率较高;最近三年及一期,发行人分别实现营业收入372.04亿元、 518.06亿元 、621.94亿元和317.80亿元,毛利率分别为27.55%、25.55%、23.62%和21.66%。

此外,旭辉其他应收款账面价值分别为450.79亿元、619.47亿元、940.98亿元和996.28亿元,占总资产比例分别为23.48%、23.09%、29.06%和22.80%。这表明,旭辉存货规模占比在攀升。

旭辉的财务风险,一定程度上折射出行业仍未走出颓势。克而瑞研究中心数据显示,今年前两个月,20多家典型房企销售普遍表现萎靡,个别单月跌幅逾7成,累计跌幅逾6成。2月份,克而瑞监测的100家典型房企融资总量398.17亿元,环比下降58.9%,同比下降58.8%,融资量创2018年1月以来新低。

但旭辉在积极应对。2月份,旭辉14.07亿在北京拿地,表露出该公司提升投资权益、加大一线城市战略布局的意图。分析人士指出,相对其他同行,旭辉的财务表现更为稳健,或是该公司能得到资本市场背书与认可的重要原因。

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