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绿城中国赎回5亿美元永续债,2年半内需偿还185亿元永续债

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绿城中国(03900.HK)继续赎回永续债。

2月9日,绿城中国发布公告,赎回公司全资子公司2019年发行的5亿美元可赎回永久资本证券。

两个多月前的2021年12月,绿城中国曾发布公告,赎回2021年可赎回的5亿美元非上市的高级永久资本证券。

绿城中国永续债高峰已过,按照计划将于2023年全部赎回。截至2021年6月底,绿城中国的永久证券为185.37亿元,较2020年底的206.18亿元减少20.81亿元;以此推算2021年7月至2023年至多2年半的时间,该公司将偿还185.37亿元永续债。2019年和2020年,绿城集团永续债处于峰值,2019年为212.29亿元。

绿城中国2021年中期业绩沟通会上,该公司执行总裁耿忠强介绍,2021年7月该公司赎回10亿元永续债,并预计2021年下半年将赎回31亿元及5亿美元永续债,预计到2021年底永续债的余额会是108亿元左右。

对于2022年,耿忠强表示,将赎回境外5亿美元的永续债以及境内的56亿元永续债,2023年赎回最后的15亿元境内永续中票。

绿城中国选择赎回永续债有多方面的原因,主要包括成本高、侵蚀利润、对降低负债率的作用在减弱等。

耿忠强介绍,永续债成本高且有跳息机制,加之2019年财政部对永续债出台新的会计处理规定,另有“三道红线”要求,永续债能否计入权益也有时间要求。公司决定随着现有存量永续债可赎回日的到来,逐步赎回。

按照绿城中国发布的最新财务数据,截至2021年6月底,绿城中国归母净利润为24.18亿元,有关永久证券的分派金额为6.5亿元。

2021年3月,绿城中国举行2020年业绩发布会,耿忠强形容永续债是一把双刃剑,“因为永续债确确实实我们要支付一部分成本,2020年,境内永续债的利率6.07%,全年永续债的利率为7.12%,这是我们使用永续债的代价”。

至2021年上半年,该公司永久证券的加权平均利率为6.60%,同期公司总借贷加权平均利息成本为4.6%。

据监管机构就“三道红线”要求房企提供的表格,永续债权按会计准则计入有息负债或净资产,2020年8月后发行的计入所有者权益的永续债券在计算总资产、净资产等科目时应予以剔除。

这意味着,这些曾被列入权益的“负债”,在2020年8月后发行的将正式成为负债,在“三道红线”面前,拥有永续债的房企负债率将会提升。

具体到绿城中国,截至2021年6月底,该公司的净资产负债率为76%,2020年底该数值是65%,在降杠杆的背景下,负债率不降反升。

该公司此前解释称,由于“三道红线”的监管,公司有一笔10亿元的永续债没有计入净资产范围之内,所以三道红线的口径下净资产负债率是76%,剔除预收账款之后的资产负债率是72.6%,较2020年底也有一个小幅度的提升,总的来说三个指标还是比较可控的。

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