网易首页 > 网易上海房产 > 正文

建发和招商蛇口在银行间市场发行总计22.9亿元并购票据

0
分享至

1月26日,据上海清算所消息,建发房地产集团有限公司(简称“建发房产”)和招商局蛇口工业区控股股份有限公司(招商蛇口,001979.SZ)两家房地产企业分别在银行间市场成功发行并购票据,涉及金额22.9亿元。

据建发房产2022年度第一期中期票据(并购) 发行情况公告显示,建发房产此次成功募集资金10亿元,其中品种一发行金额6亿元,发行利率3.48%,期限3+3年;品种二发行金额4亿元,发行利率4.50%,期限5+2年。募集资金中4.6亿元用于并购2个标的房地产项目公司股权,4.6亿元用于项目建设,0.8亿元用于偿还到期债务融资工具。

建发房产此前披露的募集说明书显示,除本期中期票据的发行以外,发行人及下属子公司待偿还直接债务融资余额351.72亿元,其中包括企业债10亿元,公司债56.95亿元,资产支持证券100亿元,债务融资工具184.77亿元(其中中期票据64.50亿元,长期限含权中期票据10亿元,定向债务融资工具68.70亿元,资产支持票据41.57亿元)。

招商蛇口2022年度第一期中期票据(并购)发行情况公告显示,招商蛇口此次中期票据发行金额为12.9亿元。其中品种一发行金额6.45亿元,发行利率2.89%,期限3年,起息日2022年1月26日,兑付日为2025年1月26日;品种二发行金额为6.45亿元,发行利率3.30%,期限5年。起息日2022年1月26日,兑付日为2027年1月26日。

募集资金全额用于房地产项目并购。据此前发布的募集说明书显示,本期债券募集资金12.9亿元用于包括但不限于置换发行人前期股权投入资金及后续资产投资与收购等方式。

截至本募集说明书签署之日,招商蛇口及其子公司待偿还债务融资工具及其他债券余额为408.788亿元人民币,其中存续期超短期融资券83亿元、中期票据103亿元、公司债150亿元、资产支持票据(ABN)10.5亿元、资产支持证券62.288亿元。

有分析人士对澎湃新闻(www.thepaper.cn)表示,房企项目间并购除可盘活出险房企资产,还可为项目引入资质较好合作方,有助于提振金融机构及购房者对该项目信心,有利于项目层面后续融资和销售。另外,并购票据在银行间市场成功发行,可以帮助出险房企实现资产变现,缓解短期流动性压力。

咨询热线:4001-666-163转6

免费接送 买房一站式服务

  • 意向楼盘:
  • 姓名:
  • 手机:
  • 人数:
  • 什么是直通车
相关推荐
热点推荐
中国启动批准枪支议定书国内法律程序

中国启动批准枪支议定书国内法律程序

界面新闻
2022-09-25 13:29:45
女子到按摩店放松,结果被男子抚摸挑逗,使女子产生性欲发生关系

女子到按摩店放松,结果被男子抚摸挑逗,使女子产生性欲发生关系

小天趣谈
2022-09-02 15:41:01
中方叫停中美8项合作,美媒问中国是否会重启?汪文斌当场给答案

中方叫停中美8项合作,美媒问中国是否会重启?汪文斌当场给答案

海拔新观察
2022-09-25 09:32:42
陶瓷厂打工妹为了当上大班长,夜夜让主任当马骑

陶瓷厂打工妹为了当上大班长,夜夜让主任当马骑

弯道花开
2022-09-16 16:14:53
俄罗斯最佳总统人选已出现,手段比普京还要强硬,美国担忧不已

俄罗斯最佳总统人选已出现,手段比普京还要强硬,美国担忧不已

日久生情
2022-08-23 09:57:12
瞒婚八年一朝情变,一年两亿零花钱,黄圣依还有三张底牌没有打

瞒婚八年一朝情变,一年两亿零花钱,黄圣依还有三张底牌没有打

二八六顶配笔记本
2022-09-25 12:38:01
当个名人也太不容易了,网友扒出王健林穿的鞋子1238元!

当个名人也太不容易了,网友扒出王健林穿的鞋子1238元!

小齐的运动日常
2022-09-24 17:22:00
不要在垃圾堆里找女朋友

不要在垃圾堆里找女朋友

商业观察佳
2022-09-25 11:12:13
萧山小伙很后悔!爽是爽到了,现在医生说就算治好也容易复发

萧山小伙很后悔!爽是爽到了,现在医生说就算治好也容易复发

萧内网
2022-09-24 21:35:11
周末迎来两大重磅消息,这三个板块或将迎来大幅上涨

周末迎来两大重磅消息,这三个板块或将迎来大幅上涨

橘柚香气
2022-09-25 08:15:06
重庆一交警进一面馆吃面,老板误以为贴罚单,结果让人哭笑不得

重庆一交警进一面馆吃面,老板误以为贴罚单,结果让人哭笑不得

繁星fx
2022-09-24 10:43:47
0-2!郑钦文遗憾无缘冠军,连续见7错失机会,对方激动怒吼

0-2!郑钦文遗憾无缘冠军,连续见7错失机会,对方激动怒吼

体育插班生
2022-09-25 13:21:24
一战激活阿森西奥!恩里克妙用“皇马废太子”,为安帅提供新思路

一战激活阿森西奥!恩里克妙用“皇马废太子”,为安帅提供新思路

周佳骅
2022-09-25 13:48:29
既没颜值又无演技,这7位“关系户”演员,看着就让观众心烦

既没颜值又无演技,这7位“关系户”演员,看着就让观众心烦

叶公子
2022-09-13 19:40:12
“海老师”让俄少将“重新做人”

“海老师”让俄少将“重新做人”

若彧說
2022-09-24 18:32:17
黄圣依杨子已离婚上热搜!网友早有预言,评论区已沦陷

黄圣依杨子已离婚上热搜!网友早有预言,评论区已沦陷

娱乐框框框框
2022-09-24 18:45:36
查尔斯国王表示英国王室愿意给哈里夫妇一些补助

查尔斯国王表示英国王室愿意给哈里夫妇一些补助

紫玉
2022-09-25 08:37:47
俄国征兵最新画面:大批强壮青年背上行李,入伍长队一眼望不到头

俄国征兵最新画面:大批强壮青年背上行李,入伍长队一眼望不到头

前沿时刻
2022-09-25 08:57:25
乌国4地投票入俄,中方当着全球的面作出表率,美西方溃败成定局

乌国4地投票入俄,中方当着全球的面作出表率,美西方溃败成定局

前沿时刻
2022-09-24 10:36:07
她靠5.9㎡阳台圈粉10万:阳台种满瓜果蔬菜,宛若世外桃源

她靠5.9㎡阳台圈粉10万:阳台种满瓜果蔬菜,宛若世外桃源

家装好生活
2022-09-18 17:35:02
2022-09-25 16:54:44

上海房产

广州深圳带押过户、北京连环单并行办理,稳楼市

编辑推荐楼盘
每日成交前十
楼盘名称所在位置套数
二手房推荐

头条要闻

400万粉丝大V私募被注销 曾诱导350余名投资者入金

头条要闻

400万粉丝大V私募被注销 曾诱导350余名投资者入金

财经要闻

体育要闻

调查乌度卡: 只是出轨?为何全联盟炸锅?

娱乐要闻

贝嫂向儿媳求和,却怪她到处散播谣言

科技要闻

特斯拉变相降价8000? 销售:季末冲量

汽车要闻

小鹏G9购买指南 蔚小理该如何选择

态度原创

游戏
艺术
本地
数码
公开课

魔兽世界怀旧服:WLK升级巨大福利

艺术要闻

摄影界奥斯卡揭晓,中国这些美景获奖!

本地新闻

《俄罗斯方块》被要求“改名”?差点信了!

数码要闻

Apple Watch Ultra内部拆解全纪录,看看它和前几代有何不同

公开课

医院一天收入6000万,医生算账:亏钱

进入关怀模式