<%@ /0080/e/0080ep_includecss_1301.vm %>
网易首页 > 网易上海房产 > 正文

建发和招商蛇口在银行间市场发行总计22.9亿元并购票据

0
分享至

1月26日,据上海清算所消息,建发房地产集团有限公司(简称“建发房产”)和招商局蛇口工业区控股股份有限公司(招商蛇口,001979.SZ)两家房地产企业分别在银行间市场成功发行并购票据,涉及金额22.9亿元。

据建发房产2022年度第一期中期票据(并购) 发行情况公告显示,建发房产此次成功募集资金10亿元,其中品种一发行金额6亿元,发行利率3.48%,期限3+3年;品种二发行金额4亿元,发行利率4.50%,期限5+2年。募集资金中4.6亿元用于并购2个标的房地产项目公司股权,4.6亿元用于项目建设,0.8亿元用于偿还到期债务融资工具。

建发房产此前披露的募集说明书显示,除本期中期票据的发行以外,发行人及下属子公司待偿还直接债务融资余额351.72亿元,其中包括企业债10亿元,公司债56.95亿元,资产支持证券100亿元,债务融资工具184.77亿元(其中中期票据64.50亿元,长期限含权中期票据10亿元,定向债务融资工具68.70亿元,资产支持票据41.57亿元)。

招商蛇口2022年度第一期中期票据(并购)发行情况公告显示,招商蛇口此次中期票据发行金额为12.9亿元。其中品种一发行金额6.45亿元,发行利率2.89%,期限3年,起息日2022年1月26日,兑付日为2025年1月26日;品种二发行金额为6.45亿元,发行利率3.30%,期限5年。起息日2022年1月26日,兑付日为2027年1月26日。

募集资金全额用于房地产项目并购。据此前发布的募集说明书显示,本期债券募集资金12.9亿元用于包括但不限于置换发行人前期股权投入资金及后续资产投资与收购等方式。

截至本募集说明书签署之日,招商蛇口及其子公司待偿还债务融资工具及其他债券余额为408.788亿元人民币,其中存续期超短期融资券83亿元、中期票据103亿元、公司债150亿元、资产支持票据(ABN)10.5亿元、资产支持证券62.288亿元。

有分析人士对澎湃新闻(www.thepaper.cn)表示,房企项目间并购除可盘活出险房企资产,还可为项目引入资质较好合作方,有助于提振金融机构及购房者对该项目信心,有利于项目层面后续融资和销售。另外,并购票据在银行间市场成功发行,可以帮助出险房企实现资产变现,缓解短期流动性压力。

相关推荐
热点推荐
台湾地区最害怕事情要发生!大陆开始反思惠台,真不如海警出马

台湾地区最害怕事情要发生!大陆开始反思惠台,真不如海警出马

小布丁看各种书籍
2024-02-27 11:17:49
冯杰鸿辞去全国人大代表职务

冯杰鸿辞去全国人大代表职务

澎湃新闻
2024-02-27 19:24:28
11时,快船官宣重要决定,乔治兴奋发声,哈登支持,空接之城回归

11时,快船官宣重要决定,乔治兴奋发声,哈登支持,空接之城回归

东球弟
2024-02-27 11:06:08
这应该是美军几十年来最耻辱的一天了!让美国人郁闷得不行!

这应该是美军几十年来最耻辱的一天了!让美国人郁闷得不行!

帅之视角
2024-02-27 10:59:28
全场次转播中超,新赛季咪咕中超赛季包价格为128元

全场次转播中超,新赛季咪咕中超赛季包价格为128元

懂球帝
2024-02-27 15:52:07
广东迎来冷空气过境,断崖式降温!是否冷到哭?明天28号天气如何

广东迎来冷空气过境,断崖式降温!是否冷到哭?明天28号天气如何

小鹿话三农
2024-02-27 09:16:38
2比0!中国金花复仇,轰9ACE爆冷挑落4号种子,成功晋级下一轮

2比0!中国金花复仇,轰9ACE爆冷挑落4号种子,成功晋级下一轮

曹老师评球
2024-02-27 08:40:53
中美俄士兵扔手榴弹:俄军60米,美军50米,中国真给国人长脸

中美俄士兵扔手榴弹:俄军60米,美军50米,中国真给国人长脸

杰哥爱生运动
2024-02-26 05:34:58
陈乔恩过年胖了快5公斤,度假模式就是要吃好喝好玩好

陈乔恩过年胖了快5公斤,度假模式就是要吃好喝好玩好

娱乐圈酸柠檬
2024-02-27 21:35:31
董宇辉清空微博!东方甄选跌近5%,消息人士:系个人行为

董宇辉清空微博!东方甄选跌近5%,消息人士:系个人行为

第一财经资讯
2024-02-27 11:49:17
钱根本不是挣来的

钱根本不是挣来的

柚子人情世故
2024-02-18 09:48:50
父亲每周给29岁女儿做预制菜,引千名同款爹妈“报到”,网友:还缺女儿吗?

父亲每周给29岁女儿做预制菜,引千名同款爹妈“报到”,网友:还缺女儿吗?

潇湘晨报
2024-02-27 19:15:18
马克-杰克逊:我为勇士4冠打下基础 当年我的助教马龙也夺冠了

马克-杰克逊:我为勇士4冠打下基础 当年我的助教马龙也夺冠了

直播吧
2024-02-27 21:43:16
蔚来就是下一个高合!李斌回应

蔚来就是下一个高合!李斌回应

电动知家
2024-02-27 15:07:42
果不其然!南京15死44伤后续:最早发帖人却突然删帖,有些人怕了

果不其然!南京15死44伤后续:最早发帖人却突然删帖,有些人怕了

小虎新车推荐员
2024-02-27 09:34:43
央视和张艺谋共同发声:现在的赵丽颖,完全证实宁静当年说的话

央视和张艺谋共同发声:现在的赵丽颖,完全证实宁静当年说的话

贵圈小王爷
2024-02-26 14:58:52
52岁男子,深夜脑梗离世,医生劝告:厨房3种调料或是“帮凶”

52岁男子,深夜脑梗离世,医生劝告:厨房3种调料或是“帮凶”

39健康网
2024-02-26 21:35:03
腿玩年,八位大长腿高颜值的岛国片御姐,你硬盘里一定有她

腿玩年,八位大长腿高颜值的岛国片御姐,你硬盘里一定有她

不二纪录片
2024-02-27 15:10:58
同学一家来北京玩,吃住在我家,送他们到车站,她说落我家一个包

同学一家来北京玩,吃住在我家,送他们到车站,她说落我家一个包

怀揣梦想的初见2016
2024-02-26 20:34:06
汪峰,太令人意外了!

汪峰,太令人意外了!

静静时光
2024-02-26 21:34:42
2024-02-27 22:26:44

上海房产

上海租金减免让“小修小补”重回社区

编辑推荐楼盘
每日成交前十
楼盘名称所在位置套数
二手房推荐

头条要闻

男子与智力残疾女子结婚 卷走她奶奶的450万积蓄失踪

头条要闻

男子与智力残疾女子结婚 卷走她奶奶的450万积蓄失踪

财经要闻

许家印前妻丁玉梅向其次子追讨逾10亿港元

体育要闻

中超俱乐部寒冬未尽,“无名”出征

娱乐要闻

顶流被曝私生活不干净!矛头直指鹿晗

科技要闻

李想:我们理想将在今年挑战80万辆年销量

汽车要闻

60+功能升级 星途星纪元ES首次OTA推送

态度原创

时尚
健康
教育
房产
公开课

这双鞋太流行了,时髦的人都在穿 | 好物

帮你远离焦虑和失眠的5条有效建议

教育要闻

南阳市二全初中2024龙年春季开学三部曲

房产要闻

胆真大!海府大院高调开盘,27万㎡超猛放量,吹风价敢到2万5/㎡!

公开课

何为人生第一等事?

无障碍浏览 进入关怀版