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建发和招商蛇口在银行间市场发行总计22.9亿元并购票据

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1月26日,据上海清算所消息,建发房地产集团有限公司(简称“建发房产”)和招商局蛇口工业区控股股份有限公司(招商蛇口,001979.SZ)两家房地产企业分别在银行间市场成功发行并购票据,涉及金额22.9亿元。

据建发房产2022年度第一期中期票据(并购) 发行情况公告显示,建发房产此次成功募集资金10亿元,其中品种一发行金额6亿元,发行利率3.48%,期限3+3年;品种二发行金额4亿元,发行利率4.50%,期限5+2年。募集资金中4.6亿元用于并购2个标的房地产项目公司股权,4.6亿元用于项目建设,0.8亿元用于偿还到期债务融资工具。

建发房产此前披露的募集说明书显示,除本期中期票据的发行以外,发行人及下属子公司待偿还直接债务融资余额351.72亿元,其中包括企业债10亿元,公司债56.95亿元,资产支持证券100亿元,债务融资工具184.77亿元(其中中期票据64.50亿元,长期限含权中期票据10亿元,定向债务融资工具68.70亿元,资产支持票据41.57亿元)。

招商蛇口2022年度第一期中期票据(并购)发行情况公告显示,招商蛇口此次中期票据发行金额为12.9亿元。其中品种一发行金额6.45亿元,发行利率2.89%,期限3年,起息日2022年1月26日,兑付日为2025年1月26日;品种二发行金额为6.45亿元,发行利率3.30%,期限5年。起息日2022年1月26日,兑付日为2027年1月26日。

募集资金全额用于房地产项目并购。据此前发布的募集说明书显示,本期债券募集资金12.9亿元用于包括但不限于置换发行人前期股权投入资金及后续资产投资与收购等方式。

截至本募集说明书签署之日,招商蛇口及其子公司待偿还债务融资工具及其他债券余额为408.788亿元人民币,其中存续期超短期融资券83亿元、中期票据103亿元、公司债150亿元、资产支持票据(ABN)10.5亿元、资产支持证券62.288亿元。

有分析人士对澎湃新闻(www.thepaper.cn)表示,房企项目间并购除可盘活出险房企资产,还可为项目引入资质较好合作方,有助于提振金融机构及购房者对该项目信心,有利于项目层面后续融资和销售。另外,并购票据在银行间市场成功发行,可以帮助出险房企实现资产变现,缓解短期流动性压力。

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