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荣盛发展7.8亿美元债券获得置换,最长展期为2.5年

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荣盛发展(002146.SZ)7.8亿美元的债券成功获得了置换。

1月10日,荣盛发展在新交所公告称,截至2022年1月7日伦敦时间下午4时,公司已在现有票据持有人的支持下,成功完成公司在交换要约和同意征求中提出的要约。

公告显示,从2022年1月14日起,现有票据的息票率将提高至每年9.5%,等于新票据的息票率,并将在协议规定的交易生效日支付按该利率计提的利息。同时,根据交换要约条款有效提交其现有票据进行交换并加入协议的所有合格持有人的指令费将从协议中规定的合格限制性票据本金总额的0.5%增加至1.5%。

荣盛发展称,公司已将现金结算资金转入公司在中国香港特别行政区的账户,并于1月14日将计划结算资金存入保证金账户。公司将确保结算资金保留在指定账户中,用于在交易生效日分配给现有票据持有人。2022年1月14日,公司将向现有票据持有人提供进一步的信息。

荣盛发展表示,现有票据持有人的决定将为公司提供长期稳定性的保证,并使公司有能力改善整体财务状况、延长债务到期日、强化资产负债表、改善现金流量管理及提升履行其债务责任的能力。

据澎湃新闻(www.thepaper.cn)此前了解到,在2021年12月20日荣盛发展召开的美元债投资人电话会议上,荣盛发展管理层坦言,公司遇到了流动性问题。

按照管理层的说法,公司有160亿元的已签约权益销售额,但短期内无法收回这部分款项,原因是按揭额度不够和签约备案的问题。

2021年12月31日,荣盛发展公告称,公司2022年到期的两笔优先票据进行交换要约,已获75%债权人同意。此次临期的美元债共计两笔,一笔是在2019年4月24日发行的,总额5亿美元,年利率8%,到期日为2022年4月24日。另外一笔是2021年1月19日发行,发行总额3亿美元,年利率8.95%,到期日2022年1月18日。上述两笔美元债总计7.8亿美元。

公司管理层表示,临期的7.8亿美元债将会进行交换要约,两只美元债的最低交换比例都是本金的85%,将进行交换的新债券分别是2.5年期的美元债和364天期的美元债。其中,2.5年期的美元债将以分期形式完成兑付,第1年20%,第2年40%,第2.5年兑付剩余的40%。两只新债券的票息将提升至9.5%,每半年付息。

除此之外,荣盛发展没有其他的美元债。

2021年全年,荣盛发展累计实现签约面积1204.22万平方米,同比增长2.53%;累计签约金额1345.58亿元,同比增长5.87%。

截至1月11日收盘,荣盛发展报4.69元/股,跌幅0.85%,总市值203亿元。

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