<%@ /0080/e/0080ep_includecss_1301.vm %>
网易首页 > 网易上海房产 > 正文

富力与债权人博弈:摆出3亿美元现金,扔给投资人3个选择

0
分享至

12月29日,富力地产(02777.HK)在联交所发布的一则英文公告显示,其已在花旗银行香港分行开立托管帐户,并存入若干可用资金。在结算日前,富力预计将划拨约3亿美元资金,包括托管账户内资金和手头现金,以便对债券的要约回购进行结算。

这笔正在进行中要约回购的美元债,即是富力地产寻求折价回购及展期的那笔。

12月15日,富力地产曾发布公告称,其境外全资子公司EASY TACTIC LIMITED(怡略有限公司)拟对“GZRFPR 5.75% 1/13/22”美元优先票据进行要约回购和征求同意。

这笔优先票据存续规模为7.25亿美元,发行利率为5.75%,发行日为2017年1月13日,将于2022年1月13日到期。

针对这笔债券,富力地产彼时给出了三套方案供投资人选择,其中两个方案涉及要约回购,一个方案为征求同意。

具体来看,要约收购的部分,富力地产给出的方案A为就本金总额每1000美元尚未偿还且根据要约已有效交付并获接纳的票据,将以现金830美元及相应利息赎回票据;方案B为就本金总额每1000美元尚未偿还且根据要约已有效交付并获接纳的票据,其将以票面值及相应利息,赎回50%的票据。

方案C为对现有票据条款修订的同意征求,富力地产拟将票据到期日延长至2022年7月13日,同时,其可在此日期之前的任何时间提前赎回全部或部分票据,赎回金额为本金金额的100%及相应的利息,而票据持有人将获得1美元现金的同意费用。

公告同时显示,无论投资人选择上述方案A或B,根据要约已有效交付的票据,不论是否获接纳,票据持有人将被视为就交付的票据同意把到期日延至2022年7月13日,同时票据持有人也将获得同意费用。

公告显示,以上要约回购和征求同意事项于2021年12月15日开始,并将于2022年1月4日下午4点(伦敦时间)截止,除非根据相关规定延长、重新开放或终止。

值得一提的是,富力地产当时在英文公告中便直接表示,若要约收购和同意征求未能成功达成,其可能无法在2022年1月13日到期时全额赎回票据。

在某房企人士来看来,富力给出的方案实际上传递着希望投资人能同意展期的信号,否则明年1月债券到期时,富力可能无法兑付,造成违约。

这一折价寻求折价要约回购并延长债务期限的方案,引发了富力地产评级的下降。12月15日,标普将富力地产及富力香港的长期发行人信用评级从“B-”下调至“CC”,展望均为“负面”。

标普认为,富力地产的境外资金目前尚无法足额偿还即将到期的债券,而且其准备还款资金的时间不到一个月。尽管富力地产有多套计划来筹措更多资金用于偿债,但其计划的能见度各不相同。要筹集足够的资金还受制于十分紧迫的时间和执行风险。若融资计划无法充分落实,且投资者拒绝上述拟议交易,那么常规违约的风险就会加剧。

富力地产在29日的公告中还提及,将会继续采取积极措施来增强流动性状况,包括为要约回购预留资金。不过,设立托管账户预留资金的举措并没能给今日的股价带来正面影响,富力地产今日股价下跌4.18%,收于3.21港元。

在此之前,富力地产为进行资金回笼已做出多种举措。在2019年末其净负债率达到199%时,就已经开始转换步调,暂缓拿地;在2020年下半年的“三道红线”之后,富力地产开始着力出售资产,如出售广州富力国际机场综合物流园70%权益,回笼资金逾40亿元;出售若干项目的部分权益变现约40亿元等。

近期,富力地产再将广州国际机场富力综合物流园30%的权益出售给黑石,预计将收取现金约12.63亿元;9月份时,富力两大股东以不超过100亿元的价格向碧桂园转让了富良环球;同期,富力地产主要股东,董事长李思廉及联席董事长兼总裁张力为还提供了约80亿港元的股东资金。

如今看来,这些举措对富力地产的负债来说,尚不足够。有业内人士认为,富力陷入如此危机的一大原因是此前接收万达酒店资产包。2017年,富力以177亿元的交易对价收购了万达旗下73家酒店,同年其有息负债总额从2016年的1208.52亿元增长至1422.43亿元,2018年、2019年分别增加超200亿和300亿。

“当时这些酒店就不太赚钱,交接等手续若顺畅,估计也要到2018年中期,2020年刚要理顺资产情况的时候,又遭遇了疫情。”对富力较为熟悉的业内人士向记者表示。

Wind数据显示,截至目前,富力地产处于存续期的美元债余额共48.85亿美元,其中有13.73亿美元将于一年内到期,其中即包括上述7.25亿美元的债券。

值得一提的是,12月28日,富力地产公告称,将对2018年发行的公司债进行付息,该笔公司债发行规模为人民币70.2亿元,目前存续规模为42.5亿元。

相关推荐
热点推荐
美将对日本加征25%关税 石破茂强硬表态:绝不妥协

美将对日本加征25%关税 石破茂强硬表态:绝不妥协

新京报
2025-07-09 12:15:02
安徽95岁痴呆老人,不停念叨三串奇怪数字,政府调查后惊动中央!

安徽95岁痴呆老人,不停念叨三串奇怪数字,政府调查后惊动中央!

历史伟人录
2025-07-09 13:56:43
破窗还是等待救援?2021年郑州地铁被淹,没有破窗,十几人丧生

破窗还是等待救援?2021年郑州地铁被淹,没有破窗,十几人丧生

吴学华看天下
2025-07-09 13:47:27
银行铁饭碗碎了!降薪潮横扫职场,父母梦该醒醒了

银行铁饭碗碎了!降薪潮横扫职场,父母梦该醒醒了

侃故事的阿庆
2025-07-09 06:57:28
出乎预料!马斯克新党杀疯了,支持率公布:美国历史或迎来转折点

出乎预料!马斯克新党杀疯了,支持率公布:美国历史或迎来转折点

钦点历史
2025-07-09 13:11:41
汽车降价的真相:靠偷工减料?

汽车降价的真相:靠偷工减料?

和讯网
2025-07-09 11:37:12
中纪委再划红线!公务员下班后吃饭,这4种行为将被严肃追责!

中纪委再划红线!公务员下班后吃饭,这4种行为将被严肃追责!

鬼菜生活
2025-06-17 12:39:27
女生体毛旺盛是什么样的体验?网友:妹子的体毛属实把我吓到了

女生体毛旺盛是什么样的体验?网友:妹子的体毛属实把我吓到了

特约前排观众
2025-06-24 00:15:04
看到血铅事件的结果后,我觉得有人把我当傻逼

看到血铅事件的结果后,我觉得有人把我当傻逼

柴差说
2025-07-09 19:44:40
1949年,红15军军长陈治平被枪决前的照片,虽叛变过依旧被评烈士

1949年,红15军军长陈治平被枪决前的照片,虽叛变过依旧被评烈士

诺言卿史录
2025-07-09 11:15:43
李小璐生子风波再起!更多内幕被扒后,与贾乃亮复合一事水落石出

李小璐生子风波再起!更多内幕被扒后,与贾乃亮复合一事水落石出

往史过眼云烟
2025-07-09 19:31:42
5年最高2.5亿美元!霍姆格伦顶薪续约雷霆 携手亚历山大力争卫冕

5年最高2.5亿美元!霍姆格伦顶薪续约雷霆 携手亚历山大力争卫冕

罗说NBA
2025-07-09 21:58:37
国防部回应外国船只为防袭击挂五星红旗

国防部回应外国船只为防袭击挂五星红旗

界面新闻
2025-07-08 16:02:30
哈雷尔:我在湖人场均得分队内第三 那年老詹的伤病毁了我们

哈雷尔:我在湖人场均得分队内第三 那年老詹的伤病毁了我们

直播吧
2025-07-09 07:44:12
沉默三天后,菲律宾召见中国大使,要求取消制裁,中方反将一军

沉默三天后,菲律宾召见中国大使,要求取消制裁,中方反将一军

云上乌托邦
2025-07-09 15:27:39
《以法之名》今晚36集结局:乔振兴没有被误烧,二次尸检或已完成

《以法之名》今晚36集结局:乔振兴没有被误烧,二次尸检或已完成

头号剧委会
2025-07-09 14:36:22
普京智囊做出预言:下一个爆发战争的地方不是台海,也不是南海

普京智囊做出预言:下一个爆发战争的地方不是台海,也不是南海

风信子的花
2025-07-08 14:33:12
中考生扶老太遭讹32万,6年后老太孙子考上985,跪校门口求原谅

中考生扶老太遭讹32万,6年后老太孙子考上985,跪校门口求原谅

风起青萍之未
2025-07-02 17:31:19
断粮断矿断油,若中美开战,被美国全面制裁的我们能够打多久?

断粮断矿断油,若中美开战,被美国全面制裁的我们能够打多久?

文史旺旺旺
2025-07-08 20:16:32
又蠢又坏的国家不值得同情!

又蠢又坏的国家不值得同情!

李茗传
2025-07-08 19:17:32
2025-07-09 22:47:01

上海房产

戴德梁行:上海二季度写字楼区域分化明显 零售

编辑推荐楼盘
每日成交前十
楼盘名称所在位置套数
二手房推荐

头条要闻

男子在理发店充430万做灌肠排毒项目:服务生跪着说穷

头条要闻

男子在理发店充430万做灌肠排毒项目:服务生跪着说穷

财经要闻

金店业绩分化 为何"一口价"卖得更好了?

体育要闻

东亚杯-姚伟传射+世界波邵子钦头槌 女足2-2韩国

娱乐要闻

周杰伦开抖音号疯涨三百万粉丝

科技要闻

英伟达新高!成全球首个4万亿美元上市公司

汽车要闻

比亚迪为智能泊车安全兜底 天神之眼全面OTA升级

态度原创

亲子
艺术
房产
游戏
军事航空

亲子要闻

铅中毒到底多严重?

艺术要闻

故宫珍藏的墨迹《十七帖》,比拓本更精良,这才是地道的魏晋写法

房产要闻

成交活跃!改善项目霸屏领跑!2025上半年广州热盘榜出炉!

大航海IP归来!灵犀光荣携手7.17开启海洋新战场

军事要闻

以军称打死哈马斯一高级领导人 现场画面公布

无障碍浏览 进入关怀版