<%@ /0080/e/0080ep_includecss_1301.vm %>
网易首页 > 网易上海房产 > 正文

富力与债权人博弈:摆出3亿美元现金,扔给投资人3个选择

0
分享至

12月29日,富力地产(02777.HK)在联交所发布的一则英文公告显示,其已在花旗银行香港分行开立托管帐户,并存入若干可用资金。在结算日前,富力预计将划拨约3亿美元资金,包括托管账户内资金和手头现金,以便对债券的要约回购进行结算。

这笔正在进行中要约回购的美元债,即是富力地产寻求折价回购及展期的那笔。

12月15日,富力地产曾发布公告称,其境外全资子公司EASY TACTIC LIMITED(怡略有限公司)拟对“GZRFPR 5.75% 1/13/22”美元优先票据进行要约回购和征求同意。

这笔优先票据存续规模为7.25亿美元,发行利率为5.75%,发行日为2017年1月13日,将于2022年1月13日到期。

针对这笔债券,富力地产彼时给出了三套方案供投资人选择,其中两个方案涉及要约回购,一个方案为征求同意。

具体来看,要约收购的部分,富力地产给出的方案A为就本金总额每1000美元尚未偿还且根据要约已有效交付并获接纳的票据,将以现金830美元及相应利息赎回票据;方案B为就本金总额每1000美元尚未偿还且根据要约已有效交付并获接纳的票据,其将以票面值及相应利息,赎回50%的票据。

方案C为对现有票据条款修订的同意征求,富力地产拟将票据到期日延长至2022年7月13日,同时,其可在此日期之前的任何时间提前赎回全部或部分票据,赎回金额为本金金额的100%及相应的利息,而票据持有人将获得1美元现金的同意费用。

公告同时显示,无论投资人选择上述方案A或B,根据要约已有效交付的票据,不论是否获接纳,票据持有人将被视为就交付的票据同意把到期日延至2022年7月13日,同时票据持有人也将获得同意费用。

公告显示,以上要约回购和征求同意事项于2021年12月15日开始,并将于2022年1月4日下午4点(伦敦时间)截止,除非根据相关规定延长、重新开放或终止。

值得一提的是,富力地产当时在英文公告中便直接表示,若要约收购和同意征求未能成功达成,其可能无法在2022年1月13日到期时全额赎回票据。

在某房企人士来看来,富力给出的方案实际上传递着希望投资人能同意展期的信号,否则明年1月债券到期时,富力可能无法兑付,造成违约。

这一折价寻求折价要约回购并延长债务期限的方案,引发了富力地产评级的下降。12月15日,标普将富力地产及富力香港的长期发行人信用评级从“B-”下调至“CC”,展望均为“负面”。

标普认为,富力地产的境外资金目前尚无法足额偿还即将到期的债券,而且其准备还款资金的时间不到一个月。尽管富力地产有多套计划来筹措更多资金用于偿债,但其计划的能见度各不相同。要筹集足够的资金还受制于十分紧迫的时间和执行风险。若融资计划无法充分落实,且投资者拒绝上述拟议交易,那么常规违约的风险就会加剧。

富力地产在29日的公告中还提及,将会继续采取积极措施来增强流动性状况,包括为要约回购预留资金。不过,设立托管账户预留资金的举措并没能给今日的股价带来正面影响,富力地产今日股价下跌4.18%,收于3.21港元。

在此之前,富力地产为进行资金回笼已做出多种举措。在2019年末其净负债率达到199%时,就已经开始转换步调,暂缓拿地;在2020年下半年的“三道红线”之后,富力地产开始着力出售资产,如出售广州富力国际机场综合物流园70%权益,回笼资金逾40亿元;出售若干项目的部分权益变现约40亿元等。

近期,富力地产再将广州国际机场富力综合物流园30%的权益出售给黑石,预计将收取现金约12.63亿元;9月份时,富力两大股东以不超过100亿元的价格向碧桂园转让了富良环球;同期,富力地产主要股东,董事长李思廉及联席董事长兼总裁张力为还提供了约80亿港元的股东资金。

如今看来,这些举措对富力地产的负债来说,尚不足够。有业内人士认为,富力陷入如此危机的一大原因是此前接收万达酒店资产包。2017年,富力以177亿元的交易对价收购了万达旗下73家酒店,同年其有息负债总额从2016年的1208.52亿元增长至1422.43亿元,2018年、2019年分别增加超200亿和300亿。

“当时这些酒店就不太赚钱,交接等手续若顺畅,估计也要到2018年中期,2020年刚要理顺资产情况的时候,又遭遇了疫情。”对富力较为熟悉的业内人士向记者表示。

Wind数据显示,截至目前,富力地产处于存续期的美元债余额共48.85亿美元,其中有13.73亿美元将于一年内到期,其中即包括上述7.25亿美元的债券。

值得一提的是,12月28日,富力地产公告称,将对2018年发行的公司债进行付息,该笔公司债发行规模为人民币70.2亿元,目前存续规模为42.5亿元。

相关推荐
热点推荐
国乒最新战报!陈幸同第2局2分惜败,40岁老将17-15险胜追平!

国乒最新战报!陈幸同第2局2分惜败,40岁老将17-15险胜追平!

刘姚尧的文字城堡
2025-07-09 05:42:27
谁在隐瞒撒谎?央视发文:家长质疑天水铅中毒根本不是发糕!

谁在隐瞒撒谎?央视发文:家长质疑天水铅中毒根本不是发糕!

魔都囡
2025-07-09 10:40:45
跳高王子朱建华现状:62岁很显老,家人在美国生活,他在国内挣钱

跳高王子朱建华现状:62岁很显老,家人在美国生活,他在国内挣钱

墨印斋
2025-05-13 19:03:33
刚刚确认!上海地铁2号线西延伸,开通时间定了

刚刚确认!上海地铁2号线西延伸,开通时间定了

上观新闻
2025-07-08 22:43:28
真人CS惊现“野猪仙女”,不以为耻开直播蹭流量,网友扒出黑历史

真人CS惊现“野猪仙女”,不以为耻开直播蹭流量,网友扒出黑历史

史行途
2025-06-22 16:36:43
夏季联赛亚洲球员阵容:杨瀚森领衔,日本三将+中国香港球员在列

夏季联赛亚洲球员阵容:杨瀚森领衔,日本三将+中国香港球员在列

懂球帝
2025-07-09 11:06:31
别被骗了!美国关税的真正冲击还在后面!

别被骗了!美国关税的真正冲击还在后面!

边际财经实验室
2025-07-09 09:16:29
全红蝉北京旅游,胖了16斤不节制狂吃热量食物,还改个签阴阳网友

全红蝉北京旅游,胖了16斤不节制狂吃热量食物,还改个签阴阳网友

一娱三分地
2025-06-27 19:03:12
“秦始皇遣使采药昆仑石刻”引发罕见大讨论,发文学者首次回应质疑;最早发现石刻者发声;到底是真是假?

“秦始皇遣使采药昆仑石刻”引发罕见大讨论,发文学者首次回应质疑;最早发现石刻者发声;到底是真是假?

文物平安
2025-07-08 07:37:24
原知名演员高虎被曝送外卖!已经息影9年,曾坦言不会复出

原知名演员高虎被曝送外卖!已经息影9年,曾坦言不会复出

史纪文谭
2025-04-09 17:27:20
女人是不是经常过两性生活,看她这三个地方就知道了!

女人是不是经常过两性生活,看她这三个地方就知道了!

素然追光
2025-07-08 20:25:48
哈雷尔批快船:祖母去世仍被叫回园区 不给报销我自己开车14小时

哈雷尔批快船:祖母去世仍被叫回园区 不给报销我自己开车14小时

直播吧
2025-07-09 07:55:07
这是希岛あいり(希岛爱里)最初也是最后的传奇共演!

这是希岛あいり(希岛爱里)最初也是最后的传奇共演!

孤独的独角兽影视
2025-06-09 09:55:15
男按摩师回忆:有的女顾客需要的不是按摩手法,更像是冲着我本人

男按摩师回忆:有的女顾客需要的不是按摩手法,更像是冲着我本人

历来都很现实
2025-07-08 01:20:54
太开放了!屁股夹衣服高开叉到腰!美女超市购物穿成这样?

太开放了!屁股夹衣服高开叉到腰!美女超市购物穿成这样?

说点真嘞叭
2025-06-23 08:36:25
布朗尼女友近照,身材傲人,两人秀恩爱,年薪195万人生赢家

布朗尼女友近照,身材傲人,两人秀恩爱,年薪195万人生赢家

大西体育
2025-07-08 16:10:32
女子“换房游”,三天遭侵犯20次,医生:这辈子可能站不起来了

女子“换房游”,三天遭侵犯20次,医生:这辈子可能站不起来了

就一点
2025-07-07 23:58:55
“专挑鲜艳毒蘑菇采、拍完照全扔掉”,中产花38浩浩荡荡进山快让云南野生菌断子绝孙了?

“专挑鲜艳毒蘑菇采、拍完照全扔掉”,中产花38浩浩荡荡进山快让云南野生菌断子绝孙了?

Vista氢商业
2025-07-08 14:14:07
天水幼儿园血铅事件:严惩到底才能避免事故重演 | 新京报社论

天水幼儿园血铅事件:严惩到底才能避免事故重演 | 新京报社论

新京报评论
2025-07-08 21:51:59
双厂同建破纪录!五艘航母捍卫海权,中国海军改写太平洋棋局

双厂同建破纪录!五艘航母捍卫海权,中国海军改写太平洋棋局

壹知眠羊
2025-07-04 19:59:18
2025-07-09 12:08:49

上海房产

戴德梁行:上海二季度写字楼区域分化明显 零售

编辑推荐楼盘
每日成交前十
楼盘名称所在位置套数
二手房推荐

头条要闻

美国学者在中国考察后 告诉特朗普一件错估中国的事

头条要闻

美国学者在中国考察后 告诉特朗普一件错估中国的事

财经要闻

金店业绩分化 为何"一口价"卖得更好了?

体育要闻

开了16年F1,他终于第一次站上领奖台

娱乐要闻

郭富城追“子”成功,方媛孕肚被拍

科技要闻

效力27年!苹果"乔布斯军团"又一位元老退休

汽车要闻

享界品牌车标发布 余承东:享界S9旅行版秋季上市

态度原创

教育
房产
游戏
公开课
军事航空

教育要闻

北京公布中考成绩及各区分数段人数统计!7月13日开始志愿填报

房产要闻

楼宇商铺租金补贴50%!海口这里,人才政策又要放大招!

玩家在无人深空发现冥王星 配色酷似真实天体引发热议

公开课

李玫瑾:为什么性格比能力更重要?

军事要闻

以军称打死哈马斯一高级领导人 现场画面公布

无障碍浏览 进入关怀版