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超半数债权人不同意佳兆业一笔美元债交换要约:条款不可接受

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11月30日,财务顾问公司Lazard Asia (Hong Kong) Limited向佳兆业集团(01638.HK)发函称,持有佳兆业将于2021年12月7日到期的4亿美元债券过半票面价值的投资人团体,不支持佳兆业于11月25日提出的交换要约。

函件显示,投资人团已向该财务顾问公司表明其不愿意支持佳兆业于11月25日提出的交换要约。投资人团认为,此次交换要约的条款不可接受,且其表明佳兆业不愿意考虑采取更合适且更为全面的方式来解决佳兆业当前面临的短期流动性挑战。

投资人团以及众多持类似意见的佳兆业境外债券投资人表示,愿意支持佳兆业渡过当前的市场错位时期,并提出了包括无担保融资方案在内的多种新资金方案。这些新资金方案得到了佳兆业境外债券投资人的广泛支持。

有知情人士对澎湃新闻表示,过去几周,佳兆业的债券持有者们正在为陷入困境的佳兆业寻求一笔约20亿美元的融资方案,以应对佳兆业即将到期的离岸债券。这些债券持有人持有佳兆业约35亿美元~40亿美元的债券,都是一些财力雄厚的基金公司。这个融资计划里面包含了中国境内以及境外的融资,以及有担保及无担保的融资方案。

但是,在债券持有人提出融资方案以期更好缓解佳兆业短期流动性困境后,佳兆业却于11月25日发布交换要约的公告,使得佳兆业的债券持有者难以理解。

知情人士称,该笔4亿美元的债券持有者中已经有50%以上持有人反对要约内容。债券持有者认为,交换要约条件对债券持有人不利,转换要约条件中未将持有人面临的额外风险考虑在内,同时,佳兆业也没有额外增加担保物,并将债券延期至其它几个即将到期的债券之后。该笔债券持有者们认为,这样的转换要约很少见,这个方案已经被大部分持有人拒绝。

佳兆业的债券持有人认为,佳兆业明明有足够资金偿还该笔债券,同时也没有充分的理由来违约。

按照路透社报道,佳兆业已将位于香港旧启德机场的一块住宅地块出售给远东发展和新世界发展,作价79亿港元。此外,又以37.8亿港元的价格将香港北部屯门的另一个地块卖给了旭日国际集团主席蔡志明,在偿还土地抵押贷款后佳兆业至少收回了约13亿港元的现金。

不过,遗憾的是,财务顾问公司Lazard在函件中称,佳兆业似乎不愿意就这些新资金方案进行实质性的沟通探讨。

对此,Lazard代表投资人团成员重申了与佳兆业深入探讨各种潜在新资金方案的真诚意愿,以期为佳兆业提供一个全面而可行的解决方案。

函件中称,Lazard充分理解佳兆业面临的紧迫时间表和压力,尤其考虑到即将于2021年12月7日到期的票据。为了向佳兆业提供回旋余地并缓解市场对潜在票据违约顾虑,投资人团(作为票据过半票面价值的持有人)愿意就该票据提供合理期限的宽限安排进行讨论,以促进各方进一步商讨更为全面的解决方案。潜在宽限期将为佳兆业提供一个稳定的平台期以评估拟议交换要约的替代方案,投资人团强烈建议佳兆业利用该宽限期与Lazard就拟议的新资金解决方案进行商议。

截至发稿,佳兆业方面并未就Lazard的函件内容进行回应。

据悉,佳兆业上述未偿还的4亿美元票据将于2021年12月7日到期。但是为了缓解当前的资金压力,佳兆业于11月25日发布《有关发行在外2021年到期6.5%优先票据(现有票据)的交换要约及同意征求》的公告,佳兆业考虑采取交换要约及同意征求的形式以实现延期还款的目的。

按照此前披露的信息,该笔4亿美元票据由佳兆业于2020年12月8日及23日发行,年利率为6.5%。截至2021年11月25日,这笔票据的未偿还本金额为4亿美元。

按照佳兆业披露的公告,佳兆业想用现有票据等额交换的新票据将于2023年6月6日到期,这也意味着,新票据相比原本到期时间延长了18个月,但是年利率维持不变,仍按6.5%计息,全部以现金支付;若其选择在到期日以外的任何付息日以实物支付有关利息,则按年利率7.5%计息,并于每半年期末支付。

按照佳兆业公告,上述交换要约及同意征求的截止时间为12月2日下午4时整。按照要求,该交换要约如果票据持有人的接纳率低于95%,那么交换要约及同意征求将自动失效。倘若交换要约及同意征求未能成功实行,佳兆业可能无法于2021年12月7日偿还到期的现有票据,则可能考虑进行替代的债务重组。佳兆业在公告中称,“我们预估,我们现有内部资源可能不足以于到期时偿现有票据。”

“债券持有人最不愿意看到以及最担心的情况就是佳兆业利用市场环境于12月7日宣布违约,实行债务重组。”上述知情人士说道。

截至11月30日收盘,佳兆业集团报1.06港元/股,涨幅2.91%。

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