<%@ /0080/e/0080ep_includecss_1301.vm %>
网易首页 > 网易上海房产 > 正文

阳光城“生死时速”:11月直面40亿偿债压力

0
分享至

当下的阳光城,正在争分夺秒争取投资人票数。

自从三季报突发泰康系派驻的两名董事投反对票事件之后,上周五(10月29日)阳光城(000671.SZ)股票开盘跌停,当天下午,阳光城紧急召开投资人会议,就第一笔即将到期的信托ABS积极与投资人磋商。

知情人士透露,阳光城希望与投资人达成一个共识是:先偿还一半,剩下一半展期一年。据了解,目前这一方案还没获得最后通过,双方还在努力达成一致。

10月30日-10月31日这个周末,阳光城董事局主席林腾蛟与阳光城执行董事长、总裁朱荣斌都没有闲着,一直在化解突如其来的债务挤兑危机。

11月1日,阳光城(000671.SZ)对债券持有人发出了一份化债方案,寻求交换要约和同意征求。

据了解,作为融资选择方案之一,阳光城或将变现手中持有的兴业银行股份,以及与万物云交换的4.8%股权的变现。

截至目前,阳光城公开市场尚未发生实质性违约事件。

化债方案出炉

10月29日,阳光城第一次召开债券持有人会议,林腾蛟携朱荣斌、阳光城执行副总裁吴建斌、CFO陈霓等高管团队参与了会议,主要内容是针对将于11月8日到期的“20阳光优”给出化债方案。

知情人士透露,阳光城CFO陈霓对债务持有人提出了一个化债方案,请求先兑付一半,剩下的一半金额展期一年。该债券存量规模12.7亿元,加上利息,规模13.53亿元。

陈霓指出,如果债券持有人拒绝延长债券期限,公司很难如期兑付该债券。

截至记者发稿时止,大部分债券持有人对方案没有提出过多异议,“难度好大,机会还是有的。”知情人士表示,目前阳光城还在对最后的结果做积极争取。最近几日,阳光城相关人士及债券发行商都在接连加班。

21世纪经济报道从多个核心信源处获悉,对于第一笔即将到期的ABS,阳光城并非没有能力全部付清,但是面对11月的整体债务规模,只有通过谈展期才能有序安排所有到期账目。

通过梳理公开信息获悉,阳光城11月面临的债券规模大约为40亿人民币,包括一笔信托ABS “20阳光优”,发行规模12.7亿,加上利息共13.53亿;一笔4.99亿的供应链融资,加上利息共5.17亿 ;一笔2.47亿美元的美元债,加利息折算人民币共17.34亿;一笔6.365亿的私募债,加利息共6.74亿。

此外,查询用益信托网可见,11月份,阳光城还有5笔信托即将到期,分别为:安顺8号(荆州阳光城文澜公馆项目一期)特定资产收益权集合资金信托计划第二期、第三期、第四期;至信1151号阳光城福兴晟股权投资集合资金信托计划第1期、第2期。不过,这5笔信托发行规模总共只有约1.3亿。

21世纪经济报道记者获得一份阳光城于11月1日发出的境外公开市场的化债方案,显示阳光城目前有8笔存续美元债,共计约22亿美元。

阳光城希望与投资人达成交换要约:“部分兑付+部分新发债券”,具体方案如下:

1、对2023年2月到期的一笔可回售美元债(可回售期为2021年11月12日)、2022年1月和2022年3月到期的三笔债券,共计7.47亿美元,发起交换要约。

2、每1000美元,现金偿付2.5%。

3、新旧债券进行1:1交换。新发行的债券,票面利率10.25%,于2022年9月15日到期。

由此可见,化债方案不仅没有对本金进行削减,还提高了票面利率,且交换要约的三笔债券展期时间都没有超过一年,并且林腾蛟对这些债券都进行了个人附加担保这表明,阳光城正在积极努力争取不违约,只是希望换取更多时间筹集资金。与此同时,阳光城也表示,对于这份化债方案,公司有足够的财务资源偿还债务。

方案需要得到85%以上的债券持有人同意,将于11月8日出结果。为加速推进方案,阳光城针对8笔债券修改了变更条款,给予持有人0.5%的同意征求费,并提出新债券在新加坡交易所上市,以及11月23日之前支付现金对价。

相比已经发生实质性违约的花样年(01777.HK)、新力(02103.HK)、当代置业(01107.HK)等房企之前的“躺平”表现,阳光城目前还在积极争取投资人的同意票数。

三季报隐藏的危机

知情人士透露,阳光城对于“20阳光优”和“20华济建筑ABN001优先”的偿债资金已备好,但如果没有钱进来,11月份到期的美元债及私募债便没钱还了。

三季报数据显示,公司一年内到期的非流动负债为171.5亿元,较去年底下降了34.06%,主要是公司偿还到期有息负债所致。

据阳光城公布的9月份经营情况显示,公司1-9月共实现销售金额1539.07亿元,同比上升4.5%;销售面积938.63万平方米。

其中,阳光城9月单月实现销售金额209.09亿元,同比增长11.3%,环比增长9.9%。数据看起来不错。

这或许也是泰康系派驻的两名董事质疑三季报的主要原因。

根据10月30日阳光城内部会议透露出来的消息,公司新增融资来源主要有两个,一个是林腾蛟持有的2.4亿股兴业银行股权,价值约50亿元可作质押;二是持有的万物云4.8%股权。今年8月阳光城和万科股权对换时给予万物云估值约2300亿元,4.8%股权对应估值约百亿。但由于万物云没有上市,没有公允的估值,万物云实际可质押价值或有较大折扣。

如果上述两个融资渠道无法落实,阳光城还会存在实质违约风险。

三季度,阳光城的财报数据明显下滑:营业收入114.00亿元,同比减少18.24%;归属股东净利润9.19亿元,同比少11.57%;扣非净利亏损17.52亿元,同比减少274.27%。

这并非阳光城一家的问题。作为行业头部房企,万科(000002.SZ)三季报的扣非净利润也呈现下滑。而中小房企利润表现更差,比如大名城(600094.SH)前三季度扣非净利润约1695万,同比下跌94.81%;三季度这一数据为-2978万,同比下跌202.41%。

在融资收紧的当下,房企债券更容易发生机构挤兑事件。突陷危机,阳光城不会是第一家。

咨询热线:4001-666-163转6

免费接送 买房一站式服务

  • 意向楼盘:
  • 姓名:
  • 手机:
  • 人数:
  • 什么是直通车
相关推荐
热点推荐
这个新加坡人简直堪称华人之光!舌战群儒,代表TikTok大战美国国会

这个新加坡人简直堪称华人之光!舌战群儒,代表TikTok大战美国国会

黄小资讯
2023-03-24 21:47:43
为什么这回瑞士没人救?

为什么这回瑞士没人救?

内科科普张医师
2023-03-24 21:13:23
20分钟3-0!巅峰对决变惨案 姆巴佩格子双队长传射 法国打懵荷兰

20分钟3-0!巅峰对决变惨案 姆巴佩格子双队长传射 法国打懵荷兰

狍子歪解体坛
2023-03-25 04:19:56
民宿变三级片片场,8小时私密视频遭疯传:你睡过的每一张床

民宿变三级片片场,8小时私密视频遭疯传:你睡过的每一张床

午睡星球
2023-03-24 10:13:05
88岁老人不断侵犯45岁保姆,保姆:他每天都要!老人却说只亲过脸

88岁老人不断侵犯45岁保姆,保姆:他每天都要!老人却说只亲过脸

社会故事回忆录
2023-03-25 00:50:55
合租室友每次都叫的很大声,那天趁她不在,我尝到了她男友的勇猛

合租室友每次都叫的很大声,那天趁她不在,我尝到了她男友的勇猛

情感故事留声机
2023-03-24 23:44:29
退林还耕的弊端已经大范围显现了

退林还耕的弊端已经大范围显现了

特特农村生活
2023-03-24 23:25:41
最新!中国大使:希望缅方高度重视

最新!中国大使:希望缅方高度重视

每日经济新闻
2023-03-23 20:32:28
小S跳舞不断做不雅动作,与男老师共处一室,摩挲对方敏感部位

小S跳舞不断做不雅动作,与男老师共处一室,摩挲对方敏感部位

娱翅星闻官
2023-03-24 15:02:59
央视知名主持突然离世,连续10年主持315晚会,去世原因令人唏嘘

央视知名主持突然离世,连续10年主持315晚会,去世原因令人唏嘘

拾壹叔
2023-03-23 23:50:05
财联社3月24日电,法国能源部长表示,法国目前大约有10个燃料库处于封锁状态。

财联社3月24日电,法国能源部长表示,法国目前大约有10个燃料库处于封锁状态。

财联社
2023-03-24 14:51:21
美对华埋的3000亿美元“大雷”炸了,首个“冤大头”居然是拜登!

美对华埋的3000亿美元“大雷”炸了,首个“冤大头”居然是拜登!

环球参考
2023-03-25 00:20:24
别喷我,身为人母,这样穿真的不合适。

别喷我,身为人母,这样穿真的不合适。

侦姐有料
2023-03-24 17:53:35
缅北诈骗女魔头魏榕,亨利集团的女性领导人,其背景惊人

缅北诈骗女魔头魏榕,亨利集团的女性领导人,其背景惊人

Li的影视剧
2023-03-24 20:16:53
我装成盲人按摩师为美女顾客服务,结束以后,按摩床已经湿透

我装成盲人按摩师为美女顾客服务,结束以后,按摩床已经湿透

红尘故事
2023-03-24 17:44:01
财联社3月24日电,德国总理朔尔茨表示,很快将在燃油发动机禁令的争议上达成协议。

财联社3月24日电,德国总理朔尔茨表示,很快将在燃油发动机禁令的争议上达成协议。

财联社
2023-03-24 21:13:18
花店老板娘:8分52秒不雅视频被男友曝光,颜值惊艳还很“花心”

花店老板娘:8分52秒不雅视频被男友曝光,颜值惊艳还很“花心”

史建说娱乐
2023-03-22 18:52:00
重磅!俄军大崩盘!俄军正式从新霍卡夫卡大撤退

重磅!俄军大崩盘!俄军正式从新霍卡夫卡大撤退

随风而飞
2023-03-24 22:45:56
连开5枪击毙歹徒!这位东北“母老虎”在美国用“城堡法”正当防卫成功

连开5枪击毙歹徒!这位东北“母老虎”在美国用“城堡法”正当防卫成功

军武速递
2023-03-23 19:21:57
我试了一次女性专用的爱爱娃娃,从此之后,每晚不停的揉捏自己

我试了一次女性专用的爱爱娃娃,从此之后,每晚不停的揉捏自己

小白柚
2023-03-24 19:00:03
2023-03-25 06:22:44

上海房产

年后多地二手房成交量强势反弹

编辑推荐楼盘
每日成交前十
楼盘名称所在位置套数
二手房推荐

头条要闻

新加坡媒体:TikTok听证会火药味十足 拷问抢话不断

头条要闻

新加坡媒体:TikTok听证会火药味十足 拷问抢话不断

财经要闻

体育要闻

去英超?佩德里:希望在巴萨待很多年,但也不能排除任何可能性

娱乐要闻

胡歌首谈当父亲感受 自曝看着女儿落泪

科技要闻

刚刚,苹果CEO库克微博发文:我在北京三里屯

汽车要闻

四驱+后锁 想兼顾通勤与越野不如看看二代大狗

态度原创

健康
数码
教育
公开课
军事航空

猪肉里的“白条”是寄生虫吗?

数码要闻

“华为擎云”品牌发布 华为终端商用市场驶入快车道

教育要闻

体制内也有鄙视链?

公开课

辽宁舰一小时耗油25吨,航行中如何补给?

军事要闻

歼-10C三机密集编队飞行 像叠在一起

无障碍浏览 进入关怀版