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北交所催热创投圈,房企军团低调潜伏,去年投下上千亿

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“北交所的设立恰逢其时,让我们倍感振奋。”9月7日,有房企创投部门负责人对第一财经表示。

五天前,北交所“横空出世”,不仅点燃了新三板的资金热情,也成为创投圈的爆点事件。这其中,有一批隐秘又凶猛的房企创投手,它们将触角伸到互联网、人工智能、医疗健康等新兴产业。北交所的设立,更是令其大受鼓舞。

按证监会所言,北交所将坚持服务创新型中小企业的市场定位,总体平移新三板精选层各项基础制度,上市公司由创新层公司产生。同时,实行连续竞价交易,新股上市首日不设涨跌幅限制,自次日起涨跌幅限制为30%。

“北交所差异化的制度安排,是适应市场现状与发展需求的重要举措,将持续推动‘募投管退’良性循环。”上述负责人称,中小企业上市将有更多通道,流动性进一步优化,上市公司质量也有望整体提升,将推动我国资本市场的均衡发展与优化升级。

受政策利好刺激,新三板精选层、创新层个股股价持续沸腾;9月6日,新三板精选层股票全线拉涨,截至收盘有3股实现涨停,无一股下跌。此外,A股沪深两市成交额已连续34个交易日突破万亿元,资本市场改革加速落地的信号持续释放。

多家房企创投人士表示,资本市场改革、科技创新赛道火热,均对其投资起到重要的引导作用,未来将持续关注“专精特新”高成长型企业,助力优质中小企业发展。

房企也有个创投圈

说起创投,很少会有人联想到开发商,多是红杉资本、IDG资本、高领资本这类机构。擅长盖房子的开发商,还擅长风险投资吗?答案可能出乎很多人意料。

日前,想做“中国麦当劳”的和府捞面完成8亿元E轮融资,创国内餐饮行业粉面赛道最高融资记录。在这场资金热潮中,龙湖资本现身,去年11月和府捞面完成D轮融资时,也可见其身影。

除了重金押注的新消费赛道,龙湖资本还热衷科技类投资,从家庭机器人研发生产商“赋之科技”、商用清洁机器人头部企业“高仙机器人”、到健康险科技公司“暖哇科技”等,龙湖资本发起过的投资动作已达到10次。

值得注意的是,龙湖资本并非行业孤例。7月份,长春圣博玛生物材料有限公司完成新一轮数亿元融资,由战略投资方远洋资本领投,原股东持续加投。圣博玛系医用级聚乳酸原材料生产商,推出了据称能改善面部皱纹的“童颜针”。

除此之外,碧桂园创投、保利资本等拥有房企背景的资本,均加入创投大军。据克而瑞统计,百强房企自2014年以来创投项目逾200例,超半数 TOP 30房企参与创投,仅2020年房地产整体投资金额便近6000亿元。

在悄然壮大的队伍中,碧桂园创投“后来居上”,目前已投资超50家企业,其中8家成功IPO,8家已完成下一轮募资。赛道方面,主要围绕产业链、硬科技、大健康、新消费进行投资,其中45%的项目分布于先进制造、半导体、碳中和领域。

北交所的设立,让这些隐秘的创投手也兴奋不已。

碧桂园创投管理合伙人代永波在接受第一财经采访时称,对产业资本而言,北交所的设立既是机遇,也是责任。未来,将基于自身市场定位,在中小微企业融资、发展过程中继续发挥作用,以更积极的状态参与到辅助创新创业的事业中。

某房企创投部门负责人也称,像工业传感器、仪器仪表、核心零配件、新材料等品种繁多、单品市场容量小、品类差异大的行业,企业能做精但较难做大,难以在原有市场体系上市,很难受到资源覆盖;而这些行业又恰恰是我国工业的基础行业之一,相对容易“卡脖子”的领域。

“北交所的建立,是我国建立多层次资本市场的重要一环,为特定行业提供了很好的融资渠道和退出渠道。”上述负责人认为,同时为这类企业提供了良好的上市渠道,有利于引导创投资金向这些特定领域投资和布局,为行业发展引入源源不断的活水。

期待更多细则出台

北交所脱胎于新三板,而新三板自诞生时起便与高新技术发展息息相关。多家券商认为,北交所的设立将助力解决中小型科创企业的融资难题,尤其要关注“特精专新”属性突出的公司,机械、化工、信息技术、医药生物等领域,均需长期关注。

资本市场改革风向渐渐明晰,房企创投风格是否会受到影响?

对此代永波告诉第一财经,很期待进一步的细则出台。不过,北交所的设立,对其所在机构的投资逻辑没有影响。一直以来,碧桂园创投坚持“抓两端”,关注优秀初创企业,尤其有高技术壁垒的中小企业,专注“投早、投小、投新、投长”。

但他继续表示,北交所的设立,将对后续投资领域有重要的引导和促进作用。“我们会坚持将科技创新作为核心投资主题,持续推进投资方向的扩展,把以前覆盖不够的领域纳入到投资范围,比如新材料、工业传感器、仪器仪表、核心零配件、工业软件等。”

总体而言,北交所提振了房企创投对“专精特新”企业的信心。未来,碧桂园创投会持续关注前沿方向,早发现、早投资、早培育,为自主创新创业型企业的“起跑”助力。

值得注意的是,相较于地产开发日渐逼仄的盈利空间,房企创投还大有可为。此前融创等多家房企布局房产经纪相关赛道,并借助IPO分享了不菲收益;有房企在谈到创投综合收益率时,同样表示可达到两位数。

以碧桂园创投为例,据悉其投资分为战略型投资与财务型投资两块。其中,战略型投资更考虑与集团的战略协同,对财务数据的要求不会特别严格;财务型投资则和市场化机构的判断标准趋同,在一定的投资总额预算内,进行综合的投资分析和价值判断。

赛道选择也是重中之重。与一些唱空声音不同,碧桂园创投认为,地产行业依然存在大量机会和空间,在内外部技术、商业模式的迭代中,行业将被深度重构。因此,它将部分资金投向了地产产业链,包括AI建筑企业“小库科技”、中国建筑防水头部企业“卓宝科技”等。

在这之上,关注外部的高科技、新经济模式,与母公司主业互动,产生协同效应。据悉,碧桂园创投分拆出了八个细分赛道,包括半导体、大健康、国潮新消费、新能源科技、先进制造、产业链上下游、物流及供应链及新一代信息基础设施。

其他房企的投资逻辑虽各有千秋,但均非常关注科技赛道。保利资本的投资触角涵盖人工智能、建筑设计、半导体、零售商超等领域;越秀产业基金近年来先后参投了汽配电商巴图鲁、汇量科技、极飞科技等;金地资本的投资涉及人工智能、芯片研发、生物科技等。

业内分析师称,随着地产行业增速放缓,房企整体营收和利润规模增长出现拐点、日趋下行,因此在做强主业之余,把触角延伸到地产外的多元领域,寻求新增长点。而创投是连接人才、技术等资源的有力渠道,同时可赋能传统地产行业,推动其创新发展、转型升级。

投资是一项长期事业,房企虽是城镇化浪潮中的“老手”,但在创投领域仍算“创业者”。“赛道和基因都要求我们必须脚踏实地,目光长远。”有房企创投人士称,必须保持创业者心态,争取成为投资圈的引领者,同时为集团业绩增长做出贡献。

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