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房地产板块罕见大规模上涨,利空出尽迎来反弹?

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自今年2月底房地产板块罕见出现了一次大规模“涨停潮”之外,8月9日,房地产板块再度上演了批量高幅上涨的一幕,金地集团、保利、万科的股票涨幅超过了5%。此前,房地产行业刚刚经历过一轮密集调控,政策出现收紧。因此,股票“飘红”也是在“预料之外”。机构方面认为,房地产利空出尽,且又是价格洼地,不排除股价出现反弹。

地产股大规模上涨

8月9日,A股收盘,上证指数报收3494.63点,涨幅为1.05%;深证成指报收14941.44点,涨幅为0.77%;创业板指收跌3456.75点,跌幅为0.98%。A股市场上,房地产绝对是今日股市的“明星板块”。整个板块报收12665.70,涨幅达到了1.68%。数据显示,A股房地产板块中有114只股票上涨,3只股票平盘,16只股票出现下跌。

在整个房地产板块中,冠城大通股票涨幅最高,封住了涨停板,达到了9.95%,报收4.42元/股。金地集团在上午涨停,下午开盘后,金地集团的股票小幅震荡,股价报收9.97元/股,涨幅达到了8.84%。

保利地产、万科A、金科股份的股价也出现了大幅上涨,涨幅分别为7.53%、6.99%、5.59%。《华夏时报》记者统计后发现,8月9日,A股市场上有9只股票涨幅超过5%。除了多数头部房企之外,还包括两只ST股票,分别是ST粤泰和*ST绿景。

港股方面,房地产板块报收1291.85,涨幅达到了0.8%。其中,梦东方和奥克斯国际的涨幅超过了15%,荣万家的涨幅超过了10%,新城发展、绿城中国等企业涨幅超过了8%。整个港股房地产板块中,136只股票出现上涨,60只股票下跌,94只股票出现平盘。

今年出现了两次上涨潮

一直以来,市场上针对房地产企业估值低的声音就不绝于耳。在今年2月25日,房地产板块曾出现过一次“涨停潮”,有着千亿元市值的万科A在近3年内盘中首次出现涨停。彼时,有知名基金从业人士认为,头部地产企业估值远低于银行龙头,值得投资并被提前加仓。

房地产行业在今年出现的这两次大幅上涨除了估值低这一原因外,还有一大相似则是时间点都在了财务报告披露的前夕。上次上涨是在2月下旬,房地产企业正将要集中披露2020年年报。而此次上涨也正是赶在了房企即将大规模披露2021年年中报的重要时间点。

从前7月销售数据来看,房企表现仍然是可圈可点。机构数据显示,2021年前7月,TOP100房企销售额均值为794.7亿元,增长率均值达到了36.2%。同时,已经有21家房企的销售额突破了千亿元,相比较2020年同期增加了21家。不断预好的业绩或许在一定程度上吸引了投资者入场。

利空出尽?

对于房地产板块今日出现的这波上涨,市场颇为意外。在刚刚结束的一周内(8月2日-8月8日),房地产才有过一轮密集的调控。北京针对限购政策进行了升级,明确若原家庭在离异前住房套数已经达到或者超过北京市对于商品住房限购的上限,则双方自离异以后3年内不得在北京市购买商品住房,彻底堵住“假离婚炒房”漏洞。

东莞也针对楼市进行了重要调控,将法拍房纳入了限购,并将增值税的免征年限升至了5年。市场方面,第一轮的集中供地已过,第二轮的集中供地刚刚打响深圳便紧急暂停,或将重新调整供地计划。

频繁调控但股价反而上涨引发了市场猜测。针对此次房地产板块股价大幅上涨的原因,易居研究院智库中心研究总监严跃进认为,今年持续的政策管控已经使得房地产市场总体趋稳向好,炒作的现象减少。因此,近期调控加码更多体现的是地方政府主动调控的自觉性增强。

“房企销售数据总体上还是不错的,总体上跑赢大市。一些基本面表现不错的房企,在下一轮集中拿地和房屋销售方面依然具有优势,企业能够更好地在新的调控环境中做出应对。因此,优质房企的业绩成长性值得期待,这一点或许在股价上会有所体现。”严跃进如此认为。

中金公司方面认为,政策端收紧以及利润率走弱等利空因素的释放已经较为充分,当前第二批集中土拍利润率已经有了企稳回升的迹象,基本面降速趋势下,房价上涨压力也有所迟缓。而尽管短期或仍有部分城市加码调控、问题房企信用事件等风险扰动,但板块估值和仓位均已经达到了历史新低,或将迎来一波反弹行情。

简而言之,中金公司方面认为房地产板块在经过了一轮严格和密集的调控之后,前期的利空因素已经出尽,而板块的底部信号也渐渐浮出水面。

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