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行业蓝筹估值达到历史性底部,机构看好龙湖、旭辉等公司

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7月28日,中信证券发布研报指出,目前市场对于地产企业有所悲观,主要是盈利能力下降和资产负债表质量的担心。但部分企业经营十分稳健,资金成本上行压力极小,综合成本线也具备优势。看好信用记录和业务结构适应新时代的龙头企业,推荐万科A、龙湖集团、旭辉控股集团等公司。

近期,受到市场环境影响,地产行业蓝筹的估值达到了历史性的底部。对此,中信证券进一步表示,尽管行业盈利能力下降,但土地市场定价仍然是企业竞争的结果,低成本线企业亏损拿地的概率很小。总体而言,认为万科、龙湖、旭辉等头部高信用公司资产负债表健康,且总体盈利在未来几年没有明显下降空间,这些公司的低估值是真实的,也是有吸引力的。

根据旭辉最新发布的6月销售数据,2021上半年旭辉销售额稳中有升,实现合约销售额1361.5亿元,同比增长69.0%,销售增速在头部公司排名前列,完成全年2650亿元销售目标的51.4%。中金公司指出,得益于旭辉上半年新发债边际成本下行,预计中期平均融资成本将小幅度下降。此外,考虑到公司并表比例不断提升,预计中期业绩中预收账款将明显增加。

近日,港交所信息亦显示,旭辉控股集团(00884.HK)于过去一周再获大股东林氏家族多次增持,共计增持超1127万股。年初至今,林氏家族及个人已累计增持旭辉股票超2800万股,大股东的持续增持亦传达出对旭辉长期发展能力及未来股价上涨空间的充分信心。

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