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7月21日，旭辉集团股份有限公司宣布，成功发行2021年第二期公司债券（简称21旭辉02）。本次发行面向专业投资者，发行总额30亿元，利率为4.20%，认购倍数1.60倍。本次小公募发行价格也创2021年以来民营地产同期限30亿以上最低水平。此次成功发行，将进一步降低融资成本、优化债务结构，实现守正笃实，久久为功的稳健发展战略。
今年以来，旭辉已多次主动开展债务管理动作。1月，旭辉发行4亿美元6.25年期美元债，创公司境外发债、利率新纪录；3月发行14.48亿元公司债，票面利率4.40%；5月，旭辉绿色金融再取突破，发行7年期美元绿债，创下公司最长期限记录。
财报显示，2020年末，旭辉净负债率64%，较2019年下降1.6个百分点；加权平均融资成本5.4%，较2019年下降0.6个百分点；现金短债比2.7倍，债务结构合理、偿债能力优越。CFO杨欣曾在2020年度业绩发布会上表示，旭辉目前已经更多地通过内部经营杠杆驱动业绩增长，债务成本可控。
在本次公司债发行之前，国际知名评级机构惠誉确认重申了旭辉“BB”评级，展望为稳定。值得一提的是，旭辉今年5月发行5亿美元的绿色债券再次获得标普E1/86分的最高评级。标普认为，出色的分数反映出了旭辉出色的透明度和治理水平。
本文来源：网易房产
责任编辑：
郭佳静_NO3529
