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近日，公开信息显示，旭辉集团发行一笔规模为8.61亿元的供应链ABN（资产支持票据），票面利率4.1%，期限为一年。资料显示，近期已有数家主流房企发行ABN进行融资，包括金科股份、中国奥园、金辉集团等，票面利率在4.9%-6.1%不等。据了解，旭辉此次发行ABN认购倍数2.2倍，利率属于同期民营企业融资利率较低水平。
根据克而瑞统计，2021年6月100家典型房企平均融资成本6.45%，旭辉的较低成本融资充分显示目前房地产行业出现“强者恒强”局面，投资者正在向稳健均衡的头部房企集中。
今年开年以来，旭辉已先后采取多项措施进一步降低债务成本优化债务结构，一方面赎回于2021年到期的7.625%优先票据，另一方面则成功发行6.25年期境外美元债，最终收益率为4.375%。值得一提的是，旭辉于今年5月发行总额5亿美元的绿色债券，其中包括5.25年期债券3.5亿美元，利率4.45%；7年期债券1.5亿美元，利率4.8%，7年的期限也创下了旭辉境外美元债发行最长期限的纪录。
去年第四季度，国际三大评级机构之一穆迪(Moody’s)将旭辉控股的评级从“Ba3”调升至“Ba2”，联合国际也确定将旭辉控股长期信用等级由“BB+”上调至“BBB-”，此外，今年国际评级机构惠誉亦重申旭辉评级为BB，体现出国际市场对公司未来业绩增长的普遍正面预期。
本文来源：网易房产
责任编辑：
郭佳静_NO3529
