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越秀服务香港IPO拟募资18.04亿港元

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(原标题:越秀服务香港IPO拟募资18.04亿港元,6月28日挂牌)

6月25日,越秀服务(06626.HK)发布发售价格及分配结果,全球发售价为4.88港元/股,拟发行约3.697亿股股份,募资约18.04亿港元,净筹资约17.194亿港元,预计将于2021年6月28日在联交所主板挂牌上市。

公告显示,全球发售完成后的越秀服务市值将为72.15亿港元,且最终发行最多5544.9万股额外越秀服务股份,占可认购的越秀服务股份的15%。越秀服务称,募集的资金中,约60%将用于为策略收购和投资提供资金,并进一步建立策略联盟,扩大业务规模,增强地域影响力并提高在住宅物业管理服务市场、公共物业管理服务市场以及商业物业管理及运营服务市场中的业务渗透率;约15%将用于进一步发展增值服务,以将提供的服务组合多元发展及提升盈利能力;约15%将用于开发信息技术系统和智能社区;约10%将用于补充营运资金和一般公司用途。

越秀服务探索“政府+企业+市民”多元共建共治共享治理体系。

越秀服务在此次上市中引入了10名基石投资者,包括金蝶,商汤科技,生辉控股,深圳凯尔,汉湘实业,索菲亚的两位董事江淦钧及柯建生,华科资本等。

在股东方面,拆分后上市前越秀地产仍然作为控股股东,持有越秀服务91.85%的股权,广州地铁投融资持有8.15%股权。

根据越秀服务此前的招股书数据,截至2020年12月31日,越秀服务在管面积为3260万平方米,在管项目数量为215个,在管面积中有96.1%位于一线、新一线和二线城市。

越秀服务的收入由2018年的7.62亿元增长至2019年的8.96亿元,并由截至2019年9月30日止9个月的6.14亿元增长至截至2020年9月30日止9个月的7.837亿元。净利润由2018年4730万元增长至2019年9320万元,并由截至2019年9月30日止9个月5570万元增长至截至2020年9月30日止9个月的1.27亿元。

据克而瑞统计的数据显示,在房企分拆物业赴港上市方面,2020年以来进入高峰期,全年共有18家物企登陆资本市场,2021年房企分拆物业管理公司赴港上市的这一节奏并未放缓,上半年成功上市4家,另有7家通过上市聆讯。

但克而瑞强调,这一节奏或将被港交所上市新规打破。近期据港交所刊发的咨询总结,计划2022年1月1日起,将上市申请人主板盈利规定调高60%,并修订盈利分布规定。

调整后的上市新规要求,申请人在三个会计年度的股东应占盈利必须符合两个条件:最近一个财年不低于3500万港元;前两个财务年度不低于4500万港元(即三年累计盈利不低于8000万港元)。

也就是说,若物企规模不够大、盈利不够稳定,这些公司会被直接拦截在香港资本市场的大门之外。克而瑞预计,由于新规实行尚有半年的时间差,预计今年下半年将迎来物企的递表潮。

值得一提的是,自2018年起,物业管理分拆上市就形成了浪潮。据克而瑞统计数据,2018年共有5家物管成功赴港上市、2019年有9家、2020年达到了18家。进入2021年以来,先后有宋都服务、新希望服务等4家公司在上半年成功上市。 

而对于正在排队或正筹备上市的小型物业管理公司来说,未来要在港交所成功上市的压力不小。克而瑞物管监测数据显示,截至6月24日,共有16家物业管理企业在港交所排队上市,越秀服务、融信服务、朗诗绿色生活服务等7家物企于近期通过上市聆讯。而按照新规,正在排队的16家物企中将直接影响2家,分别是明宇商服和祥生活服务,若这两家在年底前不能通过聆讯,那么在2022年1月1日后重新递表,就要受到新规的制约。

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