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蓝光发展:如期兑付6亿公司债,未受负面消息影响

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5月28日早间,蓝光发展(600466.SH)向《华夏时报》记者透露,日前公司已如期兑付“18蓝光07”公司债。同时,针对近期出现信托产品逾期、高管频繁离职、被执行2.36亿元等负面消息,蓝光发展方面也向《华夏时报》记者澄清,公司目前经营正常,未受负面消息的影响,强调公司以财务稳健为目标,全力保障资金链安全,为此有准备、有节奏地确保现存的债务兑付,同时公司“引战”一事也正在积极推动过程中。

蓝光发展未否认信托产品违约一事。但基于公司正常运营的基础,蓝光发展方面向《华夏时报》记者肯定了公司的偿付能力。

尽管舆论风波尚未平息,仍有市场分析人士乐观表示,通过主动出售旗下医药、物业公司,从“双轮驱动”到“聚焦主业、聚力精益”战略转向,蓝光发展或可实现财务减压,换取更大的发展空间。

公司经营“未受负面消息的影响”

《华夏时报》记者了解到,“18蓝光07”是为期3年的私募公司债,发行规模为6亿元,票面利率7.9%,到期日为2021年5月29日。而蓝光发展已经于5月27日将全额本息6.474亿元人民币划付至中国证券登记结算有限责任公司。蓝光发展相关人士向《华夏时报》记者表示,“目前公司财务稳健,现金流和债务兑付有保障,经营业务正常”。

“18蓝光07”成功兑付后,《华夏时报》记者看到,截至5月28日上午10:44,此前数日价格下跌幅度明显的几支债券强势上扬,其中“20蓝光02”涨6.87%,“19蓝光02”大涨31.96%,“16蓝光01”涨8.92%。

在此之前,据《凤凰网》等媒体报道,蓝光地产日前拖欠了3家信托公司发行的信托产品支付,与兴业国际信托合作的一笔集合信托产品4月已经到期,目前双方正就延期支付进行谈判,逾期金额数亿元。加上高管频繁离职、被执行2.36亿元等负面消息,蓝光发展近日再次被推上风口浪尖。受市场消息影响,5月25日-5月27日,“19蓝光02”、“16蓝光01”、“20蓝光02”三支蓝光发展债券价格波动频繁。截至5月27日10:41,“20蓝光02” 跌24.29%,“16蓝光01”跌17.75%,其中“20蓝光02”被上交所临时停牌。不过,“19蓝光02”保持增长态势,涨7.43%。

5月26日晚间,蓝光发展就近期新一轮舆论风波向《华夏时报》记者作出回应:“目前公司经营正常,未受负面消息的影响。”

蓝光发展提供的数据显示,通过2020年以来的投资布局调整以及运营营销能力提升,今年公司经营情况有所提升,回款目标达成较好。1-3月,公司销售额达252.19亿元,同比大幅增长132.54%,其中合并报表权益销售金额为197.95亿元,回款达到173亿;4月,公司实现销售额57亿元,回款51亿。目前,蓝光发展在全国范围内有203个在建项目,在售项目达到143个。今年1-4月,新推开盘项目16个。

事实上,从财务数据来看,蓝光发展也处于“安全线”之内。根据年报透露的数据,对照“三道红线”要求,蓝光发展净负债率和现金短债比均达标,剔除预收款后的资产负债率略高于70%,距离“绿档房企”仅一步之遥。

蓝光发展未否认信托产品违约一事。但基于公司正常运营的基础,蓝光发展方面向《华夏时报》记者肯定了公司的偿付能力,“关于债务兑付,银行贷款和非标均可视为项目融资,只要项目销售情况良好,则偿还有保障”。其认为,公司于2019-2020年获取的项目优质,去化有保证:“公司进行动态管控现金流,建立和实现一切以回款为核心的运营体系,提升资金统筹和使用效率。”

《华夏时报》记者注意到,在4月27日召开的投资者电话会议上,对于未来的到期债务偿还问题,蓝光发展方面强调,“年内债券兑付的压力趋于下降”,目前蓝光发展的债务如期兑付,销售回款可保障还款。彼时,蓝光发展首席财务官欧俊明介绍说,今年以来,公司以自有资金偿还了债券共计35亿元,二季度剩余到期债券仅5月底的公司债6亿元。尽管三季度债券到期较集中,但一、二季度销售释放的现金流将成为还款的有力支撑。欧俊明还补充说,如果资本市场转好,公司会作再融资安排。

此外,对于公司成为被执行人的消息,蓝光发展方面也未回避。而对于执行标的的给付,蓝光发展方面表示,公司以财务稳健为目标,全力保障资金链安全,为此有准备、有节奏地确保现存的债务兑付。

“战投”暂无明确时间表

舆论风波之外,蓝光引入财务战略投资者的进展备受市场关注。

5月26日早间,据《凤凰网》报道,蓝光旗下地产公司正在分三个板块寻找下家,“大本营目前在同国资委下属公司和融创在谈,华东和华北在和华侨城谈”。同时,“风财讯”还援引境外债券机构消息称,蓝光发展管理层正在与四川省国企磋商引进战略投资者,出售蓝光投资控股集团持有的蓝光发展的46.86%股份。

而据《华夏时报》记者了解,蓝光发展引入“战投”一事目前还没有明确的时间表。蓝光发展方面透露,旗下公司项目层面的股权合作,是行业正常现象和市场行为。在合适的时机,蓝光集团也将在股权层面,引入财务战略投资者。目前“引战”正在积极推动过程中,“具体进展,以公司公告为准”。

公开资料显示,2020年7月,蓝光发展出售旗下医药公司迪康药业,其后又在今年2月出售物业公司嘉宝服务,引发外界关于公司资金链安全的猜测。彼时,市场传言称,蓝光迫于债务压力,正与多家机构洽谈股权转让事宜,将引入战略投资“卖身自救”,且融创中国(01918.HK)正在洽谈蓝光发展的收并购。

对于不断发酵的传言,蓝光发展及时辟谣称“不实”。在4月27日举行的投资者电话会议上,蓝光发展常务副总裁兼首席运营官杨武正表示,“战投”是以平衡公司短期现金流和长期发展考虑,有合适的机会,会考虑在股权层面引入财务实力强的战略投资者,但不会考虑出让控股权,绝不会甩卖公司。

公开资料显示,蓝光发展于2015年在上交所完成重组,借壳迪康药业成功上市。由此开始,蓝光在业务多元化布局上以“地产+医药”双轮驱动,进入高速发展时期。

《华夏时报》记者注意到,在相继出售2家公司之后,蓝光内部人士表示,资产变现行为其实是公司为“聚焦主业、聚力精益”而主动做出的战略选择;是从“双轮驱动”的多元化发展,重新聚焦地产主业。

而据蓝光发展公开的信息,从去年7月份以来,蓝光即以“聚焦主业、聚力精益”为主要的战略方向,调整布局,致力于增加公司现金流、促进核心业务的经营和拓展。2021年,蓝光发展将进一步聚焦主业,落实“精益管理”和“数字科技”战略,按照“精准投资、卓越运营、财务引领、变革创新”经营方针,系统构建经营红利能力。

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