<%@ /0080/e/0080ep_includecss_1301.vm %>
网易首页 > 网易上海房产 > 正文

时代中国拟发行4亿美元优先票据 用于一年内到期债务再融资

0
分享至

5月28日,广州房企时代中国控股有限公司(时代中国控股,01233.HK;下称时代中国)公告,拟发行于2024年6月4日到期的4亿美元优先票据。该笔票据将自2021年6月4日(包括该日)起按年息5.55%计息,须于各年(6月4日及12月4日)每半年支付,自2021年12月4日开始。

时代中国表示,该笔票据发行所得款项净额将用作其即将于一年内到期应付的中长期债务再融资。

根据公告,时代中国于2021年5月27日与瑞银、德意志银行、瑞信、中信里昂证券、中信银行(国际)、国泰君安国际、海通国际、巴克莱、交银国际、中金公司、星展银行有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司及香江金融就票据发行订立购买协议。

今年以来,时代中国已发行多笔美元债,用于其债务再融资。

今年4月,时代中国发行于2022年到期的2亿美元5.3%优先票据。

3月,时代中国发行额外于2026年到期的1亿美元6.2%优先票据,该票据将与2020年9月发行的一笔于2026年到期的3.5亿美元优先票据合并并组成一个单一系列。

1月,时代中国控股发行于2027年到期的3.5亿美元优先票据,利率为5.75%。同期,该公司赎回3.5亿美元的2021年票据,赎回价相等于其本金额的101%(即3.535亿美元)另加直至赎回日期的应计及未付利息488.44万美元。

今年前4个月,时代中国累计合同销售(连合营项目销售)金额约为282.85亿元,签约建筑面积约为145.7万平方米,比2020年同期的170.86亿元增长65.5%,签约面积则增长约16%。可以看到,在完成1100亿元年度销售目标的25.7%的同时,今年前4个月,时代中国平均销售单价为1.94万元,比去年的1.36万元增长42.6%。

时代中国董事会主席岑钊雄在3月举行的业绩会上表示,今年的销售目标为1100亿元,增幅约9.6%。今年不到10%的增长目标,是希望该公司除了规模的增长,能更侧重于利润的增长及持续改善财务报表,解决公司踩中的那道红线,来保证公司更有质量的指标增长。岑钊雄说,“当然也希望能突破这个目标。”

据澎湃新闻计算,时代中国控股剔除预售款项后的资产负债率约78.8%,踩中监管要求的“一道红线”,此外净负债率约65.6%,现金短债比2.1。

按照去年8月住房城乡建设部、人民银行等在北京联合召开重点房地产企业座谈会形成的房企资金监测和融资管理规则来看,对房地产融资的管理主要以“三道红线”为主,三道红线具体包括:剔除预收款的资产负债率不得大于70%、净负债率不得大于100%,以及现金短债比不得小于1倍等三大财务监管指标。

根据规定,如果三道红线全部触及,房地产企业的有息负债就不能再增加;触及两条,有息负债规模年增速不得超过5%;触及一条,增速不得超过10%;均未触及,不得超过15%。

去年,时代中国通过债务置换降低融资成本,2020年境内公司债平均成本5.6%,较原成本7.9%降低2.3个百分点;中长期美元债平均成本6.3%,较原成本8.0%降低1.7个百分点。

截至5月28日,时代中国报10.78港元,跌幅0.74%。

咨询热线:4001-666-163转6

免费接送 买房一站式服务

  • 意向楼盘:
  • 姓名:
  • 手机:
  • 人数:
  • 什么是直通车
相关推荐
热点推荐
朝鲜的十大奇葩规定,禁止上网,不许卖可乐,一人犯错,全家背锅

朝鲜的十大奇葩规定,禁止上网,不许卖可乐,一人犯错,全家背锅

男人的小恶趣
2023-05-30 20:11:55
到底是谁在支援俄?北约绝密情报被破解:俄军深夜突然开始大轰炸

到底是谁在支援俄?北约绝密情报被破解:俄军深夜突然开始大轰炸

晓菲汽车
2023-06-02 15:16:00
“美债炸弹”还未拆除,中国或再抛7000亿美债,耶伦美梦被粉碎

“美债炸弹”还未拆除,中国或再抛7000亿美债,耶伦美梦被粉碎

路路观察
2023-06-03 11:03:31
高校回应女博士毕业答辩争议!

高校回应女博士毕业答辩争议!

深刻成考
2023-06-02 21:53:47
莫斯科:所有出租车需担负追踪无人机的任务!

莫斯科:所有出租车需担负追踪无人机的任务!

孟小琦和爷爷
2023-06-03 16:42:36
7旬奶奶陪孙子参加学校亲子运动会,学校回应:孩子是留守儿童,有老师想代替参赛,但奶奶坚持自己上

7旬奶奶陪孙子参加学校亲子运动会,学校回应:孩子是留守儿童,有老师想代替参赛,但奶奶坚持自己上

齐鲁新资讯
2023-06-03 16:59:33
反转!郑爽真实近照曝光,之前是恶意P图,本人晒原图反击!

反转!郑爽真实近照曝光,之前是恶意P图,本人晒原图反击!

叶公子
2023-06-02 21:22:36
中学生排练《原神》舞蹈参加校庆遭批评:这不是日本人的舞台

中学生排练《原神》舞蹈参加校庆遭批评:这不是日本人的舞台

映衬社会的身影
2023-06-02 22:17:00
想用武力强占中国南海?金灿荣:我军用实力让他开不出第二枪

想用武力强占中国南海?金灿荣:我军用实力让他开不出第二枪

前沿讲座课堂
2023-06-03 17:31:00
定了!1.2亿!拉塞尔终如愿以偿!再见湖人!再见詹姆斯!

定了!1.2亿!拉塞尔终如愿以偿!再见湖人!再见詹姆斯!

体育小洪
2023-06-03 14:01:03
中国小花取代郑钦文继续创造历史,法网昨日重现没有遗憾

中国小花取代郑钦文继续创造历史,法网昨日重现没有遗憾

体育丰蕴
2023-06-03 22:07:38
深圳一设计院爆出大瓜:员工上厕所整大号之后没冲水,被老板开除

深圳一设计院爆出大瓜:员工上厕所整大号之后没冲水,被老板开除

喻晓念叨念叨
2023-06-03 14:19:53
晚上22点,9万人观战!曼联决赛夜:赢球7年首冠+曼城3冠王破碎

晚上22点,9万人观战!曼联决赛夜:赢球7年首冠+曼城3冠王破碎

张婕思故事会
2023-06-03 09:18:59
丈母娘表面端庄贤惠,私底下热情似火,晚上我忍不住犯错了

丈母娘表面端庄贤惠,私底下热情似火,晚上我忍不住犯错了

二月的风
2023-05-31 18:14:16
赵丽颖带儿子出游,为儿子6年不换手机,4岁想想坐婴儿车引争议

赵丽颖带儿子出游,为儿子6年不换手机,4岁想想坐婴儿车引争议

林大师娱
2023-06-03 16:27:02
20岁小伙月薪6千背百万房贷,当事人:父母付首付,白天上班晚上摆摊

20岁小伙月薪6千背百万房贷,当事人:父母付首付,白天上班晚上摆摊

环球网资讯
2023-06-02 10:30:24
印媒:西方想把俄罗斯肢解成43国,但担心中国控制远东

印媒:西方想把俄罗斯肢解成43国,但担心中国控制远东

铁血观世界
2023-06-03 16:57:52
中超最新积分榜:泰山三连胜,蓉城绝杀海港,河南逆转梅州客家

中超最新积分榜:泰山三连胜,蓉城绝杀海港,河南逆转梅州客家

科技黑盒
2023-06-03 22:21:17
9月1日起,中小学将推行“5+4”学制?教育部有了正面解答

9月1日起,中小学将推行“5+4”学制?教育部有了正面解答

真知媒评君
2023-06-02 18:22:07
绝不让武契奇孤军奋战!北约对塞尔维亚出手仅24小时,中方发声

绝不让武契奇孤军奋战!北约对塞尔维亚出手仅24小时,中方发声

海峡军武
2023-06-02 12:19:54
2023-06-03 23:04:49

上海房产

四批次新盘热度或难延续 五批次新房看点剧透

编辑推荐楼盘
每日成交前十
楼盘名称所在位置套数
二手房推荐

头条要闻

3车连撞超千人伤亡 印官方:事故细节和事件顺序不清楚

头条要闻

3车连撞超千人伤亡 印官方:事故细节和事件顺序不清楚

财经要闻

体育要闻

又一励志升班马!业余球队9年杀进英超

娱乐要闻

葛斯齐曝汪小菲失联近状:生病很严重

科技要闻

马化腾说要“收紧队形”,到底啥意思?

汽车要闻

售14.98-18.98万元 新款奕泽正式上市

态度原创

艺术
旅游
教育
数码
健康

艺术要闻

构建书法教育的传承体系 寇学臣书教育人展在北京隆重举行

旅游要闻

从拉萨自驾至阿里的六大奇景

教育要闻

9月1日起, 中小学将推行“5+4”学制! 教育部有了正面回答

数码要闻

开启XR的“iPhone时代”?苹果MR设备最全前瞻来了

做到8件事,血管老化慢一些

无障碍浏览 进入关怀版