网易首页 > 网易上海房产 > 正文

时代中国拟发行4亿美元优先票据 用于一年内到期债务再融资

0
分享至

5月28日,广州房企时代中国控股有限公司(时代中国控股,01233.HK;下称时代中国)公告,拟发行于2024年6月4日到期的4亿美元优先票据。该笔票据将自2021年6月4日(包括该日)起按年息5.55%计息,须于各年(6月4日及12月4日)每半年支付,自2021年12月4日开始。

时代中国表示,该笔票据发行所得款项净额将用作其即将于一年内到期应付的中长期债务再融资。

根据公告,时代中国于2021年5月27日与瑞银、德意志银行、瑞信、中信里昂证券、中信银行(国际)、国泰君安国际、海通国际、巴克莱、交银国际、中金公司、星展银行有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司及香江金融就票据发行订立购买协议。

今年以来,时代中国已发行多笔美元债,用于其债务再融资。

今年4月,时代中国发行于2022年到期的2亿美元5.3%优先票据。

3月,时代中国发行额外于2026年到期的1亿美元6.2%优先票据,该票据将与2020年9月发行的一笔于2026年到期的3.5亿美元优先票据合并并组成一个单一系列。

1月,时代中国控股发行于2027年到期的3.5亿美元优先票据,利率为5.75%。同期,该公司赎回3.5亿美元的2021年票据,赎回价相等于其本金额的101%(即3.535亿美元)另加直至赎回日期的应计及未付利息488.44万美元。

今年前4个月,时代中国累计合同销售(连合营项目销售)金额约为282.85亿元,签约建筑面积约为145.7万平方米,比2020年同期的170.86亿元增长65.5%,签约面积则增长约16%。可以看到,在完成1100亿元年度销售目标的25.7%的同时,今年前4个月,时代中国平均销售单价为1.94万元,比去年的1.36万元增长42.6%。

时代中国董事会主席岑钊雄在3月举行的业绩会上表示,今年的销售目标为1100亿元,增幅约9.6%。今年不到10%的增长目标,是希望该公司除了规模的增长,能更侧重于利润的增长及持续改善财务报表,解决公司踩中的那道红线,来保证公司更有质量的指标增长。岑钊雄说,“当然也希望能突破这个目标。”

据澎湃新闻计算,时代中国控股剔除预售款项后的资产负债率约78.8%,踩中监管要求的“一道红线”,此外净负债率约65.6%,现金短债比2.1。

按照去年8月住房城乡建设部、人民银行等在北京联合召开重点房地产企业座谈会形成的房企资金监测和融资管理规则来看,对房地产融资的管理主要以“三道红线”为主,三道红线具体包括:剔除预收款的资产负债率不得大于70%、净负债率不得大于100%,以及现金短债比不得小于1倍等三大财务监管指标。

根据规定,如果三道红线全部触及,房地产企业的有息负债就不能再增加;触及两条,有息负债规模年增速不得超过5%;触及一条,增速不得超过10%;均未触及,不得超过15%。

去年,时代中国通过债务置换降低融资成本,2020年境内公司债平均成本5.6%,较原成本7.9%降低2.3个百分点;中长期美元债平均成本6.3%,较原成本8.0%降低1.7个百分点。

截至5月28日,时代中国报10.78港元,跌幅0.74%。

咨询热线:4001-666-163转6

免费接送 买房一站式服务

  • 意向楼盘:
  • 姓名:
  • 手机:
  • 人数:
  • 什么是直通车
相关推荐
热点推荐
奥迪A8L“如临大敌”,2023款宝马7系来袭,3.0T可以媲美迈巴赫

奥迪A8L“如临大敌”,2023款宝马7系来袭,3.0T可以媲美迈巴赫

车尚秀
2022-05-23 11:49:49
5年1.7亿,76人做出决定!恩比德鼓掌叫好,新核上位,哈登很意外

5年1.7亿,76人做出决定!恩比德鼓掌叫好,新核上位,哈登很意外

阿泰希特
2022-05-23 11:30:53
单风主动投案接受纪律审查和监察调查

单风主动投案接受纪律审查和监察调查

红网
2022-05-23 12:58:15
端午节放假通知出来了,共三天,不调休

端午节放假通知出来了,共三天,不调休

四只小鹿
2022-05-23 01:35:23
王志文携儿子出席活动,父子穿同款太有爱,两人五官似复制粘贴

王志文携儿子出席活动,父子穿同款太有爱,两人五官似复制粘贴

美人哒哒
2022-05-23 13:15:46
因阳台互通,女子穿睡衣站阳台上,男邻居光着膀子与其聊天引争议

因阳台互通,女子穿睡衣站阳台上,男邻居光着膀子与其聊天引争议

荒野的公寓
2022-05-22 16:58:42
乌克兰空军“奇怪的重生”

乌克兰空军“奇怪的重生”

一介俗人不语
2022-05-23 11:53:35
天气预报:37℃高温来袭,2022年夏天很热?啥时入伏?早看早知道

天气预报:37℃高温来袭,2022年夏天很热?啥时入伏?早看早知道

胖夫夫
2022-05-23 14:16:16
泽连斯基这回终于等到了?美国出兵乌克兰条件曝光,全球猝不及防

泽连斯基这回终于等到了?美国出兵乌克兰条件曝光,全球猝不及防

东方之星号
2022-05-21 14:28:54
东方卫视雷小雪

东方卫视雷小雪

麦香娱
2022-05-23 13:26:18
美术生高分卷VS低分卷,风格差距之大,让老师笑到无法自拔

美术生高分卷VS低分卷,风格差距之大,让老师笑到无法自拔

苏日谈科技
2022-05-21 01:33:05
姑娘大意了,镜片里的反射早被大家看得一清二楚了

姑娘大意了,镜片里的反射早被大家看得一清二楚了

哪吒剪影
2022-05-18 14:47:55
这个是在女同事车上发现的,当时她脸就是一红,这是用来干嘛的?哈哈哈哈哈

这个是在女同事车上发现的,当时她脸就是一红,这是用来干嘛的?哈哈哈哈哈

相声段子百货店
2022-05-23 08:15:48
花了几十万,蹲家两年半的长春留学生!两天两夜辗转终于到日本了

花了几十万,蹲家两年半的长春留学生!两天两夜辗转终于到日本了

栀染
2022-05-23 11:08:51
姚明的腹肌,易建联的腹肌,周琦的腹肌,没有对比就没有尴尬!

姚明的腹肌,易建联的腹肌,周琦的腹肌,没有对比就没有尴尬!

教练!我想打篮球
2022-05-20 20:00:10
西决至今维金斯正负值+66&全队最高 东契奇-61&全队最低

西决至今维金斯正负值+66&全队最高 东契奇-61&全队最低

直播吧
2022-05-23 12:18:04
男子搂着女友亲热,手伸到桌下跟闺蜜“深入交流”,对方欲拒还迎

男子搂着女友亲热,手伸到桌下跟闺蜜“深入交流”,对方欲拒还迎

生活侃侃侃
2022-05-18 14:06:03
魏新:被刘德华“抄袭”的满哥“抄袭”了我……

魏新:被刘德华“抄袭”的满哥“抄袭”了我……

魏道
2022-05-22 20:31:17
鸿蒙系统领路人王成录或离开华为;小米被曝将笔记本部门并入手机部门;阿里云启用泰国数据中心

鸿蒙系统领路人王成录或离开华为;小米被曝将笔记本部门并入手机部门;阿里云启用泰国数据中心

全球TMT
2022-05-23 13:01:29
拜登见韩国最美第一夫人 亲切握手灿笑狂赞:你老婆好漂亮

拜登见韩国最美第一夫人 亲切握手灿笑狂赞:你老婆好漂亮

麻豆社
2022-05-23 07:16:44
2022-05-23 16:30:44

上海房产

上海部分银行首套、二套房贷利率下调15个基点

编辑推荐楼盘
每日成交前十
楼盘名称所在位置套数
二手房推荐

头条要闻

男子被困上海紧急报警:管管我妈 好心不要害己害人

头条要闻

男子被困上海紧急报警:管管我妈 好心不要害己害人

财经要闻

体育要闻

米兰时隔1976天再夺冠!燃起复兴之火

娱乐要闻

怀二胎了?杜淳妻子王灿晒照腹部隆起

科技要闻

国人科学精神的正确打开方式原来是这样?

汽车要闻

AMG纯电车型设计蓝本 Vision AMG概念车亮相

态度原创

本地
健康
亲子
数码
公开课

本地新闻

Uzi B站直播中 “我害羞”

夏季皮肤控油“饮食攻略”

亲子要闻

孩子分房睡成了大难题,是谁的问题?

数码要闻

Ryzen 7000今秋发布:首款5nm PC处理器核心 单线程性能提升15%

公开课

杨利伟在太空听到“敲门声”,11年后真相公布

进入关怀模式