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恒大地产拟发行82亿元公司债,至去年末短债占比64.8%

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4月22日,据深圳证券交易所披露的信息显示,恒大地产拟发行一笔规模不超过82亿元的公司债券,发行期限为5年,利率区间在5.5%-7.5%。

根据募集说明书披露的信息,债券主承销商为中信建投证券,债券名称为恒大地产集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)。该笔债券的起息日为2021年4月27日,付息日为2022年至2026年每年的4月27日,经中诚信国际综合评定,发行人的主体信用等级为AAA级,本期债券信用等级为AAA级,债券票面金额为100元,按面值平价发行。

中诚信国际认为,恒大地产的杠杆比例较高,融资渠道仍有改善空间,短期债务占比较高,面临一定再融资压力,合同负债对营业收入覆盖不足等因素对公司经营及信用状况造成影响。

具体来看,截至2020年末,恒大地产的短期债务达4601.85亿元,占总债务的比例为64.79%, 货币资金及经营活动现金流对短期债务的保障不足,公司面临再融资压力。另外,恒大地产的合同负债/预收款项为1456.5亿元,占营业收入的比重为32.67%,中诚信国际认为,合同负债对未来收入结转的保障较弱。但中诚信国际仍表示,恒大地产集团的信用水平在未来12-18个月内将保持稳定。

恒大地产称,本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期或回售公司债券本金。

募集说明书公布的数据显示,截至2018年末、2019年末及2020年末,恒大地产的资产负债率分别为80.3%、79.57%和82.02%,均处于较高水平。随着公司房地产开发业务规模的逐步扩张,项目开发支出将相应增加,如果公司持续融资能力受到限制或者未来宏观经济环境发生较大不利变化,公司可能面临偿债压力,正常经营活动可能因此受到不利影响。

在受限制资产方面,恒大地产的受限制资产主要是直接为金融机构借款设定抵质押担保的资产,主要包括公司及下属子公司开发的房地产项目和持有的货币资金等。截至2020年末,恒大地产受限制资产账面价值合计达3235.12亿元。除上述受限资产外,恒大地产还存在以1421.67亿元子公司股权质押融资的情形。另外,截至2020年末,恒大地产的有息债务余额为5044.4亿元,有息债券规模较大。

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