网易首页 > 网易上海房产 > 正文

恒大地产拟发行82亿元公司债,至去年末短债占比64.8%

0
分享至

4月22日,据深圳证券交易所披露的信息显示,恒大地产拟发行一笔规模不超过82亿元的公司债券,发行期限为5年,利率区间在5.5%-7.5%。

根据募集说明书披露的信息,债券主承销商为中信建投证券,债券名称为恒大地产集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)。该笔债券的起息日为2021年4月27日,付息日为2022年至2026年每年的4月27日,经中诚信国际综合评定,发行人的主体信用等级为AAA级,本期债券信用等级为AAA级,债券票面金额为100元,按面值平价发行。

中诚信国际认为,恒大地产的杠杆比例较高,融资渠道仍有改善空间,短期债务占比较高,面临一定再融资压力,合同负债对营业收入覆盖不足等因素对公司经营及信用状况造成影响。

具体来看,截至2020年末,恒大地产的短期债务达4601.85亿元,占总债务的比例为64.79%, 货币资金及经营活动现金流对短期债务的保障不足,公司面临再融资压力。另外,恒大地产的合同负债/预收款项为1456.5亿元,占营业收入的比重为32.67%,中诚信国际认为,合同负债对未来收入结转的保障较弱。但中诚信国际仍表示,恒大地产集团的信用水平在未来12-18个月内将保持稳定。

恒大地产称,本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期或回售公司债券本金。

募集说明书公布的数据显示,截至2018年末、2019年末及2020年末,恒大地产的资产负债率分别为80.3%、79.57%和82.02%,均处于较高水平。随着公司房地产开发业务规模的逐步扩张,项目开发支出将相应增加,如果公司持续融资能力受到限制或者未来宏观经济环境发生较大不利变化,公司可能面临偿债压力,正常经营活动可能因此受到不利影响。

在受限制资产方面,恒大地产的受限制资产主要是直接为金融机构借款设定抵质押担保的资产,主要包括公司及下属子公司开发的房地产项目和持有的货币资金等。截至2020年末,恒大地产受限制资产账面价值合计达3235.12亿元。除上述受限资产外,恒大地产还存在以1421.67亿元子公司股权质押融资的情形。另外,截至2020年末,恒大地产的有息债务余额为5044.4亿元,有息债券规模较大。

咨询热线:4001-666-163转6

免费接送 买房一站式服务

  • 意向楼盘:
  • 姓名:
  • 手机:
  • 人数:
  • 什么是直通车
相关推荐
热点推荐
第82天,大鱼投降,美式教材现身,俄军入地下谈判,最后的鱼多大

第82天,大鱼投降,美式教材现身,俄军入地下谈判,最后的鱼多大

风流倜傥你敏姐
2022-05-19 01:39:53
发生关系后,为什么女人会很听话,无非几个原因,错不了

发生关系后,为什么女人会很听话,无非几个原因,错不了

榆工电路
2022-05-22 00:05:02
重磅!加拿大拟升级超级签证:来一次可住5年,永远无需续签

重磅!加拿大拟升级超级签证:来一次可住5年,永远无需续签

瞰世界
2022-05-22 11:18:39
俄自家媒体报道不慎,2S4自走炮被炸飞

俄自家媒体报道不慎,2S4自走炮被炸飞

顺其道
2022-05-22 07:20:44
中国解禁加拿大油菜籽进口一天后,加拿大就禁了中兴华为

中国解禁加拿大油菜籽进口一天后,加拿大就禁了中兴华为

APD亚太日报
2022-05-20 17:35:36
热搜第一!专家:近视手术无法治愈近视;不管年龄多大,近视度数都会加深

热搜第一!专家:近视手术无法治愈近视;不管年龄多大,近视度数都会加深

每日经济新闻
2022-05-21 15:56:13
乌克兰战事未平,70岁洪森突然出山,说了句罕见的话,中方立场鲜明

乌克兰战事未平,70岁洪森突然出山,说了句罕见的话,中方立场鲜明

实视洞察
2022-05-21 16:08:44
再抛152亿美元!中国连续4个月减持美债313亿,余额减至1万亿关口

再抛152亿美元!中国连续4个月减持美债313亿,余额减至1万亿关口

小生侃侃财
2022-05-21 20:35:19
亚洲第一战机将问世,比歼20技术还要先进?连美俄都望尘莫及

亚洲第一战机将问世,比歼20技术还要先进?连美俄都望尘莫及

西南三味
2022-05-22 02:41:32
网红张良爱妻人设崩塌,妻子凌晨两点跳江,留下千万家产三个娃

网红张良爱妻人设崩塌,妻子凌晨两点跳江,留下千万家产三个娃

吾言心
2022-05-21 21:02:56
39岁男保姆自述:虽然53岁女雇主要求特别高,但是我仍然做到了

39岁男保姆自述:虽然53岁女雇主要求特别高,但是我仍然做到了

大海快乐生活
2022-05-22 00:10:04
LV专柜退一赔三后,路易威登不服

LV专柜退一赔三后,路易威登不服

S生活美S
2022-05-22 09:58:14
英国街头采访:中国与美国谁更强大?英国人的回答简直绝了

英国街头采访:中国与美国谁更强大?英国人的回答简直绝了

菀儿说
2022-05-22 01:40:02
汪小菲521晒约会照,与张颖颖野餐并送对方玫瑰花,两人已复合

汪小菲521晒约会照,与张颖颖野餐并送对方玫瑰花,两人已复合

我娱乐有约
2022-05-22 08:04:26
49岁牛莉小区内散步悠闲自在 素颜出镜气色红润状态佳

49岁牛莉小区内散步悠闲自在 素颜出镜气色红润状态佳

北青网-北京青年报
2022-05-22 11:51:08
45岁男保姆直言:女雇主给我7000工资,却要求我给她洗澡搓背

45岁男保姆直言:女雇主给我7000工资,却要求我给她洗澡搓背

枫叶故事说
2022-05-20 14:09:23
女人再节俭,也要常吃3种“零食”,天然“玻尿酸”

女人再节俭,也要常吃3种“零食”,天然“玻尿酸”

简单养生轻松健康
2022-05-22 08:05:02
商户称被收取300元消杀费,社区:由第三方公司收费,系最低标准

商户称被收取300元消杀费,社区:由第三方公司收费,系最低标准

极目新闻
2022-05-22 13:55:13
郑州一渣土车侧翻将一辆越野车压扁 目击者:越野车仅剩四五十厘米高

郑州一渣土车侧翻将一辆越野车压扁 目击者:越野车仅剩四五十厘米高

大象新闻
2022-05-22 11:44:12
养老金调整即将揭晓,上海提前发布2022年养老金调整问题通告

养老金调整即将揭晓,上海提前发布2022年养老金调整问题通告

诺诺的科技
2022-05-22 10:01:06
2022-05-22 16:26:44

上海房产

首套房贷利率六日两调:多地率先降至4.25%

编辑推荐楼盘
每日成交前十
楼盘名称所在位置套数
二手房推荐

头条要闻

上海老板骑行40多公里发工资:今年堪称"最难一年"

头条要闻

上海老板骑行40多公里发工资:今年堪称"最难一年"

财经要闻

体育要闻

下半场0进球 塔图姆再揽责:输球赖我

娱乐要闻

《浪姐3》姐姐深藏不露,个个富到流油

科技要闻

美的董事长:被裁老员工悲伤留言让我深感惭愧

汽车要闻

续航712km 长安深蓝SL03纯电版5月30日首发

态度原创

时尚
教育
艺术
房产
军事航空

红极一时的初代宇博们 衣品还能回归吗?

教育要闻

广东高考,最新要求!

艺术要闻

被遗忘的荣光,十九世纪学院派名家巡礼

房产要闻

「中海兴叁號院」上线!中海旧宫地块案名终于定了

军事要闻

乌方拒绝向俄让步 誓言必须将俄彻底击败

进入关怀模式