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地产板块暴力拉升,超跌反弹行情能走多远?

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板块涨幅6.84%,95%的地产股上涨,近20家A股地产公司涨停……地产股终于一扫连续下跌的阴霾,迎来久违的普涨。

2月25日开盘后不久,多支地产股即呈现出直线上扬的态势。Wind行业板块数据显示,房地产板块涨幅为6.84%,在所有行业板块中位列第一。地产股整体飘红的现象虽然在春节假期后复市时也有所显现,但达到涨停状态的房企股并不多。而今天仅A股市场就有将近20支地产股实现涨停,包括嘉凯城(000918.SZ)、绿地控股(600606.SH)、华夏幸福(600340.SH)、新城控股(601155.SH)、保利地产(600048.SH)、世茂股份(600823.SH)、金科股份(000656.SZ)等。

港股内房股同样集体大涨,合景泰富(01813.HK)涨幅为24.07%,华润置地(01109.HK)、融创中国(01918.HK)、绿城中国(03900.HK)、宝龙地产(01238.HK)、世茂集团(00813.HK)、旭辉控股(00884.HK)等地产股涨幅均超过10%,时代中国(01233.HK)、中国金茂(00817.HK)、中海地产(00688.HK)、中国恒大(03333.HK)等近20家港股内房股涨幅在6%以上。

对于地产突然出现的整体大涨,有地产行业分析师对第一财经记者表示,可能是受到近日土地集中供应政策的影响。自2月23日起,陆续有青岛、天津等地方政府相关部门发布“两集中”政策,要求集中发布土地出让公告、集中组织土地出让活动。平安证券认为,从短期资金筹集和前期多地块研判能力来看,资金充足的规模房企相对占优,有利于龙头规模房企。

但更根本的因素则在于,地产在经历了去年下半年的绵绵阴跌后,估值已到历史低点。

“地产股确实是太便宜了。”上述分析师说道。地产目前是资本市场估值最低的板块之一。据第一财经记者梳理,在43家2020年全口径销售额突破千亿的房企中,33家房企的市值仅有百亿元,其中17家的市值不足200亿元,最少的一家市值仅约80亿元,半数房企破净。

在地产股整体低估的背景下,资本市场对于地产的观点也出现了严重分歧。大部分分析观点认为,地产受到“三道红线”等多重政策限制,房企无法加大杠杆,规模增长幅度有限。与此同时,各地土地成本攀升,而房价却很难同比上涨,使得房企的利润空间受到挤压,因此,股价上升缺乏想象空间。

不过,仍然有相反的观点认为,地产股的绝对低估,会为后续价值修复带来上涨机会。比如兴证全球基金副总经理、研究部总监董承非却对地产股表达了明确的乐观情绪。在近日的一次内部讲话中,董承非表示会对地产股不断加仓,更提出万科(000002.SZ)和保利地产两大龙头房企具有较高的配置必要性。

从2月25日上午资金流入的情况来看,地产板块获得资金净流入超过50亿元,其中主力资金净流入万科超15亿元,流入保利地产超10亿元。

不过,对于地产股涨势的可持续性,业内并未表现出较强的信心。“从年初到现在,地产股已经涨了不少,相对收益已经非常明显了。大涨之后肯定会有震荡,同时还要看3月份的两会将对市场释放出什么样的信号。”分析师表示。

中原地产资深分析师卢文曦也表达了相同的观点,“短期内还是存在一些反弹机会的,但整体看还是大盘在调整,集中供地政策对于房企的利好也非常有限。”

与此同时,多家龙头地产公司披露的业绩预告来看,房地产企业最近两年的盈利情况并不理想。比如招商蛇口新近公告显示,公司2020年营业总收入1296.2亿元,同比增加32.71%;利润总额241.1亿元,同比减少7.71%;归属于上市公司股东的净利润122.5亿元,同比减少23.58%。

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