<%@ /0080/e/0080ep_includecss_1301.vm %>
网易首页 > 网易上海房产 > 正文

十大基石投资者护航,金科服务即将登陆港股

0
分享至

11月5日,金科智慧服务发布全球招股公告,计划发售1.33亿股,其中香港发售1196万股,国际发售1.21亿股,每股发行定价41.8~47.6港元,最多募资63.26亿港元。股票将于11月17日挂牌交易,股份代码9666.HK。

中信证券、华泰国际为本次上市的联席保荐人。金科服务还与泰康人寿、高瓴资本、雪湖资本等10家基石投资者订立投资协议,上述投资者同意认购相当于约26.74亿港元可予购买的投资金额的有关数目发售股份。

金科服务自成立20年来发展迅猛,截至今年6月末在管面积近1.30亿平方米。在大数据、物联网智慧平台驱动下,金科服务已建立起四大业务体系,助力全国133座城市的智慧生态建设。

业务覆盖六大核心城市群

中国物业服务行业正处于从传统到现代的转型期,在美好生活需求的驱动下,预计2030年整体市场规模有望达到3万亿元。广阔蓝海带来庞大的市场机遇,也引来无数同场竞技者。

作为深耕物业赛道20年的选手,金科服务自成立起便坚持以客户为中心,与城市共生共融。早在2006年,金科服务便开始为独立第三方提供增值服务,并逐步将业务拓展到无锡、成都等地,开始全国化扩张。

目前,金科服务已是中国领先的综合智慧物业服务商。中指研究院数据显示, 2012~2019年,金科服务的业主满意度连续八年超过90%,去年住宅物业业主满意度为91.05%,远超同期行业均值(75.40%)。

优质服务为业绩增长奠定基础。2019年,金科服务营收23.28亿元,近三年复合增长率49.1%,毛利润近三年复合增长率50.5%,净利润近三年复合增长率81.5%。与在港上市企业对比,金科服务三年净利润复合增长率位居第四。

疫情阴霾下,金科服务仍保持住稳健的经营情况。截至今年6月30日,金科服务营业收入达13.70亿元,股东应占净利约2.94亿元,毛利率与净利率分别为31.6%和22.1%,盈利能力持续提升。

截至2020年6月30日,金科服务已布局“京津冀、成渝、长三角、中原、长江中游、大湾区”六大核心城市群,在管面积1.297亿平方米,签约面积约2.56亿平方米。过去三年,在管面积的复合增长率达39.0%。

随着企业规模不断扩张,金科服务的上市时机逐渐成熟。

自去年底以来,金科服务先后引入中证投资、阳光新兴、融汇瑞光、华盖升元及天津卓越等第一轮投资者,以及磐信上海、高瓴智成、阳光永晟等二轮投资者。今年10月份,金科服务赴港上市获证监会批准,

招股书显示,金科服务已与泰康人寿等10家基石投资者订立投资协议,其中泰康人寿认购5.81亿港元股份,高瓴资本、雪湖资本等知名投资机构均认购3.88亿港元股份,UBSAM、MWAL等海外投资机构均认购2.33亿港元股份。

假设超额配股权并无获行使,并假设发售价为每股股份44.7港元(即发售价范围的中位数),公司估计将从全球发售中收取的所得款项净额约57.381亿港元。

截至公开发售前,金科服务分别由金科股份、恒业美好、金恒鸿鑫持有68.32%、10.10%、0.56%股权,中证投资、阳光新兴等首批投资者共持有12.11%股权,磐信上海、高瓴智成等第二批投资者共持有8.9%股权。

赴港上市后,金科服务将继续聚焦核心区域,通过扩大地域覆盖范围及业务规模巩固市场地位;加强多元化增值服务体系,不断升级社区的基础设施;优化智能系统平台,提升科技赋能核心竞争力,提高服务质量及运营效率。

多元盈利模式逐步成熟

一般来讲,传统物业公司的发展离不开母公司哺育,不仅借后者获得管理面积,在团队建设及业务模式上也缺乏独立性。值得注意的是,金科服务已摆脱这一“桎梏”,具备极强的内生造血能力。

2017年~2019年及截至2020年6月30日,金科服务来自金科集团项目的在管总面积占其在管总面积的66.6%、52.7%、47.1%及46.6%;为金科集团项目提供物业管理服务所得收益占总收益的53.7%、46.2%、39.7%、42.3%及40.8%。

与此同时,金科服务凭借强大的市场外拓能力,对母公司的依赖逐年降低。截至2020年6月30日,公司外拓面积占在管总面积的53.4%,在行业内已属高位。这不仅促进其管理规模高效扩张,也进一步巩固了在行业的领先地位。

具体到业务模式,金科服务在为业主提供优质生活体验的同时,已建立起专业化、多牌照的增值服务体系。近三年来,社区增值服务、非业主增值服务及智慧科技服务毛利润均大幅增长,高成长性和高价值优势明显。

招股书数据显示,2017年~2019年,金科服务传统物业管理服务外的收入占比逐年提高,其中前介服务、案场服务等非业主增值服务体系占比最高,截至2020年6月末,该板块收入达2.92亿元,过去三年复合增长率71.4%。

覆盖业主“食住行育游购”的社区增值服务同样迅猛发展。2017年~2019年,社区增值服务营收分别为76.8百万元、125.5百万元、238.6百万元,复合增长率76.3%。截至2020年6月末,该板块营收约1.26亿元。

上述多元业务板块的盈利空间,远高于基础物业管理服务。过去三年,金科服务的社区增值服务毛利率分别达60.1%、51.5%、46.1%,智慧科技服务毛利率分别为67.9%、48.8%、48.3%,非業主增值服務的毛利率分別为33.7%、32.8%、32.5%。

金科服务表示,随着在管规模不断扩大,其增资业务也将较快增长,加之毛利率优势,公司财务业绩将持续改善。“多元化的增值服务将突破规模经济的瓶颈,持续为公司提供多元化的收入来源,保证业绩高质量增长。”

智慧科技赋能城市建设

相较于传统住宅物业管理,非住宅物业管理领域是典型的“蓝海”市场。为此,金科服务成立专门的政企事业群,专业化赋能非住宅物业发展,覆盖商写楼宇、产业园区、政府公建、高校医院、轨道交通等多种类型。

譬如,其企业服务打破单一物业服务模式,整合上下游资源形成完整服务链条,为高端写字楼、综合产业园区及入住企业赋能;城市服务整合行业资源,为政府公建在内的多种业态提供全面、专业高效的综合服务。

数据显示,2017年~2019年,金科服务的非住宅物业在管面积快速增长,复合增长率达98.6%。一旦将“触手”从社区延伸到城市,便极考验物业公司的智慧科技能力,而金科服务在智慧领域的研发从未止步。

2018年6月,3D版天启大数据智慧引擎亮相重庆,金科式智慧服务正式走出社区,进入城市场景。2019年,金科服务先后与中国电信、海康威视战略携手,成立5G示范基地、视频感知联合实验室,再次夯实向城市提供智慧服务的技术基础。作为国内领先的全业态、全实时的数据中心——天启大数据中心,至今已经进行了三次迭代,为未来智慧化社区管理提供深度决策支撑。

疫情期间,金科服务通过云测管和云监控,所有进入社区和商业的湖北籍车辆会自动抓取、自动预警、自动提醒社区跟进;重点人群只要进入社区,就可进行六层的接触跟踪。疫情防控期间,金科800多个项目未发生一起交叉感染。

基于其卓越的智慧服务能力,近日金科服务与浏阳市经开区管委会合作再度升级,与经开区下属国有独资企业鼎盛投资签订全面深度合作协议;金科服务还先后与长沙北雅中学、长沙明德中学等知名院校合作,为其提供物业服务。

登陆资本市场后,金科服务将使用募资所得款约60%将用于选择性战略投资及收购,约10%用于升级公司数字化及智能管理系统,约20%用于进一步发展增值服务,约10%用作一般业务运营及营运资金。

同时,继续完善其员工激励制度,在总结评估2017年员工持股计划的基础上,推出2020年员工持股计划,人员覆盖达428名。可以预见,借助资本市场及自身内生力量,金科服务将在物业“黄金年代”迎来新一轮生长期。

相关推荐
热点推荐
央视5台女足直播时间表:9月28日CCTV5不播中国女足比赛,5+直播

央视5台女足直播时间表:9月28日CCTV5不播中国女足比赛,5+直播

谈史大讲师
2023-09-28 15:33:14
黄健翔:中国男足打进了本届亚运会的前八名1/4决赛将对阵韩国队

黄健翔:中国男足打进了本届亚运会的前八名1/4决赛将对阵韩国队

文澜
2023-09-28 09:30:50
张家界商铺老板诬陷游客后续:官方通报来了,游客们却不敢再去

张家界商铺老板诬陷游客后续:官方通报来了,游客们却不敢再去

搂着房本睡的香
2023-09-28 13:10:04
人一定要使劲挣钱 当你有了200万,你就可以躺平了

人一定要使劲挣钱 当你有了200万,你就可以躺平了

南瓜观点
2023-09-26 20:42:50
徐志文任四川省自然资源厅厅长

徐志文任四川省自然资源厅厅长

新京报
2023-09-28 16:06:02
省十四届人大常委会第五次会议任免名单

省十四届人大常委会第五次会议任免名单

林子说事
2023-09-28 15:10:30
人事观察丨任省委书记不到一年,蓝佛安进京履新

人事观察丨任省委书记不到一年,蓝佛安进京履新

大众日报
2023-09-28 17:53:05
东北第一杀手:被逼喝“尿酒”,绝地翻盘后,手握600名绝色公主

东北第一杀手:被逼喝“尿酒”,绝地翻盘后,手握600名绝色公主

神秘历史故事
2023-09-21 16:00:16
女主播“王霖”翻车!同床千万亲嘴600W、KTV陪酒,更多细节曝光

女主播“王霖”翻车!同床千万亲嘴600W、KTV陪酒,更多细节曝光

baby故事社
2023-09-27 16:15:52
叙总统巴沙尔乘中国飞机平安回国后,叙方发声:中叙友谊历久弥坚

叙总统巴沙尔乘中国飞机平安回国后,叙方发声:中叙友谊历久弥坚

兰妮搞笑分享
2023-09-28 10:38:50
女人“小便”后用纸擦,是讲卫生的好习惯?医生:最好什么都别用

女人“小便”后用纸擦,是讲卫生的好习惯?医生:最好什么都别用

西西爱养生
2023-09-27 21:03:58
亚运会英雄联盟半决赛,中国队不敌韩国无缘争冠

亚运会英雄联盟半决赛,中国队不敌韩国无缘争冠

澎湃新闻
2023-09-28 10:36:29
活力28泡沫破灭销量骤降,10分钟卖不出几单库存,为什么没人抢了

活力28泡沫破灭销量骤降,10分钟卖不出几单库存,为什么没人抢了

火鱼观点
2023-09-28 16:34:30
15岁当妓女,22岁成国母,晚年拍全裸写真,用钢管舞征服观众!

15岁当妓女,22岁成国母,晚年拍全裸写真,用钢管舞征服观众!

古今档案
2023-09-22 17:08:49
后悔也来不及了,当年支持“台独”的立陶宛,如今下场凄惨

后悔也来不及了,当年支持“台独”的立陶宛,如今下场凄惨

石辰搞笑日常
2023-09-27 20:52:40
亚运会举牌小姐姐走红,知情人透露:她们是空姐网友纷纷点赞支持

亚运会举牌小姐姐走红,知情人透露:她们是空姐网友纷纷点赞支持

扒圈818
2023-09-28 01:43:35
9月28日A股猛料:政治局会议释放重要信号,2大政策利好将落地!

9月28日A股猛料:政治局会议释放重要信号,2大政策利好将落地!

旌扬投资视角
2023-09-28 06:00:03
美教授作证:中国绕过了我们

美教授作证:中国绕过了我们

观察者网
2023-09-28 12:57:12
退休人员有好消息!人社厅通知:养老金最低补发400元!

退休人员有好消息!人社厅通知:养老金最低补发400元!

全民历史观
2023-09-27 18:25:26
兰博基尼被踩后续,王先生遭死亡威胁,农民父母求饶:他还是孩子

兰博基尼被踩后续,王先生遭死亡威胁,农民父母求饶:他还是孩子

baby故事社
2023-09-27 14:50:32
2023-09-28 20:36:49

上海房产

楼市有大招?房地产ETF基金小幅低开

编辑推荐楼盘
每日成交前十
楼盘名称所在位置套数
二手房推荐

头条要闻

柯洁谈丢金:打击很大 非常遗憾

头条要闻

柯洁谈丢金:打击很大 非常遗憾

财经要闻

许家印因涉嫌违法犯罪 被采取强制措施

体育要闻

一代人谢幕后,中国男足再进8强

娱乐要闻

张艺谋这部新片,会很快火向全国

科技要闻

Model Y的中国扩散:中庸产品掀起的完美风暴

汽车要闻

先是宝马再是EV 华晨宝马iX1L入门也很纯粹

态度原创

教育
艺术
游戏
公开课
军事航空

教育要闻

羡慕吗?多了一个秋假,国内这些地方放 10 天

艺术要闻

金秋citywalk 2023北京798艺术节开幕 近百场活动持续一月

NS平台《芙蕾德利卡》今日发售 闯荡迷宫越战越强

公开课

中国男性身高最高的10个省市,南方仅上榜1个

军事要闻

德媒披露俄罗斯黑海舰队司令部遇袭细节

无障碍浏览 进入关怀版