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10月15日晚间，大发地产集团有限公司发布公告表示，额外发行于2022年到期的1.3亿美元优先票据。
上述额外发行票据，预期将由穆迪投资者服务评级为「B3」，同时将与于2020年7月30日发行于2022年到期的1.5亿美元优先票据合并及构成单一系列。
据了解，于2020年10月15日，大发地产及附属公司担保人与瑞信、国泰君安国际、海通国际、摩根士丹利、法国巴黎银行、汇丰银行、德意志银行及中国银河国际就额外票据发行订立购买协议。
大发地产表示，拟将额外票据发行所得款项净额用于其若干现有债务的再融资，公司可调整其计划以应对不断变化的市况，并因此可重新分配所得款项净额的用途。
本次成功发行美元优先票据，不仅增强了集团的资金保障能力，更近一步体现了境外资本市场对大发地产实力和信誉的认可。所募集资金将用于现有债务的再融资，将优化公司债务结构，降低整体融资成本，进一步助力公司未来的运营发展。
本次发行在增强海外投资者对大发地产品牌的肯定与信心的同时，拓宽并加深了公司与海外资本市场潜在投资者的沟通，为公司发展战略的进一步实施持续蓄力。
未来，大发地产将继续发挥优势，专注企业增长，锚定稳健财务，不断拓宽融资渠道，优化债务结构，努力在资本市场赢得更多关注和青睐，为企业的高效可持续发展提供有力支撑。
本文来源：网易房产
责任编辑：
王晓易_NE0011
