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绿地金融被传将分拆上市,专家:若上市可提升母公司市值

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近期,绿地控股(600606.SH)旗下全资子公司绿地金融投资控股集团有限公司(以下简称“绿地金融”)传出分拆上市消息。公开资料显示,绿地金融计划在2021年底之前在香港上市,在IPO之前的融资中至多融资60亿元,其估值或将增至340亿元。

对于上市一事,目前绿地金融及集团方面均未公开置评。不过,绿地集团执行总裁、绿地金融董事长耿靖近期表示,要“按照既定的时间表实现公司登陆资本市场前的重要突破”。

2021年底或登陆资本市场

9月以来,绿地金融将分拆上市的消息甚嚣尘上。据多家媒体报道,绿地金融在首次公开发售(IPO)前一轮融资至多60亿元,计划明年底前赴港上市,并集资超过91亿元,上市前估值超过500亿元,但目前IPO地点和估值尚未得到确认。

公开资料显示,2009年,绿地集团即开始有意识尝试做金融业务,到2011年正式成立了绿地金融。根据官网数据,至2019年末,绿地金融总资产规模达到400亿元,管理资产规模过千亿。今年上半年,绿地金融实现利润总额20亿元,同比增长26%。而作为绿地集团大金融产业的主体,自成立以来,绿地金融在医疗、健康、文化娱乐、数字科技、物流、电商等多个领域布局投资了近20个核心项目,包括蚂蚁金服、360、腾讯音乐等独角兽项目。

截至目前,绿地金融及绿地集团方面均未对此公开置评。但事实上,“分拆上市”的消息并非空穴来风。

《华夏时报》记者看到,在今年8月举行的半年度工作会议上,对于2020年的工作计划,绿地集团执行总裁、绿地金融董事长耿靖表示,全年公司的利润总额目标为35亿元。同时实现两个突破:一是完成引战关键工作,即按照既定的时间表实现公司登陆资本市场前的重要突破;二是努力获取金融核心牌照。

而早在2015年10月,绿地金融正式设立互联网金融事业部、创建吉客网时,绿地集团董事长、总裁张玉良也表示:“通过收购兼并,争取在获取证券、保险、银行、信托、第三方支付等核心金融牌照资源上取得实质性突破,择机实现海外上市。”

绿地金融为何选择上市?当下其上市条件真的成熟了吗?中国企业资本联盟副理事长柏文喜认为:“应该说绿地金融无论在业务规模,还是在业绩表现等方面已具备了上市条件。”

业内人士亦指出,绿地金融若成功分拆上市,将会对母公司绿地控股的融资起到加持和策应的作用,也将优化集团的财务状况。

财报显示,今年上半年,绿地净负债率升至180.3%;现金短债比为0.72,较去年同期下降5%;短期借款317.29亿元,一年内到期的非流动负债879.48亿元,期末现金及现金等价物仅751.83亿元,短期偿债压力较为明显。尽管绿地的资产负债率较前一年下降了1.55个百分点,张玉良本人也认为是“很难得的成绩”,但目前在“三条红线”之下,绿地降杠杆的任务依然不轻。

“多一些平台,总归是有些好处的。”上海中原地产首席分析师卢文曦向《华夏时报》记者指出,如果绿地金融能上市的话,会有更多的融资机会,也可以为集团的地产业务提供更多支持,且“优化集团(财务状况)更是一个重点”。其认为,绿地金融若成功分拆上市,可以改善母公司的流动性并提升其市值、缓解母公司的负债和流动性压力等。

“必须要转换新的增长曲线”

今年上半年,绿地金融实现利润总额20亿元,同比增长26%。绿地金融首席战略官、战略发展与产业协作部副总裁李想近日在一次业内会议上强调,绿地金融目前净资产规模虽然仅200亿元左右,但今年上半年的利润总额已有20亿,ROE水平较高,对绿地也带来较大的利润贡献。

尽管如此,绿地金融本身仍有规模发展和盈利方面的考量。李想强调:“房企金融业务需寻求第二增长曲线。”

之所以要寻求第二增长曲线,李想解释说:“定位为金融公司的绿地金融,对于房企的意义,更多的是利润贡献。而其对绿地集团的利润,实际来源于将后者的综合资源优势变现,因为有资金、品牌和产业闭环,所以可不断增强在资产端和资金端的市场化运作能力,做‘投资+投行’的业务。但由于越来越严的融资监管等因素,这种发展途径也是有天花板的。绿地金融要继续为股东带来更多贡献,体现更多价值,就必须要转换新的增长曲线,寻求新一轮更高质量的增长。”

《华夏时报》记者了解到,所谓“新的增长曲线”,就是基于三个生态圈的产业生态金融科技服务,这也是绿地金融未来发展的重点。三个生态圈分别为To B的供应链金融生态圈、To C的消费金融生态圈及科技金融生态圈。

以“科技金融生态圈”为例,2019年绿地金融推出的“权易宝”如今已升级为2.0版,实现了不动产资产的“权属分离、空间分离、时间分离”,对白领公寓、康养酒店、停车位等具有不动产属性的存量资产进行了所有权和使用权的分离、以及使用时间轴的碎片化,在国内率先实现了不动产资产使用权的线上确权与流转,盘活此前大量无法确权流转的存量资产。绿地金融方面认为,目前中国存量资产市场的数字化服务还是一片蓝海,预计“权易宝”在三年内将实现年流转价值超千亿元规模。

李想透露,为获得更大的利润增长,今年开始,绿地金融还借助绿地集团的房地产、大基建、大消费等多元化产业优势以及客户优势、场景优势,利用大数据、区块链、人工智能及云服务等科技手段,对绿地千万级高净值客群、千亿级产业链及万亿级场景资源进行全面的数据化、标准化及云端化,打造集数据、科技及金融为一体的产业生态金融科技服务平台。此外,今年1月初,绿地金融还联合MinIPO迷你投等合作伙伴,向新加坡金融管理局(MAS)申请批发数码银行执照。6月18日,MAS宣布,绿地金融及其合作伙伴组成的财团已通过初审。

值得注意的是,目前金融科技颇受资本市场青睐:蚂蚁集团即将于9月18日迎来上市审批。在9月11日晚间,上交所也正式受理了京东数字科技控股股份有限公司(以下简称“京东数科”)的科创板IPO申请,并公开了招股书。招股书显示,京东数科独立于京东集团,近年整体营业收入保持了高速增长。两家先行一步的“大象”,或许会给被传正谋求上市的绿地金融一些启示。

而在8月举行的绿地集团半年度会议上,耿靖还透露,绿地集团正在谋求产业分拆上市,其旗下的数据科技平台绿地数字科技集团已有上市规划。

据悉,绿地数字科技集团为绿地金融集团主导、集数据、科技及金融为一体的产业生态金融科技服务平台。8月12日,耿靖在绿地数字科技集团的大湾区战略发布会上,谈论到了绿地数科未来的发展前景及登陆资本市场后的预期表现。彼时其称,绿地数科将联合外部金融服务机构共同助力绿地集团综合产业的全面快速发展,建设中国第一家具备地产行业万亿级产业资源的数据科技基础设施服务商(IDC)。

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