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华住集团通过港交所上市聆讯,最高募资73亿港元

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华住集团二次赴港上市终于尘埃落定。

9月10日,香港联交所披露了华住酒店集团(华住集团,NASDAQ:HTHT)通过上市聆讯后的资料集。根据华住集团向美国证监会递交的文件显示,华住计划全球发行2042万股普通股,其中在香港公开发售204.2万股,股票代码为1179.HK。

参考于华住集团在美国纳斯达克上市的存托股票(ADS)的价格,华住集团在香港上市发售的最高发行价为368港元/股。截至2020年9月8日,华住集团ADS的最后报告交易价格为43.41美元,相当于336.44港元/股普通股。

华住集团指出,若以368港元的发行价格计算,扣除应支付的承销费和其他发行费用,估计将收到全球发售的所得款项净额约为73.35亿港元。

根据华住集团的招股说明书,此次募资将用于四个用途:

1.40%(约29.34亿港元)将用于支持公司的资本支出及开支,以加强公司的酒店网络包括新酒店开业以及现有酒店的升级及持续维护。其中资本开支及开业前开支约14.11亿港元;升级维护等开支约15.22亿港元。

招股书显示,华住集团计划在中国开设约50家新租用和自有酒店,包括经济型到高档型。在此次全球发售后的两年内,第一年开设约40家酒店,第二年开设约10家。

2.30%(约22亿港元)将用于偿还公司于2019年12月提取的500万美元循环信贷融资的一部分。

3.20%(约14.67亿港元)将用于增强公司的技术平台,包括华住会的忠诚奖励计划。

华住集团计划,这20%的款项中,约50%将用于投资研发活动以及招募和激励研发人员;约25%将用于德意志酒店集团的酒店与华住集团的技术基础架构整合,并推出和升级华住集团的全球技术平台,包括华住会忠诚计划;25%将用于投资集团和酒店层面改进技术创新和数字化转型计划。

4.10%将用于一般公司用途。

可见的是,今年以来,已有多个美国中概股公司选择回港二次上市。截至目前,包括阿里巴巴、网易、京东和百胜中国都已回港二次上市。

华住方面向澎湃新闻(www.thepaper.cn)表示,正式的上市时间还未确定,通告显示取决于审核进度。而此前京东在通过上市聆讯后,约两周的时间内,就在香港联交所“敲锣”。

有社服行业的证券分析师表示,像华住这样的酒店管理公司基本不做重资产的投资,所以对于轻资产的公司来说,回港二次上市基本就是“再次圈钱”。不过,该分析师认为华住集团是“挺好的公司,比国内的这几个都好”。

招股书显示,华住集团的净收入自2017年的82.29亿元(人民币,下同)增长至2018年的100.63亿元,并进一步增长至2019年的112.12亿元。

今年一季度,受疫情影响,华住集团净收入同比下降15.7%,净利润同比下降逾20倍。入住率上,今年一季度华住集团旗下所有酒店的入住率为39.6%,和去年同期相比下降了41个百分点,为去年同期入住率的49%;所有在营酒店的入住率为46.7%,和去年同期相比下降了33.9个百分点。

截至目前,华住集团尚未披露二季度的财报,不过据澎湃新闻了解,整个第二季度,华住旗下97%的酒店已经恢复正常运营。截至8月中旬,华住集团开业率达98%,单日出租率突破90%,单日RevPAR(在营酒店的单房收入)突破200元。

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