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优客工场以SPAC方式再递招股书,寻求在纳斯达克上市

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此前终止了在美国IPO计划的优客工场,再度向美国证券交易委员会SEC递交了招股书。

8月20日,联合办公空间运营商优客工场向美国证券交易委员会(SEC)递交F-4文件,进一步推进通过SPAC(特殊目的收购公司)方式在纳斯达克上市的计划。

该文件显示,现优客工场首席发展官兼CFO张国文将出任董事长兼CFO的职位,其于2004至2015年期间在凯德置地任职并一度担任董事一职,2015年至2017年则担任德国上市公司CorestateCapital Group的亚洲地区主管。

优客工场曾在8月6日公告称,鉴于当前的资本市场状况,公司正在考虑其他替代方案,并决定目前不进行拟发行的证券的发售和出售。

再早一个月,7月8日,美国纳斯达克上市的特殊目的收购(SPAC)公司Orisun Acquisition Corp.(欧利森并购公司)宣布,已经和优客工场达成最终的合并协议,预计合并后公司总价值达7.69亿美元,新公司将以新的股票代码在纳斯达克交易所交易。

7.69亿美元的价值和优客工场在2018年估值曾高达30亿美元相比,此时的估值缩水了约22亿美元。

所谓的SPAC(Special Purpose Acquisition Company)是区别于“IPO上市”和“借壳上市”的一种新的境外上市工具。对于SPAC来说,其会先造壳上市、募集资金,随后寻找可以上市的标的,并购并完成上市。相对于其他两种上市方式,SPAC更为快速、费用更少、流程更短,在标的拥有审计报告的情况下可以在1到3个月内完成上市。但如果在12个月或者18个月内没有完成并购,那么这个SPAC将面临清盘。

但需要提出的是,SPAC的最终成交价是并购双方谈出来的,所以目标公司的股份价格将比IPO价格更低。

Orisun是一家壳公司,2018年10月22日注册成立于美国特拉华州,总部位于纽约,业务范围涵盖企业或实体合并、资产收购、股份收购等。

根据双方签署的协议及SEC的相关规定,目前Orisun与优客工场计划在11月6日前完成合并交割并正式登陆纳斯达克,最迟不晚于2021年5月6日。另据披露,截至8月19日,Orisun、优客工场及PubCo已与14名投资者签署投资协议,投资人将投资至少5300万美元,且优客工场等方正寻求获得更多投资人的出资支持。

优客工场的财报显示,2017年至2019年优客工场前9个月的净收入分别为1.67亿元、4.49亿元和8.75亿元,2018年和2019年前9个月的同比增长分别为168%和210%。但同时,优客工场的亏损也在逐渐扩大。2017年、2018年和2019年前9个月,优客工场的净亏损分别为3.72亿元、4.45亿元和5.73亿元。

优客工场的创始人毛大庆曾在公司5周年战略发布会上宣布,优客工场在2019年首次盈利,2020年将全面盈利,2020年计划实现100个轻资产项目、113个超级工作室签约。

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