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贝壳成功上市,首日市值破400亿美元

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北京时间8月13日晚,贝壳找房(以下简称“贝壳”)在纽交所成功挂牌上市,股票代码为BEKE。发行价定为20美元/ADS,发行1.06亿股ADS,募资规模21.2亿美元。

贝壳找房创始人、董事长左晖;联合创始人、CEO彭永东及华兴资本、腾讯等投资人代表、生态合作伙伴等共同出席了敲钟仪式。

贝壳正式挂牌交易后,资本市场用真金白银表示了对贝壳的认可。其股价高开高走,开盘价为35.06美元/股,较发行价上涨75.3%,涨幅一度高达82.10%,最终收盘价为37.44美元/股,涨幅高达87.2%,总市值达到421.95亿美元。

创始人左晖无疑是这次资本盛宴最大赢家。招股书明确披露,假设承销商不使用超额认购权,本次发行后左晖持股 (B类普通股)占比将为26.2%。此外,由于部分股东将其持有的A类普通股投票权授予左晖代理,因此左晖投票股权占比为42.4%。由于AB类普通股的投票权本身不同,预计左晖投票权将达到82.8%。

当然,除了左晖和贝壳找房高管团队,这次资本盛宴受益者还有很多幕后投资方。

在IPO前五年内,其母体链家,多轮融资,其中B轮融资的规模为60亿元。随着2018年贝壳成立,原投资方在链家的股份通过协议镜像平移到贝壳找房,贝壳找房启动D轮融资。

在这几轮融资中,贝壳引入了大批投资方,腾讯、百度、华兴资本、高瓴资本、经纬中国、万科、融创、碧桂园资本均在名单之中。

在IPO公开募资前,腾讯为其第二大股东,持股比例12.3%,D+轮融资领投方软银旗下SVF II Shell Subco (Singapore) Pte. Ltd.持股为10.2%,高瓴资本持股为5.3%,贝壳找房董事、华兴资本首席执行官包凡持股比例为3.8%。

而在公开募资中,腾讯、高瓴、红杉、富达等机构均表示有意愿以首次公开募股价格参与认购贝壳此次IPO。其中,腾讯公布至少认购2亿美元的ADS,高瓴和红杉则分别认购至少1亿美元的ADS,富达基金及其相关实体意愿认购至少4亿美元的ADS。

据贝壳找房内部人士表示,这次IPO,贝壳找房获得16倍超额认购。

贝壳找房由链家升级而来,定位为线上线下房产交易和服务平台,三大主营业务为存量房交易、新房交易、其他新兴业务,号称中国“居住服务平台第一股”。

招股书数据显示,截至2020年6月,贝壳找房平台进驻了全国103个城市,连接了265个新经纪品牌的超过45.6万经纪人和4.2万家经纪门店

随着规模扩张,贝壳GTV大幅增长。招股书显示,2018年贝壳GTV(Gross Transaction Volume,交易金额)实现11530亿元人民币,2019年提高至21280亿元人民币,同比增长84.5%。

贝壳的收入主要来自住房交易服务的佣金。据招股书显示,2017年到2019年,贝壳营业收入分别为255亿元、286亿元、460亿元。今年上半年,贝壳的营业收入为268亿元。

其中,2019年二手房交易和新房交易收入分别为246亿元人民币和202亿元人民币。

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