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融创中国发行10亿美元债券 为现有债务进行再融资

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(原标题:融创中国发行10亿美元债券,为现有债务进行再融资)

7月7日,融创中国(01918.HK)公告,拟发行两笔合计10亿美元的债券。

公告内容显示,一笔为2023年到期的6亿美元票据,利率6.5%,另外一笔是2025年到期的4亿美元债,利率7%。

国际评级机构穆迪对融创中国发行的这笔美元票据给予了“B1”评级,评级展望“稳定”。融创中国计划将发行所得款项用于为现有债务进行再融资。

穆迪认为拟发行票据的“B1”评级反映了结构性从属风险,原因是大多数债权在运营子公司层面,在破产情况下其受偿顺序优先于控股公司的债权。此外,控股公司缺乏结构性从属的显著缓解因素,因此降低了控股公司层面的索赔预期回收率。

穆迪助理副总裁兼分析师Danny Chan表示:“拟发行票据将延长融创中国的债务到期情况,而不会对其信用指标产生实质性影响,因为所得款项将主要用于对现有债务进行再融资。”

穆迪预计,未来12-18个月内,融创中国的信用指标将保持中等,符合其“Ba3”企业家族评级(CFR)。尽管2020年上半年土地收购步伐放缓,但穆迪预计,该公司将在行业整合中继续进行并购,这将影响其资本,并部分抵消过去2-3年强劲的销售带来的稳健收入增长。

因此,穆迪预计,未来12-18个月,融创中国的收入/调整后债务将保持在46%-50%之间,而2019年为46%左右。融创的利息偿付能力(按调整后EBIT/利息覆盖率衡量)将保持在2.1-2.3倍的水平,而2019年约为2.2倍。

7月5日,融创中国披露6月份销售业绩,单月销售额545.7亿元,合同销售面积约381.3万平方米,合同销售均价约14310元/平方米。

截至6月末,融创中国累计实现合同销售金额约1952.7亿元,累计合同销售面积约1403.4万平方米,合同销售均价约13910元/平方米。2020年上半年归属融创的权益合同销售金额约1325.9亿元。

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