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6月房企扎堆配股融资 海外债融资渠道恢复

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6月份以来,多家房地产企业和物业企业进行了配股融资的操作,能够筹集资本而不扩大负债,在业内人士看来,配股融资的优势显而易见。

另外,从多家物业企业的公告来看,并购、战略投资、潜在业务发展等是这些企业的融资用途。有机构分析,预计下半年会看到较多的并购案例落地。

相比于去年,今年房企的融资环境略显宽松,5月份,海外债渠道重新恢复。

多家房企配股融资

绿城服务在6月率先发动配股融资,6月3日,绿城服务宣布已订立配售协议,以每股10.18港元配售2.666亿股,相当于公告日其已发行股本的9.04%,占完成认购事项后经扩大已发行股份总数的8.29%。公司拟将所得款项净额用于未来潜在的并购、战略投资、营运资金及一般企业用途。

6月4日,万科企业发布公告要配股融资,公司与有关代理就配售逾3亿股新H股订立协议,配售价为每股25.00港元。若配售股份悉数配售,配售所得款项总额预计约为78.9亿港元,所得款净额预计约为78.65亿港元。万科表示,此次配股所得将用于补充营运资金,具体用于偿还集团境外债务性融资,惟将不会用于境内住宅开发。

同日,旭辉旗下永升生活服务宣布,以先旧后新方式配售1.34亿股,融资约15.64亿港元。上述配售股份占扩大后已发行股本约8.02%,配售价每股11.78港元较前日收市折让约6.95%。永升生活服务表示,认购事项所得款项净额在未来机会出现时作业务发展或投资,以及作为营运资金与本集团一般用途。

6月7日,旭辉集团公告称,将以每股6.28元配售1.85亿股新股,集资约11.62亿港元,拟将集资所得用于项目开发以及营运资金,及一般企业用途。

6月9日,佳兆业美好宣布将以每股32.55港元配售1400万股,相当于公告日其已发行股本的10.00%,占经配发及发行配售股份扩大后已发行股本的9.09%,配售价较最后交易日每股36.15港元的收市价折让约9.96%,公司将自认购事项收取的所得款项净额约为4.51亿港元。佳兆业美好表示,募集资金将用作日后机遇出现时的潜在业务发展或投资,及一般营运资金以及一般企业用途。

最近一次发起配股融资的是和泓服务,6月15日,和泓服务公告表示,以每股配售股份1.28港元的配售价向不少于六名承配人配售最多8000万股新股份。以和泓服务6月15日1.33港元/股为基本,该配售价折让约3.76%。和泓服务方面表示,配售资金将用作日后可能进行的并购和一般营运资金。

企业不增加负债募集资金

为什么近期有众多企业进行配股融资呢?上海中原地产市场分析师卢文曦在接受《华夏时报》记者采访时表示,配股是让股东去追加投资,对企业来说,可能是成本最低的一种融资方式。通过配股募集的资金,可以让企业扩大现金流,从而提高企业竞争力。

相比于传统的融资方式,配股融资也具有一定的优势,卢文曦表示,传统的融资方式是借的外债,对财务报表有一定的影响,使得企业负债率上升。但配股融资就不一样,这种方式可以募集资金而不增加负债率。

“配股也会稀释掉股东原来的股份,如果不追加认购,股东持股比例就会减少。”卢文曦分析,但一般企业为了鼓励股东认购,公司配股时新股会进行折价处理,原股东拥有优先认购权,对于股东来说也有获利空间。

另外,从多家物业企业的融资用途来看,并购、战略投资等是常被提及的词汇。光大证券研究报告指出,疫情对于多数中小企业来说是一次严峻考验,疫情后不符合市场要求的企业生存环境恶化,有望开启新一轮收并购机遇。年初至今,已有多家物业上市公司进行市场融资,为“物业并购窗口期”储备资金,预计下半年会看到较多的并购案例落地。

海外债融资渠道恢复

相比于去年,今年房企的融资环境略显宽松,5月份,海外债渠道重新恢复。

虽然5月份总体融资数据略有下滑,但在货币宽松的基础上,房企融资难度有所降低。中国指数研究院提供的数据显示,从融资规模来看,1-5月份房企海外债、信用债以及资产证券化融资总额为6104.4亿元,同比下滑7.8%。其中,1-5月海外债融资2068.9亿,同比下滑5.8%;信用债融资2893.6亿元,同比增5.1%;资产证券化发行1141.9亿,同比下滑31.6%。

5月份,海外债融资渠道经历4月份零发行后开始恢复,融资金额167.6亿元,同比大增。

同策集团首席分析师张宏伟告诉《华夏时报》记者,按照今年的融资形势,应该下半年还会继续保持宽松的环境,融资难度还会再降低,但是应该不会是大幅宽松。

卢文曦也表示,相对于前两年,今年的融资会相对宽松一些,目前市场上的流动资金还可以,未来房企融资的成本应该会降低,相比之下融资相对容易的依然是行业靠前的大企业,中小房企融资的难度一直存在。

中国指数研究院分析,整体来看,相比4月,5月份海外债融资渠道有好转迹象,但信用债和资产证券化都有明显萎缩。在国际贸易争端形势再趋严峻及国内经济仍面临不小压力的外部环境下,房企仍需密切关注资金流安全,通过增加销售回款、融资来源以“开源”,通过控制费用、提高经营效率来“节流”,保障企业稳健发展。

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