网易首页 > 网易上海房产 > 正文

前海两巨头再续前缘 平安借道定增入股招商蛇口

0
分享至

(原标题:前海两巨头再续前缘,平安借道定增入股招商蛇口)

招商蛇口(001979.SZ)和中国平安这两家均诞生于蛇口工业区的企业走到了一起。

招商蛇口新近发布公告称,公司拟发行股份、可转换公司债及支付现金向深投控购买其持有的南油集团24%股权;同时,向战略投资者非公开发行股份募集配套资金,将用于支付交易中的现金对价。

平安参与了此次定增认购,平安资管接受平安人寿委托,以平安人寿的保险资金全额认购招商蛇口本次募集配套资金非公开发行的股份,募集资金将用于支付招商蛇口收购南油集团24%股权的现金对价部分。

交易完成后,南油集团将成为招商蛇口的全资下属公司;平安系企业可能将成为招商蛇口第二大股东。

中国平安与招商蛇口渊源颇深。招商蛇口的控股股东为招商局集团,中国平安当年在创立时,得到了招商局集团原常务副董事长、原蛇口工业区管委会主任袁庚的全力支持。招商局集团也是中国平安的发起人股东之一。

放到保险行业来看,险资入股地产并不新鲜。这次中国平安参与认购招商蛇口募集配套资金非公开发行股份,也将令其受益地产股高股息率的财务回报。

此次交易前,南油集团由招商蛇口旗下深圳南油控股有限公司持有76%股权,由深圳国资委旗下深圳市投资控股有限公司持有另外24%股权。交易完成后,南油集团将成为招商蛇口全资子公司。

公开资料显示,南油集团成立于1984年8月,位于深圳市前海蛇口自贸区,注册资本5亿元人民币,管理资产246亿元,参资和控股企业4家。经营有大健康产业、自贸创新产业、大数据产业和深圳前海权属土地的综合开发等多种业务,拥有前海23万平方米权属土地。

深圳前海是粤港澳大湾区核心城市深圳的核心位置,招商蛇口通过多种途径在获取前海的优质土地资源。

2019年12月,招商蛇口通过前海实业和前海投控,对前海自贸公司增资,收购了招商驰迪公司100%股权及前海鸿昱100%股权,获取80.62万平方米土地面积。

本次收购南油集团剩余股权的意义同样在于前海土地资源的获取。招商蛇口表示:交易完成后,有利于增加公司对前海自贸的权益比例,增加公司享有的前海片区资源价值。

交易对价方面,根据《重组管理办法》的相关规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%;市场参考价为重组定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。

经招商蛇口与深投控协商,最终确定发行股份购买资产的股份发行价格为招商蛇口重组定价基准日前20个交易日的交易均价,即16.58元/股;可转换公司债的转股价格为本次发行股份购买资产发行股份的价格*105%,即17.41元/股。

与此同时,向平安资管发行股份募集配套资金的发行价格,同样为定价基准日前20个交易日招商蛇口股票交易均价,即16.58元/股。这一价格相较于定价基准日招商蛇口股价约16元/股有一定溢价。

由于本次交易标的资产的交易价格尚未确定,本次配套融资发行的股份数量及可转债数量均尚未确定。

根据公告,招商蛇口向平安定增的股份数量不超过发行前公司总股本的30%,金额不超过招商蛇口向深投控发行股份、可转换公司债支付对价的100%,且不低于上市公司向深投控支付现金对价的100%。

而在招商蛇口此次购买资产的方式中,发行股份、可转换公司债及现金方式支付的对价分别占本次交易对价的2.5%、47.5%和50%。

换言之,向平安寿险定增所募集资金至少覆盖向深投控支付的50%现金对价,剩余50%对价主要通过新股、可转债支付。

截至一季末,招商蛇口控股股东为招商局集团,与一致行动人招商局轮船合计持有63.32%股权,其余股东持股均未达举牌线。因此,定增完成后,平安系企业可能将成为招商蛇口第二大股东。

放到保险行业来看,险资参与地产央企“混改”并不新鲜。这次中国平安参与认购招商蛇口募集配套资金非公开发行股份,也是去年以来继中国金茂、大悦城(000031.SZ)之后,又一起险资参与央企“混改”的案例。

中国平安一直是地产界的“隐形大佬”,从2015年起深度介入房地产市场,不仅投资大量不动产项目,还斥巨资持有多家上市房企股权。

截至目前,平安持有华夏幸福(600340.SZ)25.25%股权,为第二大股东;持有中国金茂(0817.HK)15.2%股权为第二大股东;持有碧桂园(02007.HK)9.01%股权,为第二大股东;持有旭辉控股(00884.HK)6.9%股权,为第三大股东。

业内认为,房企和险企具有业务互补优势,一方面保险具有大量低成本资金,能够帮助房企补充资金、提供稳定现金流;另一方面,地产股普遍具备高股息率的特点,长期持有也令险企获利颇丰。

对于转型中的招商蛇口来说,平安系的战略入股或许能带来业绩、估值、债务等各方面新的变量。

2015年,招商地产和蛇口控股开始合并重组之际,公司掌门人许永军曾表示,未来三至五年内,公司三大业务“社区、园区、邮轮”开发与运营,比例将在60%、30%、10%。五年后,招商蛇口2019年财报显示,其三大主营业务“社区、园区、邮轮”开发与运营,收入占总收入的比例分别为86.57%、12.77%和0.66%,距转型目标仍存差距。

招商蛇口近年也一直在进行业务调整和资产整合,包括出让一些非核心资产。仅2020年,招商蛇口除挂牌转让金道汇通股权外,还通过增资形式出让了长沙、西安、佛山和嘉兴4处项目股权。

在2019年业绩会上,招商蛇口董事长许永军表示,今年业绩会的主题以“稳”为核心。同时,招商蛇口公布了2020年销售目标设定为2500亿元,同比增长13%,相比去年的增幅有所下滑。

此番全资持有南油集团,增加公司享有的前海片区土地资源价值;平安系的战略入股,或许能为招商蛇口公司发展注入新的动力。

延伸阅读

咨询热线:4001-666-163转6

免费接送 买房一站式服务

  • 意向楼盘:
  • 姓名:
  • 手机:
  • 人数:
  • 什么是直通车
相关推荐
热点推荐
搞笑段子十:闺蜜说我老公就五分钟,她看不上。我的心现在还凌乱

搞笑段子十:闺蜜说我老公就五分钟,她看不上。我的心现在还凌乱

今天你笑了没
2021-07-31 04:23:32
“一疏二堵三导”,做好“双减”答卷

“一疏二堵三导”,做好“双减”答卷

中国教育报资讯
2021-07-29 17:32:10
绝杀澳大利亚!对手欲哭无泪,姑娘们抱团庆祝,赛后四字让人泪目

绝杀澳大利亚!对手欲哭无泪,姑娘们抱团庆祝,赛后四字让人泪目

篮球资讯达人
2021-07-30 22:19:18
林生斌事件迎好消息!邻居曝夫妻被带走,小乐同学称林家人已招供

林生斌事件迎好消息!邻居曝夫妻被带走,小乐同学称林家人已招供

妖腰
2021-07-30 20:50:30
“非洲吴亦凡”被曝:骗睡多名中国女孩,一分钱不花,从不做安全措施!

“非洲吴亦凡”被曝:骗睡多名中国女孩,一分钱不花,从不做安全措施!

观愚乐圈
2021-07-31 02:24:18
皇萨文联合公告:马德里法院判决欧足联立即停止对欧超的处罚

皇萨文联合公告:马德里法院判决欧足联立即停止对欧超的处罚

直播吧
2021-07-31 00:14:22
锁定决赛席位!何冰娇2-1逆袭世界冠军,头号女单2局淘汰天才少女

锁定决赛席位!何冰娇2-1逆袭世界冠军,头号女单2局淘汰天才少女

头条女排
2021-07-30 13:10:27
从央视国脸到人生赢家,王宁“装”了32年,退休后终于露出马脚

从央视国脸到人生赢家,王宁“装”了32年,退休后终于露出马脚

圈儿内人
2021-07-31 07:02:11
排面!青岛市领导来陈梦家看女单决赛,夺金祝贺她父母:青岛的骄傲

排面!青岛市领导来陈梦家看女单决赛,夺金祝贺她父母:青岛的骄傲

818体育
2021-07-30 10:57:03
“我是自愿的,他没有强迫我,我告他是因为价格没谈拢。”

“我是自愿的,他没有强迫我,我告他是因为价格没谈拢。”

历史小能手
2021-07-30 17:25:07
德国大选局势稳了?对华政策惹争议,默克尔接班人:要与中国合作

德国大选局势稳了?对华政策惹争议,默克尔接班人:要与中国合作

前沿时刻
2021-07-30 20:29:13
奥运女排诞生4支出线球队!中国女排劲敌输球了,郎平出线迎良机

奥运女排诞生4支出线球队!中国女排劲敌输球了,郎平出线迎良机

大咖唠体育
2021-07-30 16:33:57
“不让我看电视我就晒死自己”,孩子威胁90后父母,不料一败涂地

“不让我看电视我就晒死自己”,孩子威胁90后父母,不料一败涂地

羊驼妈妈
2021-07-27 16:16:45
恐怖过港姐!亚姐2021选举佳丽泳衣面试照曝光!隔夜饭呕两次!

恐怖过港姐!亚姐2021选举佳丽泳衣面试照曝光!隔夜饭呕两次!

娱乐搬运
2021-07-29 15:54:48
感染链再延长!天津最新防控措施,事关本土疫情

感染链再延长!天津最新防控措施,事关本土疫情

天津交通广播
2021-07-31 08:28:10
塔利班做出重承诺后,中国家门口现身神秘武装,美印明白大事不妙

塔利班做出重承诺后,中国家门口现身神秘武装,美印明白大事不妙

霹雳火军事
2021-07-26 12:04:10
北京这15人被终生禁驾!名单公布

北京这15人被终生禁驾!名单公布

小萝莉
2021-07-31 02:11:06
拜登:我竞选总统有三个原因,一是……二是……忘了第三个

拜登:我竞选总统有三个原因,一是……二是……忘了第三个

环球时报评论
2021-07-30 14:56:16
人人唾弃的民国总统,晚年宁喝稀粥也不卖国,死后被追封一级上将

人人唾弃的民国总统,晚年宁喝稀粥也不卖国,死后被追封一级上将

清风鉴史
2021-07-30 17:19:36
伊藤美诚最新感想曝光!眼里只有孙颖莎,陈梦被无视

伊藤美诚最新感想曝光!眼里只有孙颖莎,陈梦被无视

柯瑞子乒乓
2021-07-30 10:57:13
2021-07-31 11:06:44

上海房产

31省份上半年房地产开发投资排名出炉

编辑推荐楼盘
每日成交前十
楼盘名称所在位置套数

头条要闻

英航母抵达南海 美媒:中国航母也在南海 还有"同框照"

头条要闻

英航母抵达南海 美媒:中国航母也在南海 还有"同框照"

财经要闻

体育要闻

马龙霸气双圈满贯!小9岁樊振东是未来

娱乐要闻

许晴和她扑朔迷离的5个男人

科技要闻

马斯克炮轰苹果:应用商店收费不合理,等于对互联网征税

汽车要闻

内饰简洁风/尺寸堪比GL8 五菱征程8月上市

态度原创

本地
亲子
旅游
教育
艺术

本地新闻

群星献唱:河南,风雨过后必是灿烂

亲子要闻

废掉一个孩子最快的方式,就是给他做这样一张暑假计划表

旅游要闻

湖南西部的人间秘境 寻到了也就沉"醉"了

教育要闻

国务院教育督导办:“双减”纳入省级人民政府履行教育职责评价重点

艺术要闻

4位俄罗斯油画家笔下的绝美风景