<%@ /0080/e/0080ep_includecss_1301.vm %>
网易首页 > 网易上海房产 > 正文

复星旅文发行70亿元资产支持证券,29亿用于偿还贷款

0
分享至

3月22日,复星旅游文化集团(复星旅文,01992.HK)发布公告称,成功发行德邦海通-复星旅文-三亚亚特兰蒂斯资产支持专项计划,总募资规模达人民币70.01亿元(人民币,下同),将在上海证券交易所(上交所)完成CMBS(Commercial Mortgage Backed Securities)的登记及挂牌转让手续。

所谓CMBS,是指商业房地产抵押贷款支持证券。上交所官网显示,该项目于2019年11月15日获得通过。

根据上交所的无异议函,许可三亚亚特兰蒂斯的酒店和水上乐园物业作为抵押,以三亚亚特兰蒂斯所属公司海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司100%的股权及三亚亚特兰蒂斯的运营收入和应收帐款作为质押,发行CMBS。

该CMBS期限为24年,自2020年3月20日起生效。其中优先级CMBS的发行规模为68亿元,票面利率5%,还款期次为48期,首次兑付日期为2020年7月28日,此后每半年为一还款期间。次级CMBS的发行规模2.01亿元,由复星旅文附属公司上海复星旅游管理有限公司认购。

三亚亚特兰蒂斯是复星旅文首个旅游目的地项目,于2018年4月正式营业。2019年,三亚亚特兰蒂斯营业额达到人民币13.1亿元,年到访客流达520万人次。

复星旅文2019年年度业绩公告显示,截至2019年12月31日,三亚亚特兰蒂斯入住率68.5%,和2018年同期相比超10个百分点;营业额共计13.12亿元,同比增长74.21%。其中,客房收入增长65.5%,约7.12亿元;其他经营收入增长85.8%,近6亿元。

根据复星旅文的公告,此次CMBS的募集资金中将有29亿元用于偿还三亚亚特兰蒂斯现有的银行贷款,其他资金将用于集团业务发展。

复星旅文董事会认为,通过专项计划发行CMBS盘活存量资产将有助于改善公司的融资结构,有效拓展融资渠道,降低融资成本,提升融资效率,并能够提供充足的现金储备,助力集团加速发展。

此前,复星旅文董事长钱建农在业绩发布会上表示,公司现金流充沛。截至2019年12月31日,复星旅文现金及现金等价物约21亿元,未使用银行贷款约25亿元。复星旅文指出,加上此次70.01亿元CMBS的募资,复星旅文得以抓住疫情后的潜在机会,实现超常规发展。

值得一提的是,新冠肺炎疫情似乎并未影响复星今年业绩。复星旅文在2019年业绩报告中透露,截至2月29日,复星旅文2020年前两个月度假村业务的营业额同比增长约8%。公司前两月EBITDA仍然为正,达5千万元,同比增长超过20%。此外,公司在疫情之后迅速恢复业务。以三亚亚特兰蒂斯为例,截至2020年3月中旬的周末,入住率已经恢复到2019年3月同期的约50%。

相关推荐
热点推荐
驱车700公里去战友女儿婚礼,随礼2万,返程收到短信:看看后备箱

驱车700公里去战友女儿婚礼,随礼2万,返程收到短信:看看后备箱

白云故事
2025-06-27 15:25:03
中国“蜂群母舰”无人机即将首飞

中国“蜂群母舰”无人机即将首飞

参考消息
2025-07-01 15:23:46
391年历史验证了这样一个事实:沙俄不亡,北患不除

391年历史验证了这样一个事实:沙俄不亡,北患不除

葡萄说史
2024-11-30 16:47:41
外婆把7套回迁房全给了舅舅,我妈没闹,外婆80大寿时大家傻眼

外婆把7套回迁房全给了舅舅,我妈没闹,外婆80大寿时大家傻眼

磊子讲史
2025-06-21 19:59:49
这6种东西千万别用酒精擦,一擦就“废”,很难修复!

这6种东西千万别用酒精擦,一擦就“废”,很难修复!

室内设计师有料儿
2025-06-30 10:00:16
彼得·蒂尔爆料:马斯克已放弃火星殖民政治愿景

彼得·蒂尔爆料:马斯克已放弃火星殖民政治愿景

环球时报国际
2025-07-01 13:38:32
“难怪小学女老师,十个有九个单身”,一段聊天记录,揭露了真相

“难怪小学女老师,十个有九个单身”,一段聊天记录,揭露了真相

妍妍教育日记
2025-06-03 20:00:38
这是许愿吧!有女生要求600元租7座商务车,还要配司机,随叫随到

这是许愿吧!有女生要求600元租7座商务车,还要配司机,随叫随到

火山诗话
2025-07-01 14:31:50
德约科维奇2度医疗暂停,力战4盘才晋级

德约科维奇2度医疗暂停,力战4盘才晋级

体育妞世界
2025-07-02 08:08:32
103岁杨振宁今年身体出奇硬朗,49岁妻子翁帆无意间说漏嘴:杨振宁向她提出3大要求……

103岁杨振宁今年身体出奇硬朗,49岁妻子翁帆无意间说漏嘴:杨振宁向她提出3大要求……

黎兜兜
2025-07-02 05:24:16
鹿晗患病质疑升级!邓超关晓彤举止太反常,本人多次被拍去医院

鹿晗患病质疑升级!邓超关晓彤举止太反常,本人多次被拍去医院

银河史记
2025-07-01 23:13:43
Shams:快船将裁掉中锋尤班克斯,后者将与国王签下一年合约

Shams:快船将裁掉中锋尤班克斯,后者将与国王签下一年合约

懂球帝
2025-07-02 09:45:07
苍山脚下“小菌子”被游客薅秃了?多个团队开展收费采菌业务,当地称每天都有人巡查

苍山脚下“小菌子”被游客薅秃了?多个团队开展收费采菌业务,当地称每天都有人巡查

上游新闻
2025-07-01 19:25:04
中国境内唯一的外国军队,赖在北京至今不走,驻地地皮就值2个亿

中国境内唯一的外国军队,赖在北京至今不走,驻地地皮就值2个亿

红梦史说
2025-05-30 07:40:03
再给他五年,天下易主

再给他五年,天下易主

我是历史其实挺有趣
2025-07-01 09:11:39
一代男神!清华高考状元,10年VC投资人,转行香港卖保险了...

一代男神!清华高考状元,10年VC投资人,转行香港卖保险了...

金石随笔
2025-07-02 06:26:10
快讯!乌克兰危机新转折!白宫宣布暂停提供关键武器!

快讯!乌克兰危机新转折!白宫宣布暂停提供关键武器!

国际情爆猿
2025-07-02 08:01:18
纵览热点|南京地铁S1号线突发故障:乘客走隧道半个多小时才出站,地铁方称造成误机会解决处理

纵览热点|南京地铁S1号线突发故障:乘客走隧道半个多小时才出站,地铁方称造成误机会解决处理

纵览新闻
2025-07-01 21:55:14
被坑了?郑钦文出局后抱怨:对手拒出战致延期!盼下次能更好沟通

被坑了?郑钦文出局后抱怨:对手拒出战致延期!盼下次能更好沟通

我爱英超
2025-07-02 00:11:11
Siegel:湖人队已就理查兹的交易与太阳队方面进行了谈判

Siegel:湖人队已就理查兹的交易与太阳队方面进行了谈判

雷速体育
2025-07-02 08:47:16
2025-07-02 10:03:00

上海房产

上海房地产量价齐升!成交增长30%

编辑推荐楼盘
每日成交前十
楼盘名称所在位置套数
二手房推荐

头条要闻

媒体:佩通坦被停职 其最不愿意面对的结果还是来了

头条要闻

媒体:佩通坦被停职 其最不愿意面对的结果还是来了

财经要闻

新消费三巨头,倒反天罡

体育要闻

郑钦文1-2西尼亚科娃 连续三年温网一轮游

娱乐要闻

瘦到脱相!鹿晗首度回应暴瘦内情?

科技要闻

鸿蒙6月登顶新势力销冠,零跑上半年第一

汽车要闻

2026款MG Cyberster/MG5 两款新车售5.99万起

态度原创

家居
艺术
游戏
教育
公开课

家居要闻

现代沉稳 糅合法式浪漫

艺术要闻

故宫珍藏的墨迹《十七帖》,比拓本更精良,这才是地道的魏晋写法

外媒盘点10款值得RTX5090细品佳作:《黑神话》上榜

教育要闻

上新!最新款禁毒草帽

公开课

李玫瑾:为什么性格比能力更重要?

无障碍浏览 进入关怀版