<%@ /0080/e/0080ep_includecss_1301.vm %>
网易首页 > 网易上海房产 > 正文

复星旅文发行70亿元资产支持证券,29亿用于偿还贷款

0
分享至

3月22日,复星旅游文化集团(复星旅文,01992.HK)发布公告称,成功发行德邦海通-复星旅文-三亚亚特兰蒂斯资产支持专项计划,总募资规模达人民币70.01亿元(人民币,下同),将在上海证券交易所(上交所)完成CMBS(Commercial Mortgage Backed Securities)的登记及挂牌转让手续。

所谓CMBS,是指商业房地产抵押贷款支持证券。上交所官网显示,该项目于2019年11月15日获得通过。

根据上交所的无异议函,许可三亚亚特兰蒂斯的酒店和水上乐园物业作为抵押,以三亚亚特兰蒂斯所属公司海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司100%的股权及三亚亚特兰蒂斯的运营收入和应收帐款作为质押,发行CMBS。

该CMBS期限为24年,自2020年3月20日起生效。其中优先级CMBS的发行规模为68亿元,票面利率5%,还款期次为48期,首次兑付日期为2020年7月28日,此后每半年为一还款期间。次级CMBS的发行规模2.01亿元,由复星旅文附属公司上海复星旅游管理有限公司认购。

三亚亚特兰蒂斯是复星旅文首个旅游目的地项目,于2018年4月正式营业。2019年,三亚亚特兰蒂斯营业额达到人民币13.1亿元,年到访客流达520万人次。

复星旅文2019年年度业绩公告显示,截至2019年12月31日,三亚亚特兰蒂斯入住率68.5%,和2018年同期相比超10个百分点;营业额共计13.12亿元,同比增长74.21%。其中,客房收入增长65.5%,约7.12亿元;其他经营收入增长85.8%,近6亿元。

根据复星旅文的公告,此次CMBS的募集资金中将有29亿元用于偿还三亚亚特兰蒂斯现有的银行贷款,其他资金将用于集团业务发展。

复星旅文董事会认为,通过专项计划发行CMBS盘活存量资产将有助于改善公司的融资结构,有效拓展融资渠道,降低融资成本,提升融资效率,并能够提供充足的现金储备,助力集团加速发展。

此前,复星旅文董事长钱建农在业绩发布会上表示,公司现金流充沛。截至2019年12月31日,复星旅文现金及现金等价物约21亿元,未使用银行贷款约25亿元。复星旅文指出,加上此次70.01亿元CMBS的募资,复星旅文得以抓住疫情后的潜在机会,实现超常规发展。

值得一提的是,新冠肺炎疫情似乎并未影响复星今年业绩。复星旅文在2019年业绩报告中透露,截至2月29日,复星旅文2020年前两个月度假村业务的营业额同比增长约8%。公司前两月EBITDA仍然为正,达5千万元,同比增长超过20%。此外,公司在疫情之后迅速恢复业务。以三亚亚特兰蒂斯为例,截至2020年3月中旬的周末,入住率已经恢复到2019年3月同期的约50%。

相关推荐
热点推荐
Lisa晒BLACKPINK背影照,疯马秀隐藏票炒至40w!曝彩排照通体雪白

Lisa晒BLACKPINK背影照,疯马秀隐藏票炒至40w!曝彩排照通体雪白

妙旋小时间
2023-09-26 10:03:36
若恒大破产,将会带来什么影响?

若恒大破产,将会带来什么影响?

杨金凤爱音乐
2023-09-02 14:36:02
无人区里,36对夫妻上演大乱战,老公把我送给了老板

无人区里,36对夫妻上演大乱战,老公把我送给了老板

颤巍巍
2023-09-19 17:52:00
男子在老婆怀孕期间出轨人妻:大尺度聊天记录曝光,不堪入目

男子在老婆怀孕期间出轨人妻:大尺度聊天记录曝光,不堪入目

阳阳聊情感
2023-09-27 15:42:47
浙江一小学伙食照片曝出,家长愤怒不已,每月千元就让孩子吃这?

浙江一小学伙食照片曝出,家长愤怒不已,每月千元就让孩子吃这?

岚风说教育
2023-09-28 17:55:53
进球网:多位喀麦隆足坛高层发联名信,敦促国际足联解雇埃托奥

进球网:多位喀麦隆足坛高层发联名信,敦促国际足联解雇埃托奥

直播吧
2023-09-28 13:41:07
韩国队1-0中国队!卓定乐芙兰独木难支,韩国全员发力拿下首局

韩国队1-0中国队!卓定乐芙兰独木难支,韩国全员发力拿下首局

锦城电竞
2023-09-28 09:52:10
日本跨栏名将疑似diss吴艳妮:我起跑前准备很简短,没有多余动作

日本跨栏名将疑似diss吴艳妮:我起跑前准备很简短,没有多余动作

杨华评论
2023-09-28 14:50:46
邓超病情公开,孙俪不离不弃!

邓超病情公开,孙俪不离不弃!

小人物之大职场
2023-09-28 22:27:18
韩国执政党慌了手脚!李在明披挂上阵。尹锡悦紧急研究对策

韩国执政党慌了手脚!李在明披挂上阵。尹锡悦紧急研究对策

王朝风云录
2023-09-27 15:24:50
湖南10所垃圾本科大学,也是最差劲最坑人的大学,快看看避坑

湖南10所垃圾本科大学,也是最差劲最坑人的大学,快看看避坑

寻史奇史
2023-09-28 21:39:59
恭喜!冯绍峰景甜正式官宣,赵丽颖点赞送祝福,网友:好甜!

恭喜!冯绍峰景甜正式官宣,赵丽颖点赞送祝福,网友:好甜!

张佰哥剪影
2023-09-28 16:13:54
亚运会开赛最大惨案,中国男篮丢人现眼,巨星中锋让王哲林难堪

亚运会开赛最大惨案,中国男篮丢人现眼,巨星中锋让王哲林难堪

极度说球
2023-09-28 09:53:17
地球上最苦难的叙利亚人,在中国感受到了久违的温暖

地球上最苦难的叙利亚人,在中国感受到了久违的温暖

枫冷慕诗
2023-09-27 18:57:16
战神绍伊古以前讲话多霸气,现在讲话就有多丢人

战神绍伊古以前讲话多霸气,现在讲话就有多丢人

仗剑看世界
2023-09-14 21:42:04
中囯接收神秘大礼?40吨“宇宙飞船”在青海坠毁,各国纷纷求共享

中囯接收神秘大礼?40吨“宇宙飞船”在青海坠毁,各国纷纷求共享

战略风云策
2023-09-28 17:06:53
颜值与实力齐飞!女子体操全能冠军:左彤

颜值与实力齐飞!女子体操全能冠军:左彤

直播吧
2023-09-27 17:33:10
美团创始人王兴总算翻车了

美团创始人王兴总算翻车了

陈博世财经
2023-09-28 18:58:47
事不关己高高挂起!香港人对时政失去兴趣,社会能恢复往日生机?

事不关己高高挂起!香港人对时政失去兴趣,社会能恢复往日生机?

纪硕鸣
2023-09-28 09:54:14
大师王林为一线女明星“开光”,全程不穿衣服用酒画符,现场炸裂

大师王林为一线女明星“开光”,全程不穿衣服用酒画符,现场炸裂

吴学华看天下
2023-09-06 13:45:37
2023-09-29 05:40:49

上海房产

恒大,没有人能够顺利离场

编辑推荐楼盘
每日成交前十
楼盘名称所在位置套数
二手房推荐

头条要闻

许家印最后一次公开露面在两月前 系召开保交楼会议

头条要闻

许家印最后一次公开露面在两月前 系召开保交楼会议

财经要闻

恒大系丧钟轰隆:许家印的罪与罚

体育要闻

马竞快速反击,里克尔梅过掉门将打空门得手

娱乐要闻

张艺谋这部新片,会很快火向全国

科技要闻

Model Y的中国扩散:中庸产品掀起的完美风暴

汽车要闻

先是宝马再是EV 华晨宝马iX1L入门也很纯粹

态度原创

本地
旅游
家居
公开课
军事航空

本地新闻

云游中国 | 我“混进”了河南今年最火的科技馆

旅游要闻

湖南被人遗忘的小县城,养老很舒服

家居要闻

闹中取静,于独栋别墅中重构空间秩序

公开课

中国男性身高最高的10个省市,南方仅上榜1个

军事要闻

德媒披露俄罗斯黑海舰队司令部遇袭细节

无障碍浏览 进入关怀版