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靠抛售资产净利大增,58同城传统业务遭巨头夹击

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面对疫情大考及巨头夹击,姚劲波依旧很自信,“58同城正式从流量收入为主的时代迈进服务收入为主的时代“——但这能否成为58同城未来几年更好的盈利模式呢?

作为国内最大分类信息生活服务平台58同城的掌舵人,姚劲波带领这家公司在过去一年取得不错的成绩。

北京时间3月12日, 58同城(NYSE:WUBA)公布了截至2019年12月31日,第四季度及2019全年未经审计的财务报告。凭借兑现权益类资产,58同城营收和净利润表现抢眼。

财报显示,58同城第四季度实现营收41.6亿人民币(6.0亿美元),人民币同比增长15.1%;归属于普通股股东净利润为26.1亿人民币(3.7亿美元),同比增长535.1%,非美国会计准则归属于普通股股东净利润为48.8亿人民币(7.0亿美元),同比增长544.9%。

净利润增长迅猛的原因在于,2019年58同城以7.136亿美元(约为47.85亿元人民币),向第三方投资者出售车好多集团部分股权,该公司为瓜子二手车的母公司。

58同城此次资产的接盘方或为软银愿景基金。2019年2月,车好多集团宣布完成15亿美元新一轮融资,投资方为软银。

因此,根据财报,剔除出售车好多部分股份所得的投资收益及应承担的所得税费用,四季度非美国会计准则的净利润为10.8亿人民币(1.5亿美元),同比增长为42.9%。

受第四季度业绩拉升,58同城2019年实现营收155.8亿人民币(22.3亿美元),人民币同比增长18.6%;毛利为137.8亿人民币(19.8亿美元),人民币同比增长17.8%,毛利率提升至88.5%。同期,剔除出售车好多部分股份所得的投资收益及应承担的所得税费用, 58同城非美国会计准则的净利润为36.0亿人民币(约合5.2亿美元),同比增长32.4%。

从毛利率这一指标来看,虽反超2018年,但较前几年有所下降。根据财报,2015年至2018年,58同城毛利率分别约为92.8%、90.7%、90.8%和87.3%。

最近几年,面对来自细分领域龙头企业强势发展的压力,58同城积极自救,开始舍弃原本以流量收入为主模式,转为以服务收入为主模式,定位也从传统的基础信息服务升级成为基于微聊、订单的连接,提供一整套系统化解决方案的供应商。

新年之初,58同城就调整组织架构,对人力资源及职业教育事业群(HRG)、本地服务事业群(LBG)、汽车事业群(ABG)、房产事业群(HBG) 四大核心业务进行全面升级,并正式启动职业教育,全面贯彻2020年“全力以服”的发展战略。

尽管如此,突如其来的新冠肺炎疫情,对整个生活服务行业带来了影响,58同城能否保持去年向好的营收和利率还很难说。

作为中国最大的分类信息网站,58同城服务覆盖房屋租售、招聘求职、商家黄页、二手买卖、汽车租售、宠物票务、 旅游交友、餐饮娱乐等多种生活信息,业务很大程度上依赖中小企业。

疫情期间,中小企业面临了极大生存考验。针对于此,58同城在招聘、房产、汽车、本地生活服务等方面出台一系列帮扶措施,共克时艰。

比如,58同城招聘上线防疫物资、灵活用工、配送企业等多场定向企业招聘,并免费开通视频面试功能,为所有中小企业提供免费发布招聘信息的服务。

58同城房产投入10亿元扶持房产经纪行业,专项投资于房产经纪公司,升级临感VR、视频、直播看房功能,房产经纪大学免费开通千门课程。新房业务上线“安心在线购房季”活动,升级临感VR售楼处,联合全国70多家知名品牌房企、7000多个楼盘项目,提供线上同屏带看服务,并在全国范围内为用户提供上万套特惠房源。

不过,这只能一定程度上减少损失。中金公司分析员吴越指出,因用户在招聘上较其它经济活动需要更长时间才能恢复,“新冠”疫情将持续影响58同城。

58同城也评估了疫情对公司产生的影响,在财报特意降低2020年第一季度的营收预期——“由于新冠病毒疫情带来经济周期影响,公司已经把2020年第一季度的业绩预期调整为21.6亿-22.6亿人民币,同比下降区间为25%-29%。“

在中金公司研报中,针对疫情影响给出更深入地分析,其预测2020年58同城将更加节省包含人员和营销在内的费用开支,以部分抵消疫情期间收入承压对利润带来的负面影响。

“此举或将为贝壳找房和BOSS直聘等非上市竞争对手获取人才、提升品牌知名度提供机会,从而加剧行业竞争。例如,贝壳找房凭借其新一轮融资,目前仍持续大规模投放广告。其VR看房功能在疫情期间吸引了更多用户使用,这或将提升贝壳找房在第三方房产中介行业里的份额。”中金公司表示。

新的一年,58同城确实被爆出裁员、员工待岗降薪等消息。在社交媒体平台上,多名加V认证的58同城员工发声称,58同城开始裁员,单方面强制员工停薪留职2个月,每个月只发基本工资的80%,即1760元。不过,针对裁员消息,58同城进行了辟谣。

中金公司还指出,过去2年转转用户增长速度缓慢,变现手段依旧单一,目前主要的变现方式仍桎梏于二手手机相关销售。反观竞争对手咸鱼(阿里巴巴旗下闲置交易平台)正凭借手机淘宝的协同引流进一步拉开与转转在用户规模上的差距。

58同城对于转转未来发展则持相反态度,非常乐观。姚劲波说,转转今年亏损会进一步收窄,在二手手机行业,将占据领先位置,成为大家进行二手手机交易最主要的渠道。同时,凭借去年3亿美元融资,能够在未来几年去探索更好的模式,实现盈利。

尽管转转当下不缺现金流,但对转转未来融资,中金公司并不看好:“随着竞争格局恶化、发展前景不明朗的情况下,我们预计转转在一级市场上融资的难度将进一步加大,58同城集团层面的分部加总估值释放更加困难。”

姚劲波似乎并不为来自外界负面声音所动,不仅对转转持乐观态度,对58同城整体经营亦自信满满。他表示,“若今年下半年疫情过去,58同城预计将回到两位数的增长。且在当前环境下,我们会更加关注行业整合的机会,很多竞品在细分领域可能会融资困难,我们会用并购的方式,进一步整合到58同城的体系中。“

在现金流层面,58同城确实表现不错,有并购整合的资金实力。根据财报,2019年58同城实现运营现金净流入43.5亿人民币(6.2亿美元)。2019年12月底现金及现金等价物、受限资金、定期存款和短期投资共计142.5亿人民币(20.4亿美元)。

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