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开发商的融资窗口期已至?头部公司频频高额发债

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近一个月以来,开发商的国内债券发行呈现井喷之势。

2月中下旬以来,房企海外债发行规模下降的同时,国内债券发行呈现井喷之势。

2月28日晚间,万科A(000002.SZ)于公告称,面向合格投资者公开发行面值总额不超过90亿元、30亿元的两笔合计120亿元的公司债券已获得中国证监会核准。两笔公司债均采用分期发行方式,首期发行自证监会核准发行之日起12个月内完成;其余各期债券发行,自证监会核准发行之日起24个月内完成。这也是万科A今年以来首笔获通过的债务融资计划。

同日,大悦城控股发行总额不超过20亿元,发行期数不超过10期的供应链金融资产支持计划获深交所无异议函;亿达中国(03639.HK)公告称,公司通过发行新票据及每1000美元支付80美元的现金代价,就现有票据未偿付本金额(3亿美元)的至少2.25亿美元或75%开始要约交换。

近日,房企披露的百亿规模的发债计划并不少见。2月26日,据上交所披露,绿地控股(600606.SH) 2020年公开发行公司债券项目状态更新为已受理。该债券品种为小公募,拟发行金额180亿元,期限不超过7年(含7年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。

2月25日,据上交所披露,金地集团(600383.SH)公开发行2020年公司债券项目状态变更为已反馈。该债券类型为小公募,拟发行金额为110亿元,期限不超过20年(含20年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。

截至2月29日,包括龙湖集团(00960.HK)、阳光城(000671.SZ)、富力地产(02777.HK)、碧桂园(02007.HK)、招商蛇口(001979.SZ)等房企均有在推进额度百亿元左右的公司债发行计划,以补充公司营运资金缺口和应对近期到期的有息债务。

其中,金地集团不超过20年发行期限的公司债一举刷新公司上市以来的公司债发行期限上限。绿地控股、龙湖集团二者以180亿元的公司债发行金额,领跑一众房企。

不完全统计显示,2月以来已经有超过30家房企披露债券融资计划及进展,拟发行规模同比增长显著。而且,有关部门对房企发债审批速度呈加快之势。Wind数据显示,阳光城发行规模不超过80亿元(含80亿元),期限不超过7年(包含7年),拟分期发行,首期发行规模不超过20亿元(含20亿元)的小公募从获深交所受理到通过,前后相隔仅24天,较往年发行速度有明显提升。

与此同时,房企国内发债利率也有走低趋势。以2月20日金地完成的10亿元超短期融资券为例,其发行期限为270天,发行利率为2.83%;滨江集团(002244.SZ)2月20日和2月26日分别发行了一笔12亿元的中期票据和一笔9亿元的短融,发行利率分别为4%和3.25%;美的置业近期发行的一笔规模14.4亿之四年期公司债券,票面利率为4%。

鉴于目前国内政策面和资金面的相对宽松,房企的融资环境已较去年发生显著变化,融资难的局面,自去年底以来逐步缓解。不过,针对房企融资总量控制的红线仍未解除,目前房企融资仍以借新还旧为主。

因为疫情导致的房企销售回款受阻,但到期债务、刚性成本等支出仍悬在头顶,房企的偿债压力倍增。据中国指数研究院统计显示,房企2020年偿债规模保持高位,录得7493.9亿元,处近年高位。

因此,房企紧抓窗口期积极融资,或多或少有一丝未雨绸缪。中国指数研究院相关人士也指出,面对窗口期,建议和鼓励房地产企业在今年上半年加快行动,加大融资力度,关注美元债、公司债、中票、短期融资券,从实操层面增加境内的流动性。

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