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大行报告 | 德意志银行首次覆盖宝龙,给予“买入”评级

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 2019年6月24日,德意志银行发布研究报告,首次覆盖宝龙地产(HK.1238)并给予“买入”评级,目标价5.12港元。此次评级主要基于宝龙在长三角区域的优质土储资源以及商业、酒店等自营产业的良好表现。

 


受益于长三角一体化战略

销售增长预期超行业平均

报告指出,宝龙是长三角一体化战略加速升级的关键受益者。宝龙目前在长江三角地区的土储约占总土储的70%,其中12%位于上海,9%位于宁波,8%位于杭州。机构估计宝龙目前的土储可提供约2800亿元人民币的可销售总资源(包括未结销售),可支持201945%的强劲销售增长。

 

自营产业发展良好

租金收入持续增长

报告同时表示,宝龙商业、酒店等自营产业表现良好,其20%的租赁复合年增长率让市场有信心相信,在2019-2021年将继续保持较高的收益增长率。宝龙目前拥有39家商场和17家酒店,计划到2021年,扩展其自营产业达到61家购物中心和28家酒店。预计2019-2021年,公司将继续保持租金收入约20%的复合年增长率,约30%的收益复合年增长率(大于30%毛利率),以及10-17%的股息收益率。

 

基于对宝龙2019-2021年的良好预期,德意志银行研究报告给予宝龙5.12港元的目标价格,这意味着宝龙股票较当前水平将有40%的上行潜力。

 

此次德意志银行首次覆盖宝龙,这是宝龙2018年财报发布后,继花旗、大华继显、农银国际、西南证券,第五家给予宝龙地产“买入”评级的机构,这证明资本市场对宝龙充满信心,发展动力充足、发展预期良好。

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