<%@ /0080/e/0080ep_includecss_1301.vm %>
网易首页 > 网易上海房产 > 正文

宝龙商业香港上市定价9.5港元,募资净额13.36亿港元

0
分享至

商业房地产开发商宝龙地产控股有限公司(宝龙地产,01238.HK),分拆的提供商业运营服务业务的宝龙商业管理控股有限公司(宝龙商业,09909.HK)12月27日公布最终定价为9.5港元/股。以此计算,宝龙商业此次全球发售所得款项净额约13.36亿港元。

宝龙商业预期将于12月30日在香港联合交易所有限公司主板上市。宝龙商业于12月16日-19日招股,拟发行1.5亿股股份,其中公开发售1500万股,国际发售1.35亿股,每手500股,独家保荐人为农银国际融资有限公司。

募资额一半用于收购投资其他商业运营商

宝龙商业表示,未来的业务战略是巩固其在零售商业物业运营及管理范畴的领导地位,特别是在长三角地区的领导地位,进一步拓展业务规模。

根据公告,募资所得约50%或6.68亿港元将用于战略收购及投资于其他商业运营服务供应商,以扩大其商业运营服务业务及扩充我们的商业运营服务组合;

约25%或3.34亿港元将用于升级资讯技术系统数字化及智能运营及管理,旨在优化消费者体验、改善向租户提供的服务质量及提升运营效率;约10%或1.336亿港元将用于若干租户及供应商的股权投资;约5%或0.668亿港元将用于根据轻资产业务模式翻新由独立第三方开发或拥有的零售商业物业;约10%或1.336亿港元将用于一般业务用途及用作营运资金。

宝龙商业基石投资者有4位,分别是和盛海外控股有限公司、辽宁永辉超市有限公司、许连捷、OrchidChinaMasterFundLimited,前三者分别认购819.65万股。OrchidChinaMasterFundLimited认购491.8亿股。

基石投资者已认购合共2950.75万股发售股份,占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约19.67%(假设超额配股权未获行使)及占紧随全球发售完成后已发行股份总数的约4.92%(假设超额配股权未获行使)。

其中,和盛为其创立人丁世家设立的家族信托公司。丁世家为安踏体育用品有限公司(安踏体育,02020.HK)副主席及执行董事;许连捷为司恒安国际集团有限公司(恒安国际,01044.HK)副主席兼行政总裁。公告称,和盛、丁世家和许连捷均为独立第三方。

宝龙地产董事会认为,分拆符合宝龙控股及其股东的整体利益,宝龙商业将拥有独立的集资平台,通过全球发售扩充其投资者基础,亦可让宝龙商业在毋须依赖宝龙地产的情况下,直接接触资本市场以进行股本及/或债务融资,为其现有业务及未来扩充提供资金等。

在今年8月23日在香港召开的宝龙地产中期业绩会上,宝龙地产总裁许华芳对商业运营业务分拆上市表示,此举并非为向市场集资,而是想通过分拆及市场化,让该业务能独立成长。未来商业管理的业务将为三七开,三成来自轻资产外拓,即包括收购管理公司、商场管理权,七成来自宝龙地产。

许华芳同时强调,分拆上市不会对母公司业务构成影响,预期未来母公司将拥有宝龙商业管理约70%权益,而分拆业务后将继续进行收购,例如商场管理权等。

有45处在管零售商业物业

根据通过聆讯后的材料,截至2016、2017、2018年底及2019年6月30日的4个报告期,宝龙商业收入分别为7.527亿元(人民币,下同)、9.73亿元、12.004亿元及7.491亿元;净利润分别为0.629亿元、0.786亿元、1.333亿元及0.871亿元。

此外,在这4个报告期,宝龙商业在流动负债净额分别为3.062亿元、2.606亿元、1.385亿元及3.59亿元。

对于2019年上半年这一指标增幅较大,宝龙商业表示,主要由于出售若干附属公司所致,包括持有上海人寿保险股份有限公司股权投资的福州宝龙商业及若干个停车场。因此,宝龙商业变现3.615亿元作为其他应收款。资产净值由截至2019年6月30日的3.59亿元减至截至2019年10月31日的2.396亿元。

宝龙商业表示,流动负债净额状况会令其面临流动资金风险。该公司未来的流动性、贸易及其他应付款项的支付以及借贷的偿还将主要取决于其能否从经营活动中产生足够现金流入。倘若经营活动所产生的现金流量不足,则宝龙商业流动性可能受重大不利影响。

上海宝龙实业发展(集团)有限公司1990年由福建商人许健康在澳门成立,逐渐形成地产、商业、酒店、文化艺术等多元产业协同发展的格局。旗下宝龙地产自2003年起专注开发运营综合性商业地产项目,2009年在香港主板上市。

宝龙商业于2007年开始向零售商业物业的开发商、租户及业主提供商业运营服务。截至2019年6月30日,宝龙商业有45处在管零售商业物业,总在管建筑面积为450万平方米(不包括停车场),在中国商业运营服务供应商中排名第四。

目前,宝龙商业主要包含4个品牌,形成了宝龙商业集团的产品系列:宝龙一城、宝龙城、宝龙广场和宝龙天地,分别对应为(超)高端、中高端、中端及购物街系列产品;集团经营团队超4000人,合作品牌超过7100家,战略合作伙伴逾140家。

同时,宝龙商业向住宅物业、办公大楼及服务式公寓提供住宅物业管理服务。于2019年6月30日,该公司住宅物业管理服务分部下有44处在管物业,总在管建筑面积约1060万平方米。

宝龙商业控股股东为许健康家族(许健康及黄丽真分别为许华芳及许华芬的父亲及母亲,施思妮为许华芳的配偶)。董事会成员由执行董事、董事会主席兼总裁许华芳,执行董事、行政总裁张云峰,非执行董事许华芬、许华琳,独立非执行董事伍绮琴、陈惠仁、陆雄文,及联席公司秘书金红、陈芃霏组成。

咨询热线:4001-666-163转6

免费接送 买房一站式服务

  • 意向楼盘:
  • 姓名:
  • 手机:
  • 人数:
  • 什么是直通车
相关推荐
热点推荐
瑞典央行将于12月21日终止乌克兰外汇协议

瑞典央行将于12月21日终止乌克兰外汇协议

财联社
2022-11-30 18:40:09
防疫紧急提醒! 到过以下风险点位的居民请立即报备!

防疫紧急提醒! 到过以下风险点位的居民请立即报备!

威海日报
2022-12-01 07:55:38
地球面临巨大挑战,中国人会在2023年首先消失?学者说出答案

地球面临巨大挑战,中国人会在2023年首先消失?学者说出答案

科科小玩家
2022-12-01 09:38:15
“妹子啊,你在弯腰捡东西的一刹那,我都不好意思看你了!”

“妹子啊,你在弯腰捡东西的一刹那,我都不好意思看你了!”

笑岔劈了
2022-12-01 07:55:12
事关复课!广州这3区已出通知!

事关复课!广州这3区已出通知!

名校速递
2022-12-01 10:25:43
在苏纳克发布最新反华演讲之后,中广核从英国撤资了!

在苏纳克发布最新反华演讲之后,中广核从英国撤资了!

暖树观世界
2022-11-30 23:32:22
女性性欲来临的前兆是什么?提高女性性欲的六个技巧

女性性欲来临的前兆是什么?提高女性性欲的六个技巧

田大夫讲健康
2022-11-29 10:37:46
当肠道内出现息肉后,身体或出现5种不适感,趁早检查

当肠道内出现息肉后,身体或出现5种不适感,趁早检查

医说健康
2022-11-30 10:03:04
薄一波的楷书难得一见!博大厚重,与众不同,笔画质朴,圆润饱满

薄一波的楷书难得一见!博大厚重,与众不同,笔画质朴,圆润饱满

冯鑫雨外刊阅读
2022-11-27 11:36:23
高福卸任国家自然基金委副主任,4个月前卸任中疾控主任

高福卸任国家自然基金委副主任,4个月前卸任中疾控主任

澎湃新闻
2022-11-30 13:49:16
有地方闭舱,有地方撤舱,有地方举债230亿建永久方舱

有地方闭舱,有地方撤舱,有地方举债230亿建永久方舱

香蕉微谈
2022-11-30 11:42:52
(军事)国务院 中央军委批转公安部中央军委政治工作部中央军委后勤保障部关于调整规范军人家属随军及落户有关政策意见

(军事)国务院 中央军委批转公安部中央军委政治工作部中央军委后勤保障部关于调整规范军人家属随军及落户有关政策意见

新华社
2022-11-27 13:43:09
俄罗斯正式宣布退出国际空间站,离开后,会与中国空间站合作吗?

俄罗斯正式宣布退出国际空间站,离开后,会与中国空间站合作吗?

科科小玩家
2022-12-01 09:26:04
李连杰为利智庆60大寿,画面温馨幸福难掩,两女儿超高颜值抢镜

李连杰为利智庆60大寿,画面温馨幸福难掩,两女儿超高颜值抢镜

刘欢文案馆
2022-12-01 09:52:36
她是意大利色情片女主角,在粉丝的支持下,竟然成为了政府官员!

她是意大利色情片女主角,在粉丝的支持下,竟然成为了政府官员!

历史图鉴
2022-11-30 23:40:57
乌总统府主任大言不惭,他说就算中国和美国来,也守不住克里米亚

乌总统府主任大言不惭,他说就算中国和美国来,也守不住克里米亚

历史图鉴
2022-12-01 01:29:34
科学家从“天外来物”陨石中 发现地球上从未见过的两种新矿物质

科学家从“天外来物”陨石中 发现地球上从未见过的两种新矿物质

环球Tech
2022-12-01 05:55:41
物价持续走高 日本民众日子有点难

物价持续走高 日本民众日子有点难

第一财经资讯
2022-11-30 09:45:12
中国为什么能容忍西方国家的出尔反尔! 德国学者, 中国智慧

中国为什么能容忍西方国家的出尔反尔! 德国学者, 中国智慧

黄土芬香
2022-12-01 01:32:58
李铁事件爆发,黄健翔竟然是唯一的“马前炮”

李铁事件爆发,黄健翔竟然是唯一的“马前炮”

鲸落人间
2022-11-30 12:23:02
2022-12-01 13:56:49

上海房产

首套房贷利率累计下调140个BP 全国“最低价”降

编辑推荐楼盘
每日成交前十
楼盘名称所在位置套数
二手房推荐

头条要闻

李铁供出3名前国脚 前球队总经理:大快人心 雪耻前仇

头条要闻

李铁供出3名前国脚 前球队总经理:大快人心 雪耻前仇

财经要闻

体育要闻

玄学来了!梅西失点 竟预示这一定律

娱乐要闻

西班牙公主恋上加维?绯闻男友另有其人

科技要闻

马斯克到访苹果总部:库克从未考虑过下架推特

汽车要闻

丰田全新埃尔法假想图曝光 格栅变小/2.4T混动

态度原创

教育
房产
艺术
旅游
时尚

教育要闻

全班换网课头像,老师看懵了

房产要闻

丰台区「懋源·晟府」共产房摇号结果已出!

艺术要闻

“回望东坡”:《阳羡帖》等苏轼名迹齐聚川博

旅游要闻

5个适合12月旅游的好去处

H&M将在全球范围裁员1500人 以应对购买力疲软

进入关怀模式