<%@ /0080/e/0080ep_includecss_1301.vm %>
网易首页 > 网易上海房产 > 正文

世茂建设发行10亿元公司债,票面利率4.3%

0
分享至

据上海证券交易所的消息,闽系房企世茂房地产(00813.HK)全资持有的上海世茂建设有限公司(以下简称“上海世茂建设”)计划发行不超过29.60亿元的公司债,实际发行10亿元,最终票面利率为4.30%。

按照上海世茂建设的计划,本次发行分为两个品种,品种一期限为5年期,第3年末,投资者有回售选择权和发行人则有票面利率调整选择权;品种二为7年期,第5年末,投资者有回售选择权和发行人又票面利率调整选择权。品种一和品种二发行规模合计不超过29.60亿元。

9月17日的票面利率询价之后,上海世茂建设最终确定本期债券品种一最终票面利率为4.30%,规模为10亿元,品种二无实际发行。

据上海证券交易所的消息,该笔债权是于今年5月获批发行总规模不超过132亿元公司债券的一部分。

此前,该公司的申请发行额度为160亿元,实际获批额度则少了28亿元。募集说明书显示,3月18日,上海世茂建设控股股东通过决定拟发行不超过160亿元(含160亿元)公司债券。

债券募集说明书显示,所得资金拟将87亿元用于偿还母公司世茂房地产拨付给世茂建设合并范围内公司使用的款项,世茂房地产收到款项后,用于偿还此前发行的私募熊猫债;拟将45亿元用于偿还公司存续的公司债券“15世茂01”。

“15世茂01”债券是指上海世茂建设2015年公司债券(第一期),债券基础发行规模为20亿元,可超额配售不超过40亿元,实际发行规模60亿元。

期限为5年的“15世茂01”债券存续期内前3年的票面利率为3.90%,存续期内后 2 年票面利率上调为 6.50%。

几乎与“15世茂01”债券同时到期的还有“15世茂02”债券,即上海世茂建设2015年公司债券(第二期),发行总额为14亿元,票面利率为4.15%,到期日为2020年10月19日.

据世茂房地产年报显示,至2018年底,公司总负债为2723.17亿元,净负债率为59.4%,同比上升0.5%。其中,于2019年年底前需要偿还的流动负债为1878.95亿元,占总负债的68.99%,该数值2017年的占比为64.26%.

今年年初,世茂房地产曾发行10亿美元优先票据进行融资,票面利率为6.125%,到期日为2024年2月21日,所得款项用于现有债务再融资及业务发展。

据世茂房地产年报数据,今年公司拟偿还的债务还包括,于2016年7月12日,发行的金额为15亿元于2019年7月12日到期且固定年利率为3.38%的长期债券;于2016年9月22日发行的30亿元企业债券,利率为3.9%,到期日为2019年9月22日等。

据世茂房地产发布的最新债务数据,截至6月底,世茂房地产负债总额约3046.60亿元,同比增长32.46%。其中,流动负债总额约2142.72亿元,非流动负债总额约903.88亿元。世茂房地产资产总额约4159.37亿元,资产负债率约73.25%,净负债率为59.6%。

相关推荐
热点推荐
43+42+41+40!广厦四大主力真拼命了:王博这样用人存隐患?

43+42+41+40!广厦四大主力真拼命了:王博这样用人存隐患?

篮球快餐车
2025-05-10 05:17:15
「深度」摸查进行时!关税冲击下,金融机构应考

「深度」摸查进行时!关税冲击下,金融机构应考

界面新闻
2025-05-09 21:23:04
库明加11中8&TJD6中6仍惨败24分!你认为谁会是勇士本轮系列赛救世主?

库明加11中8&TJD6中6仍惨败24分!你认为谁会是勇士本轮系列赛救世主?

雷速体育
2025-05-09 11:10:22
三大消息:中俄终于谈妥了?特朗普发出警告;看谁还敢动中国一下

三大消息:中俄终于谈妥了?特朗普发出警告;看谁还敢动中国一下

傲气经说
2025-05-09 09:16:27
刘亦菲最新自拍照:没有P掉白发和皱纹,37岁的她彻底放飞,治愈万千网友!

刘亦菲最新自拍照:没有P掉白发和皱纹,37岁的她彻底放飞,治愈万千网友!

乔话
2025-05-08 19:56:35
治沙男孩虚假人设被实锤!每天坐豪车种树日入3万,真实目的曝光

治沙男孩虚假人设被实锤!每天坐豪车种树日入3万,真实目的曝光

凡知
2025-05-09 16:31:44
外交部副部长华春莹:中国完全有信心有能力处理好中美贸易问题,特朗普贸易政策不可持续

外交部副部长华春莹:中国完全有信心有能力处理好中美贸易问题,特朗普贸易政策不可持续

和讯网
2025-05-09 18:04:03
太炸裂了‼️蒋奇明精神病不像演的这都敢拍

太炸裂了‼️蒋奇明精神病不像演的这都敢拍

暖心萌阿菇凉
2025-05-09 00:49:32
老人走路转身撞人获赔闹大了,官方媒体发声质问,韩庭长不敢露面

老人走路转身撞人获赔闹大了,官方媒体发声质问,韩庭长不敢露面

深析古今
2025-05-09 16:49:03
普京勃然大怒,俄罗斯80年来从没受到过如此侮辱,中国汲取经验

普京勃然大怒,俄罗斯80年来从没受到过如此侮辱,中国汲取经验

阿绐聊社会
2025-03-26 15:04:14
中国大使参加摩洛哥国王宴会,士兵闯入开枪扫射,众人倒在血泊中

中国大使参加摩洛哥国王宴会,士兵闯入开枪扫射,众人倒在血泊中

百年历史老号
2024-04-02 19:37:39
纽卡官方:为更好适应数字世界,就简化并设计新队徽征求意见

纽卡官方:为更好适应数字世界,就简化并设计新队徽征求意见

懂球帝
2025-05-09 20:26:56
工信部出手,整顿汽车隐藏式门把手!要制订强制性国标

工信部出手,整顿汽车隐藏式门把手!要制订强制性国标

南方都市报
2025-05-09 13:40:06
大爷一天购买大量润滑剂,快递员发现不对劲报警,民警上门后懵了

大爷一天购买大量润滑剂,快递员发现不对劲报警,民警上门后懵了

悬案解密档案
2025-05-09 17:50:37
一男子让情人和3个私生子,住在原配家附近,原配:小三曾是空姐

一男子让情人和3个私生子,住在原配家附近,原配:小三曾是空姐

汉史趣闻
2025-05-09 08:52:38
从未0-4出局过!美媒评NBA拒绝横扫之王:库里5哈登4追梦高居第2

从未0-4出局过!美媒评NBA拒绝横扫之王:库里5哈登4追梦高居第2

锅子篮球
2025-05-09 18:18:46
成都小伙回应“在伦敦被偷手机狂奔2分钟摁住小偷”:练过拳击,被摁进角落他都绝望了

成都小伙回应“在伦敦被偷手机狂奔2分钟摁住小偷”:练过拳击,被摁进角落他都绝望了

潇湘晨报
2025-05-09 20:57:05
中俄声明提及共同抵制新纳粹主义,外交部回应

中俄声明提及共同抵制新纳粹主义,外交部回应

中国青年报
2025-05-09 18:45:05
你无意中看到过啥辣眼睛的东西?网友:小时候对门阿姨在盆里洗澡

你无意中看到过啥辣眼睛的东西?网友:小时候对门阿姨在盆里洗澡

娱乐圈人物大赏
2025-05-08 00:10:06
网红燕儿爷自曝出轨公公,多次开房染HPV,公公:谁睡不是睡

网红燕儿爷自曝出轨公公,多次开房染HPV,公公:谁睡不是睡

社会酱
2025-04-09 17:18:03
2025-05-10 07:44:49

上海房产

贝壳:网传“深圳贝壳内部通知”不实

编辑推荐楼盘
每日成交前十
楼盘名称所在位置套数
二手房推荐

头条要闻

阅兵式上 俄军亮出新武器装备

头条要闻

阅兵式上 俄军亮出新武器装备

财经要闻

降息潮延续 存款利率全面迈向“1时代”

体育要闻

对话萨维奥拉:希望中国能有更多武磊出现

娱乐要闻

元斌为金赛纶发声 金秀贤否认请杀手

科技要闻

奥特曼:不怕中国赶上 就怕美国犯愚蠢错误

汽车要闻

订单破万/32.98万起 全新高山家族于5月13日上市

态度原创

健康
艺术
游戏
旅游
公开课

唇疱疹和口腔溃疡是"同伙"吗?

艺术要闻

故宫珍藏的墨迹《十七帖》,比拓本更精良,这才是地道的魏晋写法

Theshy力挽狂澜!IG奇葩BP击败WE,拿下第7胜!Gala艾希伤害爆炸

旅游要闻

热闻|清明假期将至,热门目的地有哪些?

公开课

李玫瑾:为什么性格比能力更重要?

无障碍浏览 进入关怀版