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世茂建设发行10亿元公司债,票面利率4.3%

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据上海证券交易所的消息,闽系房企世茂房地产(00813.HK)全资持有的上海世茂建设有限公司(以下简称“上海世茂建设”)计划发行不超过29.60亿元的公司债,实际发行10亿元,最终票面利率为4.30%。

按照上海世茂建设的计划,本次发行分为两个品种,品种一期限为5年期,第3年末,投资者有回售选择权和发行人则有票面利率调整选择权;品种二为7年期,第5年末,投资者有回售选择权和发行人又票面利率调整选择权。品种一和品种二发行规模合计不超过29.60亿元。

9月17日的票面利率询价之后,上海世茂建设最终确定本期债券品种一最终票面利率为4.30%,规模为10亿元,品种二无实际发行。

据上海证券交易所的消息,该笔债权是于今年5月获批发行总规模不超过132亿元公司债券的一部分。

此前,该公司的申请发行额度为160亿元,实际获批额度则少了28亿元。募集说明书显示,3月18日,上海世茂建设控股股东通过决定拟发行不超过160亿元(含160亿元)公司债券。

债券募集说明书显示,所得资金拟将87亿元用于偿还母公司世茂房地产拨付给世茂建设合并范围内公司使用的款项,世茂房地产收到款项后,用于偿还此前发行的私募熊猫债;拟将45亿元用于偿还公司存续的公司债券“15世茂01”。

“15世茂01”债券是指上海世茂建设2015年公司债券(第一期),债券基础发行规模为20亿元,可超额配售不超过40亿元,实际发行规模60亿元。

期限为5年的“15世茂01”债券存续期内前3年的票面利率为3.90%,存续期内后 2 年票面利率上调为 6.50%。

几乎与“15世茂01”债券同时到期的还有“15世茂02”债券,即上海世茂建设2015年公司债券(第二期),发行总额为14亿元,票面利率为4.15%,到期日为2020年10月19日.

据世茂房地产年报显示,至2018年底,公司总负债为2723.17亿元,净负债率为59.4%,同比上升0.5%。其中,于2019年年底前需要偿还的流动负债为1878.95亿元,占总负债的68.99%,该数值2017年的占比为64.26%.

今年年初,世茂房地产曾发行10亿美元优先票据进行融资,票面利率为6.125%,到期日为2024年2月21日,所得款项用于现有债务再融资及业务发展。

据世茂房地产年报数据,今年公司拟偿还的债务还包括,于2016年7月12日,发行的金额为15亿元于2019年7月12日到期且固定年利率为3.38%的长期债券;于2016年9月22日发行的30亿元企业债券,利率为3.9%,到期日为2019年9月22日等。

据世茂房地产发布的最新债务数据,截至6月底,世茂房地产负债总额约3046.60亿元,同比增长32.46%。其中,流动负债总额约2142.72亿元,非流动负债总额约903.88亿元。世茂房地产资产总额约4159.37亿元,资产负债率约73.25%,净负债率为59.6%。

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