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平安入股金茂:一场各取所需的牵手

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偏爱房地产股的平安又出手了,这一次它的目标是中国金茂。

7月26日,中国金茂(0817.HK)发布公告称,中国金茂、中化香港及中国平安协议,中国平安购买1,787,077,435股平安配售股份,配售价为每股股份4.8106港元,并且,公司附条件同意发行且卖方附条件同意认购153,934,201股平安认购股份,认购价为每股股份4.8106港元。

在交易完成后,平安配售股份数目1,787,077,435股现有股份,占中国金茂现有已发行股本约15.42%,占经认购事项扩大后的已发行股本约15.20%。至此,中国平安跃身为中国金茂第二大股东。

这是一场各取所需的牵手。中国金茂在接受“镁刻地产”记者采访时表示,引入平安有利于双方未来在城市运营拓展、项目开发、金融产品等方面加强和拓展更大的合作空间。“引入平安背后,正是国有企业混合所有制改革的进一步推行。”

眼下的中国金茂的资金面是偏紧的,它亟待一笔资金来平稳过渡;而多金的平安则需要有优质的标的来完成总资产的保值与增值。

两家门当户对,一拍即合。

图片来源:视觉中国

金茂久旱逢甘霖

7月26日早间,中国金茂在港交所发布公告称,控股股东中化香港向平安人寿和新华人寿分别出售中国金茂17.87亿股及1555.986万股公司股份,每股作价4.8106元,较上日收市价4.84港元折让0.61%。

具体而言,平安人寿委任投资管理人平安资管(香港)将以协议价每股4.8106港元,认购中化香港持有的中国金茂17.87亿股。中化香港将认购中国金茂附条件发行的1.54亿股平安认购股份,认购价为每股4.8106港元。

同时,新华人寿将以每股4.8106港元,认购中化香港持有的中国金茂1555.986万股。中化香港将认购中国金茂附条件发行的1555.986万股新华认购股份,认购价为每股4.8106港元。

此次交易,平安和新华将分别耗资85.97亿港元和7485万港元。两者合计约86.7亿港元。

在金茂的公告中,金茂董事会认为,配售事项及认购事项以及引入平安会带来合作机会,以及在扩大公司股东基础及资本规模的同时,为公司提供筹集额外资金的机会。

金茂在公告中表示,开展配售事项及认购事项能为集团扩张及发展补充所需资金。拟将认购事项所得款项净额预计约8.14亿港元,作为集团一般营运资金。

眼下的每一笔资金,对于金茂而言都十分重要且有用。

据2018年报披露,截止到去年末,金茂的计息银行贷款和其他借款为879.73亿元,同比上涨了23%。其中,219.76亿元需要在一年内偿还,而其持有现金和现金等价物213.24亿元,仅能覆盖短债。

今年以来,金茂的融资动作也十分频密。7月23日,中国金茂发布公告称,经方兴光耀有限公司发行并由中国金茂担保的5亿美元于2029年到期的优先担保票据已完成发行。该笔美元票据的利率为4.25%,

而在这笔美元票据成功发行的5天前,金茂的全资附属公司上海金茂投资管理集团有限公司拟发行不超过20亿元境内公司债券,该笔款项将用于偿还债务。

“财务投资者”平安

平安入股金茂,从行业的大背景来看是一件十分顺其自然的事情。近年来,不仅平安,其他的险资企业也多数选择房地产股进行布局,其背后的原因在于,房地产股的业绩增长稳定。

在一份由民生证券发布的报告中,其称一方面房地产板块历来具有高ROE(净资产收益率)、低波动性、业绩预期优良等优质属性,另一方面房地产行业已逐渐步入稳定发展期,在行业集中度不断提高背景下,龙头房企兼具价值与成长属性,对于险资具有较大的吸引力。

在入股中国金茂之后,平安也表示,“中国金茂是一家治理规范、经营稳健的房地产上市公司,此次收购属于偏长期性的财务投资,在养老、健康产业方向具有战略协同效应,但公司不会参与公司实际经营管理。”

这番表态让平安的角色看起来像是一名纯粹的“财务投资者”。这些年,平安牵手过的房企包括朗诗、旭辉、碧桂园、融创中国、华夏幸福等,这些投资让平安获得了高额的回报。

早在2016年11月2日,平安银行就曾首次出现在融创中国的股东名单中。其拥有融创国际所持融创中国36.16%股份的质押权益。也难怪孙宏斌会公开表示:“我得感谢平安银行,平安银行借我25亿增持,那个时候6.18元增持的,赚了150亿。”

同样是2016年,平安从绿地控股身上成功套现近90亿元,致使绿地股价大幅下挫,让绿地董事长张玉良感叹“并不知情,尤为被动”。

入股碧桂园,也让平安赚得盆满钵满。平安曾于2018年初数次大举减持部分碧桂园,成功套现4.55亿港元。而碧桂园的股票则是其于2015年4月以每股2.816港元的低价认购的,获利至少在5倍以上。

不过,平安的野心或不仅止于此。例如,作为华夏幸福的“战略投资者”,平安系在入股华夏幸福之后,就向华夏幸福董事会派驻了两名董事:平安人寿总经理助理孟森、平安资管战投团队董事总经理王威。

而两者的合作也深入到方方面面——2018年9月26日,中国平安与华夏幸福签署战略合作协议,双方将成为战略协同企业,在产业新城、综合金融服务和新兴实业协同发展等领域加强合作。

产业新城、康养业务,这都是平安目前或者未来的方向。这家多金又凶狠的险资企业,正在房地产行业谋求更多的可能,一艘巨舰正在出航。

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