6月25日早间，佳兆业集团控股有限公司（简称“佳兆业”）公告称，公司将额外发行共计5亿美元优先票据，最高年利率为11.5%。
其中，额外发行的2022年到期2亿美元优先票据将与今年4月9日公告所载的3.5亿美元优先票据合并形成单一系列，年利率为11.25%。公告显示，该额外发行票据的发行价将为该票据本金额的102.926%，另加2019年4月9日（包括该日）至2019年7月2日（不包括该日）期间的累计利息。
此外，额外发行的2023年到期3亿美元优先票据将与今年5月30日公告所载的4亿美元优先票据合并形成单一系列，年利率为11.5%。据公告，该额外发行票据的发行价将为该票据本金额的100.269%，另加2019年5月30日（包括该日）至2019年7月2日（不包括该日）期间的累计利息。
公告显示，该公司及附属公司担保人已于昨日（6月24日）与中银国际、中信银行（国际）、瑞信、德意志银行、海通国际、Barclays、交银国际、中民金融、香江金融、佳兆业证券及方正证券（香港）融资有限公司就上述额外票据发行订立购买协议。中银国际等机构将为额外票据的初始买方。
佳兆业集团表示，公司拟将额外票据发行所得款项净额用于现有债务再融资。
本文来源：新京报
作者：赵昱
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