网易首页 > 网易上海房产 > 新闻 > 正文

华远50亿私募债最后一期发行 票面利率仅6%再创新低

0
分享至

(原标题:华远地产50亿元私募债最后一期发行 票面利率仅6%再创新低)

6月6日,华远地产发布公告称,公司成功发行今年第三笔非公开公司债券,规模为10亿元,期限为2+1年,票面利率为6%,创2019年以来同评级同期限房地产企业私募债发行票面利率新低。

去年9月份,华远地产总规模50亿元的非公开发行公司债获得上海证券交易所无异议函;12月,该笔融资的首期债券成功发行,规模为15亿元。今年1月和3月,华远地产又成功发行了第二期和第三期债券,规模分别为15亿元和10亿元。此次发行的是该笔融资的最后一期债券,总规模为10亿元,牵头主承为光大证券,联席主承为太平洋证券、承销团成员为中信证券。

值得关注的是,华远地产该项融资前三期债券票面利率分别为7.5%、6.65%及6.5%,而本期债券票面利率再创新低,仅为6%,这也是今年以来同评级同期限房地产企业私募债发行票面利率新低。

业内人士指出,低成本融资一直是华远地产的突出优势。作为一家高度市场化的国有控股上市公司,华远始终积极适应监管政策的调整并对金融机构资金面变化进行迅速反应,以合理的融资成本获得充足资金,同时基于华远稳健的企业风格及财务盘面的优势,标普、穆迪、中诚信等主流评级机构始终给予其稳定的评级,因此多年来华远的融资成本始终处于行业较低水平,也保障了企业在市场波动以及加速扩张的情况下均具备了较强的抗风险能力。

今年一季度,市场的整体融资环境有所缓和。但近一段时期,受外部环境及内部结构性因素影响,房企债券发行难度及收益率水平呈现出明显结构性分化。进入5月以来,仅有6只AA+及以下评级房地产企业中长期债券完成发行,且融资成本普遍在7%以上,市场整体收益率水平利差明显。

在此形势下,华远地产凭借发行人资质优秀、股东背景强、融资渠道丰富、市场形象良好且与众多金融机构长久合作等特点,簿记当日申购踊跃,参与投资的机构近20家,全场认购倍数达2.37倍,最终确定的发行利率为本期债券询价区间下限。至此,华远地产该项50亿规模的非公开发行公司债融资已全部成功发行。

咨询热线:4001-666-163转6

免费接送 买房一站式服务

  • 意向楼盘:
  • 姓名:
  • 手机:
  • 人数:
  • 什么是直通车
相关推荐
热点推荐
国产新航母建造接近尾声,命名引发热议,究竟会花落谁家?

国产新航母建造接近尾声,命名引发热议,究竟会花落谁家?

鸿翔娱乐人
2021-09-17 18:51:34
地球至今无法解释12事件,北欧海盗之剑被视为神话

地球至今无法解释12事件,北欧海盗之剑被视为神话

村头老崔
2021-09-17 09:16:44
股民建议三只松鼠送中秋礼包,回报投资者信赖,公司回复称““社会很单纯,复杂的是人,不要忽悠我们哦”

股民建议三只松鼠送中秋礼包,回报投资者信赖,公司回复称““社会很单纯,复杂的是人,不要忽悠我们哦”

金融界
2021-09-18 14:13:09
新冠源头已找到?太空视角实拍美国生化实验室,意外暴露美国阴谋

新冠源头已找到?太空视角实拍美国生化实验室,意外暴露美国阴谋

前沿观察员
2021-09-17 22:49:19
拍一半男主角玩消失,导演编剧灵机一动:他玩消失咱就给他写消失

拍一半男主角玩消失,导演编剧灵机一动:他玩消失咱就给他写消失

爆看娱乐圈
2021-09-16 08:12:40
苹果官网崩了!iPhone 13 官网 24 期免息和拼多多降 500,选哪个?

苹果官网崩了!iPhone 13 官网 24 期免息和拼多多降 500,选哪个?

资讯沸点
2021-09-18 02:07:11
iPhone 13预售开启!全球2.5亿人等待换机,京东预订人数超300万

iPhone 13预售开启!全球2.5亿人等待换机,京东预订人数超300万

AI财经社
2021-09-17 20:18:13
超1000家网贷被警方查处,撸口子大军覆灭

超1000家网贷被警方查处,撸口子大军覆灭

支付百科
2021-09-18 20:44:08
土耳其女排副攻晒照,美景美人很迷人,球迷:杜兰特快来点赞

土耳其女排副攻晒照,美景美人很迷人,球迷:杜兰特快来点赞

篮郭先生
2021-09-17 22:51:38
iPhone 13 Pro搭载的A15处理器图形性能曝光:比A14提升约55%

iPhone 13 Pro搭载的A15处理器图形性能曝光:比A14提升约55%

热点科技
2021-09-16 10:24:01
肝不好的人,睡觉若不再有4个“怪象”,说明你的肝在慢慢变好!

肝不好的人,睡觉若不再有4个“怪象”,说明你的肝在慢慢变好!

39健康网
2021-09-18 15:31:57
注意!本市这些地方将堵堵堵堵堵!

注意!本市这些地方将堵堵堵堵堵!

上海杨浦
2021-09-18 21:24:20
暴雪:买不买《暗黑破坏神2:重置版》由玩家决定

暴雪:买不买《暗黑破坏神2:重置版》由玩家决定

3DMGAME官方号
2021-09-18 18:13:04
我们出其不意的一招:走美国的路,让美国无路可走

我们出其不意的一招:走美国的路,让美国无路可走

环球观察局
2021-09-18 15:33:01
全红婵抵广,其奶奶采访满是心疼!两三年没好好待在家里,很想念

全红婵抵广,其奶奶采访满是心疼!两三年没好好待在家里,很想念

篮球资讯达人
2021-09-18 15:15:12
baby到高级发廊做头发保养,和造型小哥拍合照,生图五官被赞精致

baby到高级发廊做头发保养,和造型小哥拍合照,生图五官被赞精致

资讯沸点
2021-09-18 14:41:08
李子柒陷入资本困局,知情人透露现状很惨,律师解读商标恐被抢走

李子柒陷入资本困局,知情人透露现状很惨,律师解读商标恐被抢走

贵圈八姨太
2021-09-18 19:55:22
暴雨中失联55天后郑州一女子遗体被找到,家属正处理后事

暴雨中失联55天后郑州一女子遗体被找到,家属正处理后事

澎湃新闻
2021-09-18 18:48:07
贺子珍去世后,卢泮云揭露当年细节:她从未提过自己是毛主席夫人

贺子珍去世后,卢泮云揭露当年细节:她从未提过自己是毛主席夫人

红色先驱
2021-09-18 13:56:45
离职后退出公司群,几天后又被拉进去?网友表示看不懂这个操作了

离职后退出公司群,几天后又被拉进去?网友表示看不懂这个操作了

潮评社
2021-09-17 23:03:52
2021-09-19 00:56:49

上海房产

满足真实住房需求离不开房贷资源的有效配置

编辑推荐楼盘
每日成交前十
楼盘名称所在位置套数

头条要闻

哈尔滨强奸4岁女童罪犯被执行死刑 女童父亲:满意判决

头条要闻

哈尔滨强奸4岁女童罪犯被执行死刑 女童父亲:满意判决

财经要闻

体育要闻

英超-马内萨拉赫建功 利物浦3-0

娱乐要闻

景甜在酒店地上垫毛巾引起热议

科技要闻

第一步!微信能打开淘宝抖音外链,却不方便

汽车要闻

开始量产准备 蔚来ET7全工艺生产线试制车下线

态度原创

房产
手机
本地
健康
公开课

房产要闻

海口限购升级:人才买房、离婚买房通道被封堵!

手机要闻

iPhone 13为何砍掉64GB?出厂系统就占去14GB

本地新闻

遵义美景醉世界,正安吉他奏华章

疾控中心:建议旅行归来自我观察14天

公开课

外国硬汉挑战小学生体测:我及格了吗?