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华远50亿私募债最后一期发行 票面利率仅6%再创新低

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(原标题:华远地产50亿元私募债最后一期发行 票面利率仅6%再创新低)

6月6日,华远地产发布公告称,公司成功发行今年第三笔非公开公司债券,规模为10亿元,期限为2+1年,票面利率为6%,创2019年以来同评级同期限房地产企业私募债发行票面利率新低。

去年9月份,华远地产总规模50亿元的非公开发行公司债获得上海证券交易所无异议函;12月,该笔融资的首期债券成功发行,规模为15亿元。今年1月和3月,华远地产又成功发行了第二期和第三期债券,规模分别为15亿元和10亿元。此次发行的是该笔融资的最后一期债券,总规模为10亿元,牵头主承为光大证券,联席主承为太平洋证券、承销团成员为中信证券。

值得关注的是,华远地产该项融资前三期债券票面利率分别为7.5%、6.65%及6.5%,而本期债券票面利率再创新低,仅为6%,这也是今年以来同评级同期限房地产企业私募债发行票面利率新低。

业内人士指出,低成本融资一直是华远地产的突出优势。作为一家高度市场化的国有控股上市公司,华远始终积极适应监管政策的调整并对金融机构资金面变化进行迅速反应,以合理的融资成本获得充足资金,同时基于华远稳健的企业风格及财务盘面的优势,标普、穆迪、中诚信等主流评级机构始终给予其稳定的评级,因此多年来华远的融资成本始终处于行业较低水平,也保障了企业在市场波动以及加速扩张的情况下均具备了较强的抗风险能力。

今年一季度,市场的整体融资环境有所缓和。但近一段时期,受外部环境及内部结构性因素影响,房企债券发行难度及收益率水平呈现出明显结构性分化。进入5月以来,仅有6只AA+及以下评级房地产企业中长期债券完成发行,且融资成本普遍在7%以上,市场整体收益率水平利差明显。

在此形势下,华远地产凭借发行人资质优秀、股东背景强、融资渠道丰富、市场形象良好且与众多金融机构长久合作等特点,簿记当日申购踊跃,参与投资的机构近20家,全场认购倍数达2.37倍,最终确定的发行利率为本期债券询价区间下限。至此,华远地产该项50亿规模的非公开发行公司债融资已全部成功发行。

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