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雅居乐发行6亿美元永续资本证券 用于现有债务再融资

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5月28日早间,雅居乐集团控股有限公司(简称“雅居乐”)发布公告称,发行6亿美元优先永续资本证券。

中银国际、中信里昂证券、香江金融、汇丰及瑞银为建议证券发行的联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人。

据公告,证券的发行价将为证券本金额的100%;自发行日期(包括该日)起至首个重设日2023年12月4日(惟不包括该日)期间,年利率为8.375%;其后,自首个重设日及其后每个重设日(包括该日)起至重设日翌日(惟不包括该日)期间,年利率相当于相关重设日的适用国库券利率加6.254%加年利率5.00%的总数。

雅居乐称,公司有意将建议证券发行所得款项用于为若干现有债务再融资。该公司或会因应市场状况的变化调整上述计划而重新分配所得款项用途。

新京报记者查询得知,雅居乐早先曾于2018年2月28日、3月2日、3月26日公告发行3亿美元、1亿美元、1亿美元的优先永续资本证券,3笔证券将合并成同一系列;2018年3月7日至2023年3月7日期间,年利率为6.875%。

在融资成本方面,雅居乐年报显示,2018年,集团的总借款成本为人民币50.56亿元,较2017年同比增加约52.6%。雅居乐方面表示,该增幅主要由于2018年平均银行借款结余较高。忽略因外币借款而产生的汇兑差异,该集团于2018年内的实际借贷利率为6.49%,同比增长0.29个百分点。

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