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（原标题：雅居乐再发优先永续资本证券 用于债务再融资）
观点地产网讯：5月27日午间，雅居乐集团控股有限公司宣布，公司拟进行优先永续资本证券的国际发售。
观点地产新媒体查询，建议证券发行能否完成视乎市场状况及投资者兴趣而定。中银国际、中信里昂证券、香江金融、汇丰及瑞银为建议证券发行的联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人。
雅居乐称，公司有意将建议证券发行所得款项用于为若干现有债务再融资。公司或会因应市场状况的变化调整上述计划而重新分配所得款项用途。
雅居乐同时强调，公司将向新交所申请批准证券於新交所上市及报价。证券概无且将不会于香港寻求上市。
观点地产新媒体了解，雅居乐并非首次发行永续债，过去数年该公司均有尝试类似渠道。其中2018年2月28日，雅居乐进行了一笔3亿美元的永续债融资，此后于3月2日、3月26日分别进行追加，金额推高至5亿美元。
2018年，雅居乐净负债比由上年的71.4%上升至79.1%，同时财务费用从9亿元升至27亿元。截止期末，雅居乐持有永久资本证券83.35亿元。
在3月份年度业绩会上，时任雅居乐首席财务官的张森对媒体表示，从2020年开始，公司负债率会下降，当其它的多元化业务更大的时候，负债率就会降下来。张森预计，雅居乐2019年负债率将与2018年持平。
本文来源：观点地产网
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王元元_NSHS1538
