12家城商行不良率攀升 房贷消费贷增长凶猛

严监管下的2018年，上市城商行交出了怎样的业绩，资产质量在向好还是向坏，金融科技和零售业务转型方面有何突破？

经济观察报记者整理了已发布年报和业绩快报的19家上市城商行业绩数据，从中或可以得以观察整体发展趋势。

在19家上市城商行中，15家银行归母净利润增加，有12家银行不良率上升，占比近六成。

苏宁金融研究院互联网金融研究中心主任薛洪言认为，城商行实际上站在了十字路口上。2017年以来互联网巨头以支付场景为抓手，全面“入侵”区域金融，城商行焦虑互联网转型的同时，其大后方——区域金融优势地位也受到来自全国性银行零售转型的冲击。

近六成不良率攀升

综合13家银行年报和6家银行业绩快报数据，17家银行资产规模呈正增长，15家银行归母净利润增加，有12家银行不良率上升，占比近六成。

上海银行、江苏银行、南京银行、宁波银行、徽商银行这五家银行2018年资产规模进入“万亿俱乐部”，其中上海银行资产规模最大为20277.72亿元。

资产规模增速方面，甘肃银行增长最快，同比增速达21.2%。甘肃银行称资产规模的大幅增长得益于客户贷款及垫款同比增长23.5%。包括中原银行、徽商银行、九江银行、江西银行在内的八家银行总资产增速在10%以上。

其中，盛京银行和天津银行资产规模同比减少4.4%和6.1%。对于资产“缩水”，盛京银行表示主要是内外部环境变化进行战略调整和业务结构优化所致；天津银行则称为主动缩表结果，通过主动调整资产负债结构，使得总资产和总负债分别较上年同期下降6.1%和6.9%。

归母净利润方面，包括宁波银行在内的15家银行2018年净利润增加，其中有9家银行同比增速在10%以上，宁波银行增速最快达19.85%。得益于资产规模，上海银行净利润最高为180.34亿元，江苏银行、宁波银行、南京银行位列其后，净利均超过110亿元。

江西银行、郑州银行、盛京银行、中原银行净利下降，后两家银行净利润降幅均超过30%。

资产质量方面，19家城商行中，12家银行报告期内不良率上升，7家银行微降。其中郑州银行、中原银行、甘肃银行不良率同比上升超0.5个百分点，这也使得三家银行的不良率超过2%，其中郑州银行不良率上升最快，同比上升0.97个百分点，其不良率也为19家银行中最高，达2.47%。

郑州银行表示，不良率的大幅上升，一是受区域环境制约、信用体系不健全等因素影响，二是根据监管要求将逾期90天以上贷款全部纳入不良贷款。其中，“将逾期90天以上贷款全部计入不良”为多数银行年报中提及的不良率上升的理由，而区域环境、区域企业经营情况等变化，也在多家银行年报中被提及。

房贷、消费贷拉动零售营收

城商行的零售业务通常被认为是大而不强，依托区域优势吸引客群，通常没有核心竞争力和粘性，尤其在全国性银行的零售转型和跨区域“抢人”的情况下，更显脆弱。那么实际情况如何呢？

13家银行的年报中有9家银行明确提出“零售转型”、“新零售”等目标，并且绝大多数银行在报告期内实现零售业务的正向增长，个人业务营业收入占总营收比重上升。哈尔滨银行零售业务和对公业务营收双降，同业金融业务发展较快；盛京银行个人业务营收和占比均下降，公司银行业务营收大幅上升，占比达六成。

个人存贷款端，零售存款除哈尔滨银行同比下降外，其余12家银行均同比增长，其中徽商银行个人存款同比增长20.1%，达到该行历史最好水平。

零售贷款端的表现相较存款端更为突出，除哈尔滨银行因个人消费贷款的减少导致个人贷款金额的减少外，多家银行在零售贷款总额、住房贷款、个人消费贷款、信用卡发卡等指标上，有较为明显的增长。

零售贷款总额方面，甘肃银行、江西银行、盛京银行、长沙银行同比增速超50%，其中甘肃银行零售贷款由截至2017年末的146.81亿元增加91.5%至2018年末的280.25亿元；江西银行同比增长52.02%；盛京银行同比增长69.6%；长沙银行同比增加57.26%。

甘肃银行表示，几乎翻番的零售贷款收入主要由于致力于为中小企业（包括个体工商户）提供信贷支持，同时加大了网络贷款及个人住房按揭贷款的投放。

住房贷款方面，贷款余额几乎均呈增长态势，其中盛京银行个人住房贷款同比增长126%，郑州银行个人住房贷款增幅达58.83%，长沙银行住房贷款同比增长71.22%。

包括中原银行、九江银行、盛京银行、天津银行、长沙银行、重庆银行、宁波银行、徽商银行均在个人消费贷款方面发力，多家银行的同比增速超40%，其中天津银行同比增速高达785.9%。天津银行表示截至2018年12月31日，本行个人消费贷款达778.96亿元，而在2017年末仅为87.93亿元。