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佳兆业拟发行3.5亿美元优先票据,年利率11.25%

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4月2日,佳兆业集团控股有限公司(01638.HK)发布公告,将发行3.5亿美元(折合人民币23.5亿元)的优先票据,所得款项净额用于现有债务再融资。

公告显示,2019年4月1日,佳兆业集团及附属公司担保人与中银国际、中信银行(国际)、瑞信、德意志银行、海通国际及方正证券(香港)融资有限公司就票据发行订立购买协议。

此次,佳兆业将发行本金总额为3.5亿美元的票据,票据的发行价将为票据本金额的99.69%,按年利率11.25%计息,并须自2019年10月9日起各年于4月9日及10月9日的每半年期末支付。除非根据票据条款提前赎回,否则票据将于2022年4月9日到期。

公告披露,佳兆业此次将票据发行所得款项净额用于现有债务再融资。


这也是佳兆业今年以来第二次发行美元优先票据,两次发行票据利率均超11%。

今年2月20日,佳兆业就发行4亿美元2021年到期的优先票据,按年利率11.75%计息,用于债务再融资。

公告显示,除了上述2笔票据外,佳兆业尚未偿还的票据还有6笔。

佳兆业2018年年报显示,其共有11.62亿港元票据将于2019年到期,另有3亿美元票据于2019年到期;7.9亿美元票据于2020年到期;5.75亿美元票据于2021年到期;11.47亿美元票据于2022年到期;另有30.51亿美元票据于2024年到期。

2018年,佳兆业实现合约销售额700.6亿元,同比增长57%;全年实现净利润33亿元,同比上升8%;现金及银行存款229亿元,同比上升8%。

此外,年报显示,2018年佳兆业净负债率236%,仍处于行业内较高水平。

对此,佳兆业主席兼执行董事郭英成在今年3月26日的业绩会上表示,“我们有接近100个旧改项目在发展,每个项目发展周期都有五、六年左右的时间,钱投进去全部是负债,旧改项目也不能评估估值,导致负债相对比较高,希望负债控制在行业的平均水平,到了今年年底能降到200%以下。”

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