<%@ /0080/e/0080ep_includecss_1301.vm %>
网易首页 > 网易上海房产 > 正文

旭辉成功发行2.55亿美元债 利率6.55%创新低

0
分享至
3月22日,旭辉控股(00884.HK)发表公告称,将发行5年期2.55亿美元优先票据,票面利率为6.55%,创下旭辉在过去一年境外发债“期限最长、利率最低”的记录。

3月22日,旭辉控股(00884.HK)发表公告称,将发行5年期2.55亿美元优先票据,票面利率为6.55%,创下旭辉在过去一年境外发债“期限最长、利率最低”的记录。

值得一提的是,这是国际三大评级机构之一标准普尔(Standard&Poor's)在3月15日将旭辉的评级从“BB-”调升至“BB”后,旭辉开展的首笔境外融资,也是今年以来众多中资房企境外融资中,“期限最长、利率最低”的之一。

据海通证券统计,截至2月22日,中资地产美元债发行规模达到193.3亿美元,融资额较18年一季度增加50.84%,而平均融资成本亦由18年一季度的6.50%上升至8.22%。本次旭辉6.55%的利率,处于内房股的领先水平,具有里程碑意义。

另据了解,本次发行共获得了9.5亿美元逾3.7倍的超额认购,所得款项净额将用做现有债务的再融资、企业业务发展及其他一般企业用途。

谈及此次发债成功,旭辉集团CFO杨欣表示:“旭辉一贯强调融资要把握窗口期,以前瞻性的思维为企业发展储备粮草,而非在现金流承压之际困人自救。此次发债,适逢标普提升旭辉评级,又踩准了年报发布后的窗口期,为旭辉赢得了低成本、长周期的资金,更进一步优化了债务结构。”

3月14日,旭辉发布的2018年全年业绩数据显示,在合同销售额1520亿同比增长46%,归母核心净利润55.36亿元同比增长36%的背后,旭辉将净负债率严控在67%左右的健康水平,比2018年中期下降5个百分点,并远低于观点指数统计的行业前30强平均净负债水平110.68%。同期,旭辉一年内到期的短债占比同比下降8个百分点至17%,现金短债比更高达3.3倍,债务结构合理,偿债能力优越。此外,旭辉还通过回购可转换债等一系列操作,有效控制了债务规模和净负债率。

基于强劲的业绩增长和审慎稳健财务管控,近20家境内外机构给予旭辉“增持”或“买入”的评级。标普也在调升旭辉评级后,对旭辉未来的发展给出良好预期,称“如果公司继续保持强劲的销售增长势头,并进一步提高权益占比,我们可能会(再次)调升评级”。

在不断提升境外评级的同时,旭辉也在进一步优化境内融资渠道。3月21日,旭辉完成发行一笔7.52亿元的供应链ABS“旭日03A”,票面利率仅为4.48%,也创下了旭辉供应链融资利率历史新低。发行获逾3.5倍超额认购。

杨欣指出,成功境内外发债帮助旭辉进一步拉长平均债务久期,优化债务结构,也预示旭辉融资成本再一次进入下行通道,有效强化旭辉在房地产精细化运营时代的盈利能力。

相关推荐
热点推荐
5月起,中国或将迎来“四大降价潮”!有人松口气,有人却更焦虑

5月起,中国或将迎来“四大降价潮”!有人松口气,有人却更焦虑

搬砖营Z
2025-05-09 21:51:39
没有中国人在前面顶着,黄种人有多卑微?越南网友帖子引发爆赞!

没有中国人在前面顶着,黄种人有多卑微?越南网友帖子引发爆赞!

素衣读史
2025-05-10 14:30:46
开豪车偷老人10斤樱桃后续!全网扒车牌找司机,四川河北网友吵翻

开豪车偷老人10斤樱桃后续!全网扒车牌找司机,四川河北网友吵翻

铁锤简科
2025-05-09 20:22:08
新华社消息|中美经贸高层会谈在瑞士日内瓦开始举行

新华社消息|中美经贸高层会谈在瑞士日内瓦开始举行

新华社
2025-05-10 17:24:52
上海女博士在家8年未出门,警察破门后,屋内景象让人傻眼

上海女博士在家8年未出门,警察破门后,屋内景象让人傻眼

兰姐说故事
2025-04-28 10:00:09
刘强东入局汽车,注册新商标

刘强东入局汽车,注册新商标

鲁中晨报
2025-05-10 15:28:10
广东省发展和改革委员会党组书记、主任

广东省发展和改革委员会党组书记、主任

叮当当科技
2025-05-10 02:58:58
美国没想到,俄罗斯也没想到,如今的中国,已经成为世界骄傲

美国没想到,俄罗斯也没想到,如今的中国,已经成为世界骄傲

混沌录
2025-05-10 15:49:14
阵风死得冤?终于弄清J10CE如何猎杀,美媒承认:最强的F22也会输

阵风死得冤?终于弄清J10CE如何猎杀,美媒承认:最强的F22也会输

涵豆说娱
2025-05-08 19:33:45
瑾汐爸爸去贵州后全程黑脸,婆家、女婿、三个外孙,没一个省心的

瑾汐爸爸去贵州后全程黑脸,婆家、女婿、三个外孙,没一个省心的

小晨同学啊
2025-05-10 18:30:54
司美格鲁肽有望成为覆盖多系统疾病的 “超级药物”

司美格鲁肽有望成为覆盖多系统疾病的 “超级药物”

药智网网易号
2025-05-09 16:56:05
在美“法轮功”邪教组织高层骨干杨森被曝死亡!

在美“法轮功”邪教组织高层骨干杨森被曝死亡!

中国反邪教
2025-05-09 11:13:58
苏提达王后被泰王用奢华牢笼圈养换忠诚,她成为棋子已无力反抗

苏提达王后被泰王用奢华牢笼圈养换忠诚,她成为棋子已无力反抗

野山历史
2025-05-09 15:49:39
末节8中1丢绝杀+加时0出手拒投 SGA无巨星成色 美媒讽只会罚篮

末节8中1丢绝杀+加时0出手拒投 SGA无巨星成色 美媒讽只会罚篮

颜小白的篮球梦
2025-05-10 13:11:43
5月10日俄乌:基辅的历史性时刻

5月10日俄乌:基辅的历史性时刻

山河路口
2025-05-10 18:48:33
小区楼下开了十七家酒吧?业主:到处撒尿、到处吐

小区楼下开了十七家酒吧?业主:到处撒尿、到处吐

潇湘晨报
2025-05-10 19:35:21
不要嘲笑印度

不要嘲笑印度

难得君
2025-05-08 10:09:16
主动发声,里弗斯决定引爆联盟,宁愿放弃9000万,也要离开洛杉矶

主动发声,里弗斯决定引爆联盟,宁愿放弃9000万,也要离开洛杉矶

体育大朋说
2025-05-10 11:14:03
东北军2号人物张作相:将儿子秘密送进我军,当上八路军司令员!

东北军2号人物张作相:将儿子秘密送进我军,当上八路军司令员!

历史求知所
2025-05-09 18:15:05
卖房还债、对簿公堂!30多年夫妻因儿子千万元外债反目

卖房还债、对簿公堂!30多年夫妻因儿子千万元外债反目

福建第一帮帮团
2025-05-10 19:00:23
2025-05-10 20:40:49

上海房产

贝壳:网传“深圳贝壳内部通知”不实

编辑推荐楼盘
每日成交前十
楼盘名称所在位置套数
二手房推荐

头条要闻

特朗普:印度和巴基斯坦已同意立即全面停火

头条要闻

特朗普:印度和巴基斯坦已同意立即全面停火

财经要闻

沸腾了!中国,给全世界上了一课

体育要闻

这个老头儿,仍然是你们的头儿

娱乐要闻

李凯馨为录音风波道歉,网友不接受

科技要闻

陷“虚假宣传”风波,小米SU7 Ultra遭退订

汽车要闻

破局者亿咖通 智向全球的科技“新势力”

态度原创

家居
手机
数码
旅游
公开课

家居要闻

整洁宽敞 黑白木色拼接

手机要闻

手机周报再次出炉:第一不是华为与小米,iPhone继续下跌!

数码要闻

绿联“千元 NAS”新品 DH4300 Plus 预热,三天后京东首发

旅游要闻

热闻|清明假期将至,热门目的地有哪些?

公开课

李玫瑾:为什么性格比能力更重要?

无障碍浏览 进入关怀版