<%@ /0080/e/0080ep_includecss_1301.vm %>
网易首页 > 网易上海房产 > 正文

旭辉成功发行2.55亿美元债 利率6.55%创新低

0
分享至
3月22日,旭辉控股(00884.HK)发表公告称,将发行5年期2.55亿美元优先票据,票面利率为6.55%,创下旭辉在过去一年境外发债“期限最长、利率最低”的记录。

3月22日,旭辉控股(00884.HK)发表公告称,将发行5年期2.55亿美元优先票据,票面利率为6.55%,创下旭辉在过去一年境外发债“期限最长、利率最低”的记录。

值得一提的是,这是国际三大评级机构之一标准普尔(Standard&Poor's)在3月15日将旭辉的评级从“BB-”调升至“BB”后,旭辉开展的首笔境外融资,也是今年以来众多中资房企境外融资中,“期限最长、利率最低”的之一。

据海通证券统计,截至2月22日,中资地产美元债发行规模达到193.3亿美元,融资额较18年一季度增加50.84%,而平均融资成本亦由18年一季度的6.50%上升至8.22%。本次旭辉6.55%的利率,处于内房股的领先水平,具有里程碑意义。

另据了解,本次发行共获得了9.5亿美元逾3.7倍的超额认购,所得款项净额将用做现有债务的再融资、企业业务发展及其他一般企业用途。

谈及此次发债成功,旭辉集团CFO杨欣表示:“旭辉一贯强调融资要把握窗口期,以前瞻性的思维为企业发展储备粮草,而非在现金流承压之际困人自救。此次发债,适逢标普提升旭辉评级,又踩准了年报发布后的窗口期,为旭辉赢得了低成本、长周期的资金,更进一步优化了债务结构。”

3月14日,旭辉发布的2018年全年业绩数据显示,在合同销售额1520亿同比增长46%,归母核心净利润55.36亿元同比增长36%的背后,旭辉将净负债率严控在67%左右的健康水平,比2018年中期下降5个百分点,并远低于观点指数统计的行业前30强平均净负债水平110.68%。同期,旭辉一年内到期的短债占比同比下降8个百分点至17%,现金短债比更高达3.3倍,债务结构合理,偿债能力优越。此外,旭辉还通过回购可转换债等一系列操作,有效控制了债务规模和净负债率。

基于强劲的业绩增长和审慎稳健财务管控,近20家境内外机构给予旭辉“增持”或“买入”的评级。标普也在调升旭辉评级后,对旭辉未来的发展给出良好预期,称“如果公司继续保持强劲的销售增长势头,并进一步提高权益占比,我们可能会(再次)调升评级”。

在不断提升境外评级的同时,旭辉也在进一步优化境内融资渠道。3月21日,旭辉完成发行一笔7.52亿元的供应链ABS“旭日03A”,票面利率仅为4.48%,也创下了旭辉供应链融资利率历史新低。发行获逾3.5倍超额认购。

杨欣指出,成功境内外发债帮助旭辉进一步拉长平均债务久期,优化债务结构,也预示旭辉融资成本再一次进入下行通道,有效强化旭辉在房地产精细化运营时代的盈利能力。

咨询热线:4001-666-163转6

免费接送 买房一站式服务

  • 意向楼盘:
  • 姓名:
  • 手机:
  • 人数:
  • 什么是直通车
相关推荐
热点推荐
拼多多称数十家品牌遭“炸店” 平台小二:已固定证据

拼多多称数十家品牌遭“炸店” 平台小二:已固定证据

市界
2023-03-29 20:21:17
日渐火爆的贵州“村BA”:顾客太多吓跑餐馆老板,球迷隔空喊话“姚明你来吧”

日渐火爆的贵州“村BA”:顾客太多吓跑餐馆老板,球迷隔空喊话“姚明你来吧”

极目新闻
2023-03-29 20:34:50
建设银行:2022年实现净利润3,231.66亿元,增幅6.33%

建设银行:2022年实现净利润3,231.66亿元,增幅6.33%

每日经济新闻
2023-03-29 22:26:17
“把实验停下来”!马斯克等千名科技人员签署公开信:呼吁暂停巨型AI实验

“把实验停下来”!马斯克等千名科技人员签署公开信:呼吁暂停巨型AI实验

第一财经资讯
2023-03-29 15:41:56
理想回应汽车雷达在陵园内显示全是人影:后续会加强优化

理想回应汽车雷达在陵园内显示全是人影:后续会加强优化

Tech星球
2023-03-29 15:30:48
下午四点,国乒世界冠军加盟日本,刘国梁批准同意。

下午四点,国乒世界冠军加盟日本,刘国梁批准同意。

小鬼头体育
2023-03-29 21:16:23
人民大学原校长:百姓70%资产在房子上,莫劝,房价下来就能消费

人民大学原校长:百姓70%资产在房子上,莫劝,房价下来就能消费

光宇吐楼市
2023-03-29 18:34:01
丽江一导游疑被投诉后威胁游客:大不了不干了,卖车卖房都要和你拼到底

丽江一导游疑被投诉后威胁游客:大不了不干了,卖车卖房都要和你拼到底

极目新闻
2023-03-29 17:12:35
广东“美女院长”的堕落史,用美色改变仕途,丈夫蒙在鼓里13年

广东“美女院长”的堕落史,用美色改变仕途,丈夫蒙在鼓里13年

离笙奇谈
2023-03-18 13:18:50
星二代王丽嘉晒全裸淋浴照,母亲帮忙拍摄引父亲大发雷霆

星二代王丽嘉晒全裸淋浴照,母亲帮忙拍摄引父亲大发雷霆

于默默爱娱乐
2023-03-29 13:53:13
马英九访陆后,台最新民调出炉,年轻人已看清:两岸不应对立仇恨

马英九访陆后,台最新民调出炉,年轻人已看清:两岸不应对立仇恨

陈莺迁
2023-03-29 15:26:13
中纪委巡视体育总局:前足协主席也落网,杜兆才失联恐难顺利退休

中纪委巡视体育总局:前足协主席也落网,杜兆才失联恐难顺利退休

读懂生活资讯
2023-03-29 22:39:43
郭德纲的段子这下成真了!

郭德纲的段子这下成真了!

谭谈资讯
2023-03-29 20:54:23
“妈妈我想活着”,1400万一针,价比上海别墅,天价药再惹争议

“妈妈我想活着”,1400万一针,价比上海别墅,天价药再惹争议

39健康网
2023-03-29 17:30:03
刚刚,终于传来威金斯最新消息,勇士担心的事恐怕真要发生!

刚刚,终于传来威金斯最新消息,勇士担心的事恐怕真要发生!

体坛故事集
2023-03-29 09:47:05
布料少,雪白雪白的达科塔·约翰逊

布料少,雪白雪白的达科塔·约翰逊

影的告白
2023-03-29 20:09:46
流媒体巨头Hulu中国被曝大裁员,规模或超90%

流媒体巨头Hulu中国被曝大裁员,规模或超90%

鞭牛士
2023-03-29 19:18:25
卢拉无限期推迟访华,并暂停签合作协议,大马第一时间携高铁项目顶上

卢拉无限期推迟访华,并暂停签合作协议,大马第一时间携高铁项目顶上

海峡快讯
2023-03-29 18:58:10
“蔡麦会”被取消

“蔡麦会”被取消

老栗谈网络
2023-03-29 21:35:00
财联社3月29日电,美国财长耶伦表示,世界银行可以通过利用现有资源和在资产负债表上采取创新措施来扩大贷款规模。

财联社3月29日电,美国财长耶伦表示,世界银行可以通过利用现有资源和在资产负债表上采取创新措施来扩大贷款规模。

财联社
2023-03-29 23:13:19
2023-03-30 07:44:49

上海房产

时隔一年房地产税又被提及

编辑推荐楼盘
每日成交前十
楼盘名称所在位置套数
二手房推荐

头条要闻

"北溪"管道爆炸现场附近不明物体被捞出 或是烟雾浮标

头条要闻

"北溪"管道爆炸现场附近不明物体被捞出 或是烟雾浮标

财经要闻

体育要闻

足坛第一位"梅西接班人",32岁退役了

娱乐要闻

给魏大勋名分!秦岚官宣恋情称慢慢来

科技要闻

苹果WWDC23全球开发者大会官宣:6月6日Apple Park开幕

汽车要闻

今春穿搭添新风尚 不来台红旗H6配你的OOTD吗

态度原创

健康
艺术
房产
亲子
公开课

喝水都胖?建议改掉三个坏习惯

艺术要闻

从华盛顿到阿姆斯特丹:跨越30年的两场维米尔大展

房产要闻

海淀红盘「中海富华里·汇园」加推房源

亲子要闻

过分!女童就餐区就地大便,爸妈别再以“孩子还小”当借口了

公开课

我国癌症高发是洗洁精造成的?小心这5种

无障碍浏览 进入关怀版