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万科拟发行30亿住房租赁专项债券,利率2.9%至4.4%

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1月18日,万科企业股份有限公司(000002.SZ)发布2021年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)的发行公告。

公告显示,万科已于2020年2月25日获得中国证监会“证监许可[2020]319号”文核准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币30亿元(含30亿元)的住房租赁专项公司债券。同时,本次债券将采取分期发行的方式,本期债券为第一期发行。

按照披露的信息,本期债券主要分为两个品种,品种一为3年期(第2年末发行人有赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权),品种二期限为7年期(第5年末发行人有赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权)。

其中,本期债券品种一票面利率询价区间为2.90%-3.90%,品种二票面利率询价区间为3.40%-4.40%。

对于此次募集资金的用途,万科方面指出,此次募集资金用于住房租赁项目建设及补充公司营运资金,其中21亿元拟用于公司住房租赁项目建设和运营,扣除发行费用后剩余部分拟用于补充公司营运资金。

其中,21亿元拟投资的住房租赁项目为重资产、集体土地等类型住房租赁项目,包括“北京翡翠书院东区”项目和“北京瀛海”项目,项目建成后只能用于租赁,在本期债券存续期内不得对外销售。

万科公布的2021年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)募集说明书显示,最近三年,万科未发生延迟支付债务融资工具本息的情况,截至2021年1月15日,万科公开发行的待偿还的债券发行金额为621.34亿元。

若万科本次申请的30亿元公司债券全部发行完毕,万科累计最高公司债券及债务融资工具余额为651.34亿元,占万科截至2019年12月31日经审计净资产(合并报表中股东权益合计)的比例为24.07%。

中诚信国际评定万科企业股份有限公司主体信用等级为AAA,该级别反映了发行主体偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低。评级报告显示,万科销售业绩稳步增长,且有丰富的待结算资源。2017~2019年公司销售金额分别为5299亿元、6070亿元和6308亿元,销售业绩稳步增长。截至2020年9月末,公司已售未结转金额达7249亿元,可为其未来经营业绩提供有力保障。

同时,在住宅房地产开发业务基础上,万科明确城乡建设与生活服务商的定位,已进入物业服务、租赁住宅、商业开发与运营、物流仓储服务等城市配套服务业务。目前万科的业务架构为6BG(五大区域+物业)、7BU(食品事业部、物流、商业、长租公寓、酒店及度假、海外、梅沙教育)。

根据万科三季报披露的租赁住宅业务相关数据,2020年三季度,万科租赁住宅业务新增开业0.85万间;截至2020年9月底,累计开业约13.58万间。截至报告期末,成熟期项目(开业半年及以上)的出租率为95.3%。

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